巨丰今日策略
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，美股三大指数冲高回落，道指涨0.76%，纳指与标普500指数涨1%，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%。国内方面，三部门发文加快新型电力系统建，涉及电力、算力、虚拟电厂；8月初市场流动性保持合理充裕，央行4个交易日净回笼超万亿元。A股目前构筑底部，投资者可关注消费、教育、医疗等超跌品种作为防御性配置；中期逢低关注半导体、人工智能、车联网、商业航天等成长股。
美股
美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.76%报38997.66点，标普500指数涨1.04%报5240.03点，纳指涨1.03%报16366.85点。科技股方面 ，脸书涨3.86%，特斯拉涨0.88%。中概股普遍上涨，比特小鹿涨14.64%，新东方涨13.44%。
A股
周二，市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。截至收盘，沪指涨0.23%报2867.28点，深证成指涨0.82%报8463.86点，创业板指涨1.25%报1627.36点。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。沪深两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。板块方面，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。
港股
周二，港股三大指数表现不一，截至收盘，恒生指数跌0.31%，报收16647.34点；科技指数涨0.09%，报收3342.52点；国企指数跌0.41%，报收5852.61点。
热点
1、三部门印发加快构建新型电力系统行动方案
重要程度：
国家发改委：三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系。
点评：
中信证券认为，在我国新一轮电力体制改革已开启，电改成为能源安全与双碳转型两大战略的关键支点，或将成为三中全会的重要改革方向之一，加速新能源入市、缓解消纳压力或是此次改革的重点，基荷电源、电网设备、虚拟电厂、新型储能等方向都有望从中受益。看海外，欧美电网线路老化问题突出，难以满足数据中心和电气化趋势下的用电需求，东南亚等发展中国家的能源需求和清洁能源转型势头更是持续高涨，国内电力设备出口景气度得以不断抬升。相关标的：国能日新、东方电子、国网信通、恒实科技等。
2、国资委：在科技创新重点领域央企带头使用新产品
国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
宏观
1、工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放有序推进卫星互联网业务准入制度改革
工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。
点评：
民生证券认为，随着商业火箭技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇，建议关注九丰能源、斯瑞新材、高华科技、超捷股份；2024年卫星互联网产业测进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。短期来看前端运载火箭技术及其相关产业链有望率先受益，同时航天器领域的卫星生产制造环节将有望依托商业航天进程提速而加速放量，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。相关标的：信科移动、震有科技、上海瀚讯、海格通信等。
2、在审IPO持续去库存！350家不足去年同期一半
数据统计显示，截至8月5日，共计350家拟IPO企业在审，与去年同期相比减少56.74%，沪深北三家交易所终止审查IPO企业345家，较去年同期增加96.02%，每周5-15家左右企业终止审查。整体来看，一是在审企业的不断减少，二是撤否企业的不断增加。有行业人士分析称，这一趋势未来将更加鲜明。
3、广州市花都区住建局发布稳楼市新政买房可享“准户口”待遇
其中提出，买房享花都“准户口”待遇，大力推行“房票”安置，推进落实以旧换新无忧购，鼓励现房销售、价保无忧，全力保障居民购房安全等六方面措施。业内人士认为，此次广州花都发布购房享“准户口”待遇的政策，率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪，对于区域的新房市场成交将形成一定程度的利好。
4、上金所：持续深化对外开放不断提升国际黄金市场影响力
上海黄金交易所召开2024年年中工作会议，会议要求，2024年下半年继续统筹推进黄金市场改革发展各项工作。深入践行“金融为民”根本宗旨，切实发挥服务实体经济重要作用。坚持以服务实体经济为根本宗旨，深化拓展双层市场体系，优化参与者结构，提升清结算、交割储运和交易接入服务效率，持续拓展黄金市场的广度深度，不断增强服务实体经济的能力。持续深化对外开放，不断提升国际黄金市场影响力。参与全球黄金市场治理，继续加大境外推广力度，深化“黄金之路”项目。
5、今年我国网络零售百强企业网络销售1.91万亿元同比增长2.7%
中国连锁经营协会6日发布，2024年，中国网络零售Top100企业网络销售总体规模为1.91万亿元，较上年的网络零售Top100增长2.7%。这是根据2024年中国网络零售行业发展情况调查结果，按照2023年网络自营零售的线上销售收入，统计排列得出的。据介绍，2024年中国网络零售百强企业包括电商企业8家、实体零售企业47家、消费品企业45家；排名前三的企业依次为京东、阿里巴巴和唯品会，这3家企业网络销售规模均超千亿元，较上年分别增长0.7%、6.4%和8.6%。从网络销售规模来看，今年的百强企业中网络销售规模达到千亿元级别的企业3家、百亿元级别的16家、十亿级别的45家、亿元级别的36家。
6、前备箱闩锁系统存在安全隐患特斯拉计划召回超168万辆汽车
特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司近日向市场监管总局备案了召回计划：自即日起，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1,683,627辆。本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。特斯拉将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级软件。对于无法通过OTA技术升级的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户实施召回。
产业
1、2024中国操作系统产业大会即将启幕
重要程度：
8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。此次大会上，银河麒麟操作系统AI版本即将亮相，树立AI技术与操作系统深度融合的全新里程碑，推进我国在操作系统领域自主安全和自主创新能力双突破。
点评：
光大证券认为，在外部环境、内部政策、新兴市场需求等多方面因素的共同推动下，国产操作系统进入发展机遇期。面向下一代操作系统定位的鸿蒙有较大机会成为第三代物联网操作系统领军者。相关标的：润和软件、中科创达、浪潮信息等。
2、我国成功发射千帆极轨01组卫星
我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
3、首个民航大模型“千穰”通过生成式人工智能服务备案
由中航信移动科技有限公司自主研发的“千穰”大模型通过网信办生成式人工智能服务备案，标志着“千穰”大模型在技术落地应用上取得关键进展。“千穰”大模型面向全行业提供完整的智能化生成式大模型解决方案，满足机坪机位、航站楼、旅客服务等多种应用场景的运行、服务和监管需求，目前已应用于航旅纵横App和多家民航主要机构。
4、机构：预计8月各主流LCD TV面板尺寸价格维持下降趋势
群智咨询发文称，八月伊始，需求端仍处于低迷的弱循环周期。终端市场需求不振导致品牌厂商库存去化能力转弱，进而影响库存水位偏高以及采购容量受限，品牌当前的采购策略相对保守。与此同时，供应端虽然整体控产稳价，但厂商间策略分化，全行业整体控产力度仍不及面板备货需求减少幅度。群智咨询预测数据显示，七月起各主流LCD TV面板尺寸价格开始下降，预计八月维持下降趋势。
A股交易提示
利空提示
惠发食品（603536）：公司收到山东证监局责令改正措施决定及相关责任人收到警示函
三特索道（002159）：子公司业绩承诺方收到湖北证监局行政监管措施决定书
个股关注
北方股份(600262)
公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司可生产载重28—400吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用车、矿用洒水车、双动力矿用车、纯电动矿用车、氢能源矿用车等）。公司建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域。
福斯特(603806)
公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、感光干膜等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、感光干膜、FCCL、感光覆盖膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业。
知识分享
什么是成交密集区？
市场在涨跌历程中，总会出现一些成交量集中的时段，这也就是人们常说的“成交密集区”，这种成交密集区也往往成为下一轮行情的“压力区”或“支撑区”。
中小投资者应注意，在操作上，如你所持有的股票向上运行遇到前一个密集区时，不要被轻易“吓住”，尤其是股价正好在前一个密集区驻足不前时，如果此时你的个股经过调整，有了充分的换手（一般要达100%以上），上攻时成交量又持续放大，那么这个阻力位过定了，而且突破时不会显得很沉重。全方位看待“成交密集区”的核心是要动态地观察市场。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）
