【摘要】国资委：在卫星导航、芯片等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用主力军作用；三部门：重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效；工信部：有序推进卫星互联网业务准入制度改革；8月初市场流动性保持合理充裕，央行4个交易日净回笼超万亿元；A股回购金额创历史新高，注销式回购大增；美股三大指数集体收涨，纳指、标普涨超1%，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。

　　隔夜外盘

　　美东时间周二，美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，微软涨超1%，苹果跌近1%，AMD跌超3%。半导体、旅游服务、百货商店板块涨幅居前，纳微半导体涨超5%，爱彼迎涨超4%，Arm、梅西百货涨超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，新东方涨超13%，腾讯音乐涨超5%，富途控股、微博涨超4%，爱奇艺涨超2%。蔚来跌超3%。

　　热点聚焦

　　1、国资委：在卫星导航、芯片等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用主力军作用

　　据国务院国资委网站，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，发挥采购对科技创新的支撑作用。对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

　　2、三部门：重点开展9项专项行动推进新型电力系统建设取得实效

　　国家发展改革委、国家能源局和国家数据局近日印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》提出，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，选取典型性、代表性的方向开展探索，以“小切口”解决“大问题”，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024年至2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。包括电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展和需求侧协同能力提升。

　　3、工信部：有序推进卫星互联网业务准入制度改革

　　8月6日，工业和信息化部印发《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》。《意见》提出，推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。受访专家认为，《意见》的出台是工信部贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动信息通信行业高质量发展的具体行动，不仅为行业管理提供更加科学、规范、高效的指导，更为行业开放发展、技术创新和产业升级注入强劲动力。

　　4、8月初市场流动性保持合理充裕央行4个交易日净回笼超万亿元

　　8月6日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了6.2亿元逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率为1.7%。值得一提的是，6.2亿元的操作规模创下2015年初逆回购转为常规操作以来的新低。鉴于当日有2162.7亿元逆回购到期，故央行公开市场实现净回笼2156.5亿元。

　　5、A股回购金额创历史新高注销式回购大增

　　截至8月5日，今年以来，A股市场已有超2000家上市公司发布回购相关公告。其中，超过1800家真金白银投入市场实施回购，合计回购金额达1225亿元，超过2021年度回购总额的1211.31亿元，创历史新高。与往年相比，今年以来上市公司实施注销式回购的数量大幅增加。

　　6、百亿级私募自购阵营持续扩容

　　市场持续震荡，头部机构的自购步伐没有停下。8月5日，汉和资本发布公告称，将自购公司旗下产品共计1000万元。同一天，希瓦私募也发布自购公告，自购金额为640万元。据私募排排网统计，今年以来私募合计自购金额接近5亿元，百亿级私募为自购“主力军”。

　　主题机会

　　1、多部门部署促进服务消费行业龙头竞争力有望提升

　　国务院新闻办公室将于8月9日上午10时举行新闻发布会，届时商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人将介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国泰君安认为，《意见》对社会服务及商贸零售全板块的产业及龙头公司发展均有正面化影响。短期优质供给升级及场景创新，餐饮/OA/景区/酒店/免税/出境游/健身等领域增量需求有望逐步被激发。短期行业供给和竞争或有加剧，但考虑到中国服务消费品牌已经在长期市场化环境中竞争，预计将促进中国消费服务龙头加速自身标准化、效率提升的步伐，培育国际竞争力。

　　2、千帆星座首批组网卫星成功发射商业航天加速建设

　　北京时间8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功将“千帆星座”首批组网卫星--千帆极轨01组18颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。中国科学院微小卫星创新研究院表示，“千帆星座”是我国正在建设的两大低轨卫星互联网星座计划之一，远景规划将部署1.5万余颗卫星。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制以及一箭18星的堆叠发射。浙商证券认为，高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点。产业链上，卫星制造环节配套上市公司数量多、产业爆发后规模经济效益强，后续有望随低轨道通信卫星星链建设实现爆发式增长；火箭发射向大运力、低成本方向快速发展，运载火箭市场空间广阔；手机直连应用将向高增益天线、手机终端芯片一体化、星地融合组网、星地频率共享等技术方向发展。

　　3、包装纸旺季临近造纸企业掀起涨价潮

　　近期，造纸企业掀起涨价潮，其中包装纸价格全面上调。业内人士认为，8月份行业逐步进入旺季，在节日效应以及规模纸厂带动下，需求端或存在增长预期。从各家纸企发布的调价函来看，太阳纸业、晨鸣纸业、玖龙纸业等众多纸企的调价已从8月1日实行，其中，瓦楞原纸、箱板纸等纸种价格上调幅度约30元/吨。卓创资讯表示，箱板及瓦楞纸市场在进入8月份后有望实现小幅反弹，在需求端，8月下旬纸厂进入中秋节备货季，成品纸销量将增加。同时，成本端也将对包装纸的价格走势形成支撑。

　　公司新闻

　　1、海印股份：收到深交所终止上市事先告知书

　　海印股份(000861)8月6日晚间公告，收到深交所《事先告知书》，因公司股票在6月25日至8月5日期间连续20个交易日收盘价均低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

　　2、皖新传媒：控股股东提议中期分红每10股派1元

　　皖新传媒(601801)8月6日晚间公告，收到公司控股股东出具的《关于2024年度中期分红的提议》，控股股东提议向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　3、中国交建：控股股东提议实施2024年度中期分红

　　中国交建(601800)8月6日晚间公告，公司控股股东中国交通建设集团有限公司提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施2024年度中期分红，建议分红金额不超过2024年上半年归属于上市公司股东的净利润。

　　4、香雪制药：公司股价可能存在非理性炒作等情形

　　香雪制药(300147)8月6日晚间发布股票交易异动暨严重异动公告称，公司股价短期内大幅上涨，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。公司子公司TAEST16001注射液被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，并不代表能获批上市，也不会对公司2024年度业绩产生重大影响。

　　5、通用股份：控股股东拟以4.37亿元转让公司6.92%股份

　　通用股份(601500)8月6日晚间公告，公司控股股东红豆集团拟将公司股份1.1亿股（占总股本的6.92%），以每股3.97元的价格协议转让给九益投资，转让总价约4.37亿元。转让完成后，红豆集团持股比例将由41.35%降至34.43%；九益投资将成为持股6.92%的股东。

　　6、隆平高科：拟向控股股东定增募资不超12亿元

　　隆平高科(000998)8月6日晚间公告，公司拟以7.87元/股的价格向控股股东中信农业科技股份有限公司发行股票，募资不超过12亿元，全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

　　7、神州数码：子公司中标中国移动新型智算中心采购项目

　　神州数码(000034)8月6日晚间公告，近日，公司下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（简称“神州鲲泰”）收到中标通知书，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）的供应商。神州鲲泰的投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额10.53%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，项目如能顺利实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

　　8、高德红外：签订1.99亿元装备系统产品订货合同

　　高德红外(002414)8月6日晚间公告，公司及全资子公司湖北汉丹机电有限公司与客户签订某型号完整装备系统总体等产品订货合同，合同金额合计1.99亿元，占公司2023年营业收入的8.24%，将对公司今年的经营业绩产生积极影响。

　　9、金帝股份：子公司获全球某知名汽车零部件公司定点

　　金帝股份(603270)8月6日晚间公告，公司子公司聊城市博源节能科技有限公司近期收到全球某知名汽车零部件公司的定点函，按其需求定制开发和供应新能源汽车逆变器BUSBAR产品。根据客户规划，该定点项目预计生命周期为2025年至2030年，生命周期总销售金额约2.88亿元，预计2024年11月提交PPAP。

　　10、万安科技：成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商

　　万安科技(002590)8月6日晚间公告，公司近日收到2家国内某知名汽车企业出具的定点通知书和供应商提名信，公司被上述客户认定为相关项目产品的定点供应商。分别如下：1．公司为客户电控AEB项目提供智能前视摄像头总成（集成控制器）、电子扫描雷达总成（集成控制器）产品。2．公司为客户开发，全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L）的气压传感器等零部件，包括气压传感器、气压EBS电控单元、转向角度传感器、ABS阀总成、EBS后桥模块、EBS制动阀总成。根据客户规划，上述项目生命周期5年左右，预计将于2025—2026年开始量产，生命周期销售总额约为2.5亿元。

　　11、通达股份：预中标4.83亿元南方电网招标项目

　　通达股份(002560)8月6日晚间公告，中国南方电网-供应链统一服务平台近日发布了《南方电网公司2024年配网材料第一批框架招标项目中标公示》《南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标公示》。据公司测算，在上述公示中，公司预中标物资总价值共计4.83亿元，约占公司2023年度营业总收入的8.66%。

　　12、福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元同比增长23.35%

　　福耀玻璃(600660)8月6日晚间发布半年报，2024年上半年公司实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；实现归属于上市公司股东的净利润34.99亿元，同比增长23.35%；基本每股收益1.34元。

　　13、九号公司：上半年净利润5.96亿元同比增长167.82%

　　九号公司(689009)8月6日晚间发布半年报，公司2024年上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.2%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%；基本每股收益8.34元。

　　14、新希望：7月生猪销售收入同比增长16.12%

　　新希望(000876)8月6日晚间公告，公司7月销售生猪126.2万头，环比下降1.9%，同比下降8.59%；收入为23.91亿元，环比增长3.33%，同比增长16.12%；商品猪销售均价18.8元/公斤，环比增长4.04%，同比增长33.43%。商品猪销售均价同比变化较大的原因是前期生猪产能持续去化，造成行业供给有所减少。