昨日A股
8月6日，市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。盘面上，教育股集体爆发，光伏概念股展开反弹，医药股午后走强，消费股继续活跃，零售、旅游等方向领涨。下跌方面，近期热点全线调整，高位股集体大跌。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。沪深两市成交额6542亿元，较上个交易日缩量1363亿元。板块方面，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指6日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨294.39点，收于38997.66点，涨幅为0.76%；标准普尔500种股票指数上涨53.70点，收于5240.03点，涨幅为1.04%；纳斯达克综合指数上涨166.77点，收于16366.85点，涨幅为1.03%。
欧股主要指数6日多数收涨。截至当天收盘，欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.23%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。
国际油价6日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨26美分，收于每桶73.2美元，涨幅为0.36%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨18美分，收于每桶76.48美元，涨幅为0.24%。
重磅资讯
①国资委：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用
据国资小新，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
②三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局；机构认为绿电装机规模有望进一步快速增长
据国家能源局公众号消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。
国盛证券指出，“双碳”目标牵引下，“十四五”期间能源转型加速，发展新能源成为必然趋势。同时全国电力总需求保持刚性增长，未来将主要由新能源提供电量增量，火电等传统能源转向保障电源和调节电源。随着风光大基地项目如期推进，各地积极规划“十四五”风光新增装机，绿电装机规模有望进一步快速增长。
③工信部：创新信息通信行业管理，优化营商环境
据“工信微报”微信公众号消息，工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提出加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。
④“千帆星座”首批组网卫星发射升空；机构建议关注产业链各环节投资机会
据上证报，8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。
开源证券表示，我国高度重视卫星互联网建设，多因素助力产业发展。展望产业链各环节，我们认为受益情况各有不同：（1）卫星制造环节：优先受益于卫星发射增量需求，建议关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商；（2）卫星发射环节：建议关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化；（3）地面设备环节：建议关注高价值量核心网建设各环节，以及终端市场；（4）卫星运营环节：星网、垣信分别牵头星网、G60，双线共进，有望快速构建卫星网络。
⑤广州花都区发布楼市新政；机构建议关注头部优质房企
据广州市花都区人民政府门户网站，广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，提出包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。在花都区行政区域内实施拆迁补偿时，增加房票补偿方式供拆迁人选择。房票票面金额除基础补偿金额和房屋征收奖励外，额外增加政策性奖励金额（具体奖励金额及操作细则详见区房票安置实施细则）。房票持有人或其直系亲属可在特定时间、地域和范围内购置商品房，鼓励支持信誉好、实力强的国企等公司提供优质商品房源。
湘财证券指出，7月四大一线城市二手房成交量均有回落，表明新政对需求的短期刺激效果逐步消退，需求复苏仍需政策支撑。7月30日中央政治局会议再次明确去库存，并且收购存量房政策有望提速，有利于改善需求下滑趋势。当前阶段建议关注融资渠道畅通、拿地能力强、土储布局合理的头部优质房企。
机构点睛
天风证券：随着海外GPT—4omini，国内快手可灵、Kimi、智谱清言的清影等国内AI应用端的落地，AI应用竞争持续保持激烈态势，关注AI大模型及相关优质算料等投资机会。随着AI二次行情的开启，AIGC技术引发的内容生产革命预计将在短期内实现成本效益的显著提升，并在中长期为行业创新提供持续动力。建议关注AI端侧相关的落地情况及对应用端落地情况。
信达证券：目前游戏公司整体估值仍处于低位，信达证券认为政策端出现催化，伴随新游戏周期开启，新游戏表现有望带动景气度上行，建议关注重点游戏产品定档及业绩兑现情况。
焦点公告
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