昨日，A股午后全线拉升，沪指翻红，创业板指涨超1%。截至收盘，沪指涨0.23%报2867.28点，深证成指涨0.82%报8463.86点，创业板指涨1.25%报1627.36点，两市合计成交6542亿元，较此前一日减少1383亿元。行业方面，教育、医药、旅游、零售、地产、酿酒等板块走强，网游、光伏产业链股活跃；保险板块大幅下挫，银行、券商板块亦走低。
浙商证券指出，预计短线仍有一定反弹空间；伴随着财报披露的节奏，稳健的中线底部或在秋季出现，后市有望出现跨年度上涨行情。配置方面，中线仓仍可以维持当前仓位，并在指数挑战区间下沿时择机增配；但对于短线仓，在区间震荡过程中则应秉持“快进快出”的原则进行操作。
今日投资机会解析
新型电力系统建设有望加速
8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局三部委联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。政策提出，要提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。提高在运输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力。提升典型场景下风电、光伏电站的系统友好性能。
民生证券指出，全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设必要性更加凸显，此次政策有望进一步推动相关建设加速，同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”，未来电力与AI的融合也有望进一步加速。建议关注国能日新、国网信通、恒华科技、科远智慧、朗新集团、安科瑞等电力IT企业。
维生素价格大幅上涨
7月29日，巴斯夫化学路德维希港工厂发生了爆炸，受影响的装置主要用于生产香精香料和维生素前体。根据feedinfo，巴斯夫暂停从路德维希港运送VA和VE产品，行业供给收缩。由于维A中间体柠檬醛供给相对集中，而巴斯夫占据重要份额，受该不可抗力影响，此次维生素A的价格上涨最为明显。而维E由于需求体量更大，此次上涨也比较明显。同时近期是国内维生素主要供应商的检修期，维E行业供给缩减，帝斯曼瑞士工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭，加大维E的供应紧张。另外由于海外产能的退出，维E的供给得到大幅度优化。据百川盈孚数据，截至8月2日，维A价格为175元/千克，较年初上涨106元/千克；维E价格为125元/千克，较年初上涨62元/千克。
太平洋证券表示，受巴斯夫工厂爆炸影响，行业供给短期内缩减明显，维A、维E价格显著上涨。同时受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，供应紧张预期加强，伴随此次不可抗力因素影响，维A、维E价格有望进一步上涨。建议关注：新和成、安迪苏等。
卫星互联网基础设施稳步落地
8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
德邦证券指出，2023年12月，格思航天G60卫星数字工厂正式投产并实现首颗批产卫星下线，年产量预计可达300颗，未来可实现大约1.5天生产1颗卫星，未来几年会陆续发射一千多颗卫星。此次千帆组网星的成功发射，标志着我国又一个卫星互联网“万星星座”计划建设正式开启，有望带动卫星制造、火箭发射、运营服务等上下游产业链共振，G60产业链开始从主题投资向价值投资转换。
该机构表示，目前，国内发射场、火箭生产、卫星制造等物理条件逐步成熟，海南文昌商业卫星专用发射工位2024年6月已正式投入商用，10公里级可回收火箭试验成功，海上发射在广东、山东已经正式投入商用，千亿级空天信息产业基金群、航天生态联盟纷纷成立，国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建，结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星，国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络，具有较高的时间效用和成本效应，性价比较高，且有望孵化高速率的卫星通信应用场景。
其他影响市场的消息
工信部：鼓励企业深化在5G等领域的技术创新
8月6日，工信部发布《工业和信息化部关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》。其中提出，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。
能源局：加强煤电机组灵活性改造
8月6日，国家能源局发布关于加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理的通知。其中提出，发电企业应加强对煤电机组灵活性改造设计、施工、调试等各个环节的管控，选择有相应能力的单位开展工作。要在保证机组稳定、运行高效、设备安全、排放达标的前提下，向电网调度机构提供机组负荷调节范围、变负荷速率、一次调频性能等各项指标。鼓励新建机组和在役机组改造采用新材料、新工艺、新技术，提高设备安全裕量和材料疲劳抗力。鼓励开展汽轮机转子叶片、锅炉管道、高温受热面等关键部件状态的监测技术研究，实时掌握设备状态。鼓励研究采用宽负荷高效发电技术、有效控制低负荷运行时煤耗增加幅度。鼓励采取技术创新手段拓宽机组调峰能力及增强低负荷下机组安全稳定性。
华为发布多款新品
8月6日，华为举办鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会。发布会上，华为发布了MatePadPro12.2英寸平板电脑，搭载双层OLED屏，售价4299元起。此外，华为与北汽合作的智慧旗舰轿车享界S9发布，搭载华为ADS3.0高阶智能驾驶。售价方面，享界S9Max售价39.98万元，S9Ultra售价44.98万元。
