1、创新药

　　主要逻辑：国家药监局发布关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知；上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》

　　7月31日，国家药监局发布关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。通知明确，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。此外，上海近日出台了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，围绕研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节，坚持全链条创新、全链条改革、全链条赋能，推出了8方面37条政策举措。

　　平安证券：医药当前处于历史低位，医药是需求向好、供给稳定的新质生产力重点关注创新、出海、国改三大方向。创新药方面，伴随2017年国家食药监总局加入ICH同步国际标准，2018年港股18A开放未商业化生物科技公司上市，加上各地对创新药产业链的系列政策支持，中国创新产业逐渐升级，建议关注：泰格医药、恒瑞医药、特宝生物、兴齐眼药、百利天恒-U、科伦博泰生物-B、微芯生物、英诺特、福瑞股份、中国生物制药、信达生物、圣诺生物、诺泰生物等。器械出海方面，依托于中国器械工程师红利、珠三角电子产业链优势、强大的本土市场等优势等，设备、IVD等出海初见成效，并将有望持续较快增长，建议关注：新产业、迈瑞医疗、惠泰医疗、鱼跃医疗、亚辉龙、澳华内镜等。

　　2、新型城镇化

　　主要逻辑：国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》计划五年内使常住人口城镇化率提升至接近70%；政治局会议明确，积极支持收购存量商品房用作保障性住房等

　　7月31日晚，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，《行动计划》明确，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。此外，政治局会议指出，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。

　　上海证券：央行保障性住房再贷款已发放超120亿元，助力商品房去库。自今年5月17日央行设立3000亿元保障性住房再贷款以来，政策受到持续关注。其中，2024年6月12日，央行在济南召开保障性住房再贷款工作推进会，着力推动政策落地见效。最新消息显示，截至二季度末，金融机构已经发放近250亿元租赁住房贷款，人民银行已审核发放再贷款资金超过120亿元，投放进度明显加快。预计随着相关政策的进一步落地和贷款投放的加快，一方面未来各地商品房收储进度有望加速，助力商品房去库；另一方面，也有望带动地产链上下游预期改善。

　　华泰证券：一线城市二手房成交回暖向市场释放了一定的积极信号，随着高基数效应减弱，叠加政策效果逐渐显现，预计更多的购房需求将迎来释放，后续可重点跟踪核心城市二手房成交量释放的程度和持续性。

　　财通证券：在政策的持续支持下，销售会逐步修复，尤其是高能级城市将率先修复。看好前期在核心区域提前布局，以及在融资端具备更强信用优势的房企。

　　3、时空大数据

　　主要逻辑：自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知

　　7月29日，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知提出，鼓励地理信息安全应用探索，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。业内人士认为，伴随地理信息行业数据获取技术的不断发展，卫星、无人机等数据不断丰富，测绘地理信息数据质量得到显著提升，数据种类不断丰富，地理信息数据将有效助力我国的车路云建设。

　　华鑫证券：时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一。自然资源部高度重视，密集出台时空大数据相关政策，加快推动时空大数据要素价值不断释放，相关企业或将迎来利好。

　　中信证券：公共数据可从地方和行业两个层面发力，其中时空大数据作为典型或先行。时空大数据产业链上游来源多种多样，中游关注数据聚合，下游应用政府主导。未来时空大数据领域政策目标或是统一标准汇聚流通，典型案例形成示范。具体分步骤来看，或按照厘清中游数据存量、拓展下游商业应用和定向发展上游基建三步走。短期建议关注中上游时空大数据专业化采集处理数商：星环科技、太极股份、航天宏图、中科星图、四维图新和千方科技等。