刚刚,全线下挫!
北京时间8月2日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,大幅低于市场预期的17.5万人;美国7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%,创下2021年10月以来最高纪录,超过预期4.1%。
数据发布后,美国总统拜登发表声明称,今天的报告显示,在通胀率显著下降的同时,就业增长更加缓慢。
分析人士称,美国经济已经开始步入衰退。受衰退恐慌情绪加剧,美股全线暴跌,截至发稿,纳指暴跌3.24%,标普500指数跌2.18%,道指跌1.4%;VIX恐慌指数大幅飙涨37.5%,报25.59,至少创2023年3月份以来新高。
值得注意的是,全球股市遭遇“黑色星期五”。其中,正在交易的欧洲市场全线下挫,欧洲斯托克科技指数下跌6.6%,为2020年以来最大跌幅;亚洲交易时间段,亚太股市全线重挫,其中日本东证指数暴跌超6%,韩国综合指数大跌3.67%。
黑天鹅突袭
北京时间8月2日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,大幅低于市场预期的17.5万人,较前值20.6万人大幅下降。
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美国7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%,创下2021年10月以来最高纪录,超过预期4.1%。
与此同时,工资通胀继续降温。非农报告显示,7月时薪环比上涨0.2%,略低于预期和前值的0.3%,同比上涨3.6%,不及预期3.7%,前值为3.9%。
值得注意的是,美国失业率从今年以来的低点飙升了0.6%,按照知名财经博客Zerohedge的说法,美国经济已经开始步入衰退。
受衰退恐慌情绪加剧,叠加英特尔、亚马逊发布财报后大跌影响,美股开盘后,三大指数全线暴跌,截至发稿,纳指暴跌3.24%,标普500指数跌2.18%,道指跌1.4%;VIX恐慌指数大幅飙涨超14%。
截至发稿,恐慌指数VIX日内大幅飙涨37.5%,报25.59,至少创2023年3月份以来新高。
美股明星科技股全线重挫,英特尔暴跌26%,亚马逊暴跌超11%,英伟达大跌超4%,博通跌超2%,微软跌2.22%,谷歌A跌1.83%。
值得注意的是,全球股市遭遇“黑色星期五”。其中,正在交易的欧洲市场全线下挫,截至北京时间22:00,欧洲斯托克600科技股指数暴跌5.2%,意大利富时MIB指数跌超2%,欧洲斯托克50指数跌1.8%,德国DAX30指数跌1.7%,法国CAC40指数跌0.95%,英国富时100指数跌0.94%。
亚洲交易时间段,亚太股市全线重挫,其中,日本东证指数暴跌超6%,创2016年以来最大单日跌幅;日经225指数暴跌超5.8%,失守36000点,刷新6个月新低。
韩国股市方面,韩国综合指数大跌3.67%,韩国KOSDAQ指数大跌4.2%。
A股、港股方面,沪指收跌0.92%,深证成指跌1.38%,创业板指跌1.66%;恒生指数跌2.08%,恒生科技指数跌2.62%。
此外,澳洲标普200指数大跌2.11%。
与此同时,地缘局势也牵动着全球市场情绪,据纽约时报报道,美国官员周五表示,美国正准备向中东派遣更多战斗机,以应对伊朗及其在加沙、黎巴嫩和也门的代理人在未来几天内袭击以色列的威胁,伊朗及其代理人将为本周伊斯梅尔·哈尼亚的死亡报仇。
一位不愿透露姓名的美国军方官员表示,美国在中东的军队正在采取“必要措施”,以提高战备状态,并保护美国军队和盟国免受伊朗或伊朗支持的民兵组织的任何威胁。
截至发稿,现货黄金价格突破2460美元/盎司关口,日内涨0.75%;COMEX黄金期货主力合约价格站上2500美元/盎司,刷新历史最高纪录。
衰退的警报
美国最新发布的这份非农数据直接加剧市场对美国就业恶化的担忧,美国经济或将陷入衰退。
根据萨姆法则,当失业率的3个月移动平均值比前12个月的最低点上升了0.5%或更多时,美国经济就会进入衰退,该定律自1970年以来准确率为100%。
7月非农数据出炉后,美国失业率从今年以来的低点已经飙升了0.6%。知名金融博客评7月非农称,美国经济已处于衰退之中。
据悉,萨姆法则是2019年由经济学家克劳迪娅·萨姆所提出,主要是帮助美国政府了解经济衰退可能会在何时到来,以便制定宽松的政策来帮助家庭渡过难关,因此被广泛认为是预测经济衰退的可靠指标。
萨姆此前曾警告称,美联储正在“玩火”,美联储现在不采取渐进式降息是在冒很大的风险,如果不采取行动,就有可能触发“萨姆规则”,进而经济衰退,这可能迫使决策者采取更激进的行动。
衰退或给当前美股带来风险,目前华尔街对科技行业倾斜达到历史性的程度,一旦人工智能推动的反弹出现动摇,风险就会加大。摩根士丹利财富管理部门Lisa Shalett警告称,市场中存在“动力不足、广度疲软和自满情绪”等问题。
在“衰退交易”的推动下,美国十年期国债收益率连续第7天下跌(对应美债价格上涨),最新报价已经跌至3.83%。美元指数日内大跌1%,现报103.29。
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美国知名经济学家、Pimco前CEO埃里安表示,今天的美国非农就业报告整体正在引导市场发出两种担忧——对经济衰退的恐慌和对美联储政策错误的担忧。
在“美国经济衰退逼着美联储降息”的逻辑下,市场对美联储降息的预期升温。交易员押注美联储将在9月降息50个基点。交易员还提高对2024年全年的降息押注,现预计为111个基点。
财经网站Forexlive分析师表示,在这份报告的背景下,行情出现了一些巨大的波动,美联储9月份降息可能高达42个基点,这意味着降息50个基点的可能性为70%。到今年年底降息的定价为109个基点。
全球CIO办公室的首席执行官Gary Dugan表示,未来几天,市场甚至有可能去讨论美联储是否有可能在下次会议上降息50个基点,以赶上经济趋势转冷的势头。
凯投宏观副首席北美经济学家斯蒂芬·布朗表示,简而言之,这一切使得9月份降息似乎成为定局,并增加了进一步降息50个基点甚至在两次会议之间降息的可能性。