受惠于生成式AI和大模型需求推动，我国云计算产业规模持续走高。

　　中国信息通信研究院日前发布的《云计算白皮书（2024年）》（以下简称《白皮书》）显示，2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，增速大幅领先全球。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模 1563 亿元，同比增长20.8%。

　　值得注意的是，细分领域来看，IaaS市场增速达到38.5%，市场总额达到3383亿元，在排名上，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云依次占据中国公有云laaS市场份额前六。中国信通院指出，受生成式 AI 和大模型等新技术影响，云计算市场面临新机遇，中腰部厂商借助科技平台优势强势发力，快速推动原有云业务智能化转型，从而抢占市场，厂商格局或借此机遇进行洗牌。

　　Omdia电信战略高级首席分析师杨光向《中国经营报》记者表示，在当前的产业关系层面，云是支撑AI发展和落地的基础设施，尤其是随着新质生产力的推进，企业上云和数智化需求本身也在激增，这使得云计算与AI加速融合，由此带动了产业规模的增长。

　　随着 AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，《白皮书》指出，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到2027年，我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。

　　运营商云占比超三成

　　在此轮公有云的增长中，风头最高的无疑仍是近年来狂飙突进的运营商。

　　根据中国信通院公布的统计数据，运营商云在目前国内公有云IaaS市场中的份额继续上升。其中，2023年天翼云、移动云、联通云三家运营商云的IaaS的份额占中国公有云IaaS份额比例达到33.63%，超过三分之一。这也是从2021年起，运营商连续三年份额增长。

　　IaaS就是基础设施即服务，在云计算领域是指将包括服务器、存储、网络等在内的计算基础设施作为服务提供给用户，而用户可根据自身使用需求灵活调整计算资源。这一性质，使得其相比于PaaS和SaaS，角色和功能更基础，也是目前公有云市场覆盖最普遍的云服务。

　　在2021年的相关统计中，联通云尚未进入前六，天翼云与移动云的合计份额为22.4%，而到了2022年，联通云首度进入前六，三家份额合计增至33.05%，高速崛起也让运营商云成为国内公有云市场的一大新阵营。

　　而对应的业绩也直接反映出运营商的强势。财报显示，2023年，天翼云实现营收972亿元，同比增长67.9%，距千亿元目标剩咫尺之遥；移动云实现营收833亿元，同比增长65.6%，并且也设定了2024年收入超千亿元的目标；联通云收入510.3亿元，同比增长41.6%。

　　按照当前的趋势，业界预计，天翼云的营收有望最快在今年上半年赶上阿里云。对此，IDC中国助理研究总监刘丽辉此前向记者表示，国内公有云近年来的业务围绕政企上云、战略性投入、强化自研及行业扩张展开，新客户更多来自非互联网阵营的政企和央国企，这为运营商云的崛起奠定了优势。相比之下，非政企阵营的互联网企业上云则进入降本增效阶段。

　　刘丽辉认为，凭借强大业务基础和资金实力不断新建和扩大云资源池，运营商云近两年加速跑马圈地。杨光也表示，在近年来5G建网投入下降和寻求第二增长曲线的背景下，有更多的资源来发展云计算业务成为运营商的新发力点。而国家东数西算战略以及智算支撑需求，共同促成了运营商云业务的此轮增长。

　　记者从三大运营商处获悉，截至目前，中国电信在“2+4+31+X”全国资源布局的基础上，重点规划了“2+3+7+N+M”的智算布局，实现智算规模达到13EFLOPS，年内达到21EFLOPS以上，初步构建了全国一体化算力互联网；中国移动则“4+N+31+X”数据中心覆盖全量国家算力枢纽节点，算力并网平台接入苏州昆山超算中心、玻色量子等数十家合作伙伴的多样化算力；中国联通则采用“5+4+31+X”架构进行全国多级算力资源布局，构建了“1+N+X”智算能力布局，实现了多样性算力一体化供给。

　　AI成主要驱动因素

　　细窥此轮中国云市场增长背后，AI显然是最大的驱动力。

　　Gartner副总裁、资深分析师Sid Nag日前表示，由于AI模型训练、推理和微调的需求不断增长，对基础设施的需求也呈现指数级的持续增长，并将对全球IaaS的消费产生直接影响。在此背景下，Gartner测算，全球用户今年在公有云服务上的支出将增长到6754亿美元，与2023年相比增长20.4%。

　　IDC 在日前发布的《全球软件和公有云服务支出指南》中也同样指出，从长远来看，保险、医疗保健等行业将以最快的速度加速基于云的 AI 平台投资。展望未来，云模型在满足客户对应用开发与部署创新的需求方面，依然占据着极其有利的位置。而随着数据处理、人工智能/机器学习（AI/ML）以及边缘计算持续引领创新的前沿，云模式也将更好地服务于这些关键领域实现跨越式发展。

　　对于AI带来的云热潮，IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷此前向记者表示，2023年年初，ChatGPT的流行使AIGC等概念走进了大众视野，并引发了全行业对AI的热议。企业级用户对AIGC的问询数量呈现几何级增长，并在一定时间内转化为研发立项、AI咨询、技术测试和智慧化场景交付等具体需求，带动了算力市场和数据类产品的营收。

　　在其看来，在算力基础和研发投入的不断积累下，预计在未来3—5年，AI的发展会保持一定热度，其营收发展重点将逐渐完成从基础设施到解决方案的方向转变。

　　瑞达恒研究员资深分析师王清霖则认为，随着当前大多行业进入经济震荡调整阶段，各类企业越发看重AI这类新技术带来的变革，期待开发新技术和新产品，以持续提升企业竞争力。这是AI仍会持续推动云基础设施发展的一大原因。

　　内外竞争加剧

　　作为AI部署的基础设施，全球各国目前都在积极提高云计算的战略地位。据《白皮书》介绍，目前美国正持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。

　　欧盟方面则发布宣言，计划将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑，特别强调云数据安全；东南亚和中东地区的国家，相继发布了数字路线图、法案，注重境外资源引入；日韩则侧重扩大云计算投资，推动本土云服务扩张和智能化发展。

　　在此背景下，中国云计算产业也获得了更多宏观政策层面的关注。2023 年10月，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出“推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势”，促进多方算力互联互通。2024年1月，工信部在《云计算综合标准化体系建设指南》中，也明确了优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准。

　　杨光认为，在国内云计算未来的发展上，顶层设计将是非常重要的方向指导，但核心的发展主线上，仍依靠国内市场需求和产业企业拉动。以运营商云为例，其2023年比2022年的增长依然放缓不少，其中，显然也受到来自市场竞争的影响。

　　王清霖认为，虽然增速惊人，但由于目前云市场在不断趋于饱和，云供应商的竞争也越发白热化，如运营商云之间的同质化竞争、阿里云通过价格调整来抢占市场等，使得运营商云的优势已经不再明显。

　　而在更大的市场趋势方面，据IDC此前统计，2023年上半年，中国IaaS+PaaS市场同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。刘丽辉表示，在宏观经济增长压力大、市场竞争激烈的背景下，2023年下半年中国公有云市场增速其实仍在放缓。

　　崔婷婷指出，作为走出疫情后的第一年，2023年云计算市场整体复苏情况不及预期，企业预算持续缩减，市场发展没有完全摆脱疫情期间的疲软态势。但IDC预计，这一轮增速放缓已经触底，2024年预期会略有反弹，原因在于AI大模型的落地实践、出海、自研云加大应用等带来的新需求。

　　据Canalys预计，2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%。随着企业客户逐渐走出IT优化阶段，其也将重新启动对云服务的投资，而生成式AI的兴起也将进一步推动云消费的增长。