华龙证券研报指出，7月A股市场经过阶段调整之后，估值优势更加明显，同时市场面临的扰动因素落地，对投资者情绪面的影响消退，叠加稳定下半年经济增长预期目标的政策密集出台，政策力度也明显提升，提振了市场信心，对稳定市场起到关键作用。因此预计8月市场风险偏好强于7月，市场或由此迎来转机。重点关注：（1）政策密集出台带来的相关行业投资机会，聚焦提振消费为重点的扩大国内需求和培育壮大新兴产业和未来产业等；（2）半年报陆续公布，业绩持续改善的行业方向；（3）随着美联储降息时间临近，市场开启交易美联储降息预期，大消费及成长类板块表现活跃。（4）低估值且业绩预期较好的周期、大中盘风格仍存在机会。行业关注：电子、TMT、汽车、机械设备、有色金属、建筑材料、非银金融、医药生物、基础化工、家用电器、电力设备等。主题关注：新质生产力、碳中和、国企改革等。