江苏,这片位于中国东部、长江下游的富饶之地,不仅有着独特的江南气韵和悠久的历史积淀,更是经济发展和科技创新的前沿阵地。新质生产力蓬勃发展的另一面,是同样活跃的金融力量。当地的金融机构正因地制宜,结合江苏各区域的产业优势努力写好科技金融这篇大文章。
科技型制造企业创新能力强、发展潜力大,存在研发投入高、资金需求大、无传统抵押物等特性,在创业、研发、投产等重要环节长期面临融资需求。
如何解决科技型制造企业融资难题,引导金融“活水”浇灌企业发展壮大?银行机构如何打通信贷资金流向科技领域的堵点?面对为优质科技型企业客户提供差异化金融服务的同业竞争,股份制银行又如何打造自身竞争优势做大科技金融业务?
围绕上述问题,记者跟随恒丰银行走访南京、扬州、无锡等地的科技型制造企业,近距离了解企业的融资需求和服务科创的“恒丰方案”。
金融支持制造业向“新”
在位于南京市江宁区的埃斯顿智能制造体验中心内,一台台如人形手臂般的机器装备正在模拟作业。其中一架臂展2000毫米、用于光伏组件排布的机械臂格外引人注目。据了解,这台光伏专用的高速排版机器人可应对两台光伏串焊机,版型切换速度快,且安装调试周期短,极大地提升企业生产效率。
光伏组件高速排版机器人是埃斯顿的诸多机器人产品之一。这家国内工业机器人领域的领军企业,2015年登陆深交所主板时销售额不到5亿元,到2023年,公司销售规模已接近50亿元,产品出货量处于行业头部。
从研发到量产,从零部件的制造到机器人产品、应用场景解决方案的打包输出,埃斯顿围绕工业机器人不断向上下游拓展,资金需求随之而来。
“这个行业一是前期研发投入巨大,二是产品研发出来之后,产量要达到一定规模,否则很难盈利。”埃斯顿副总裁何灵军坦言,机器人行业虽然前景广阔,但短期要实现盈利还比较困难。
像埃斯顿这样科技“家底”厚实的制造业企业要发展壮大,金融机构的支持不可或缺。恒丰银行南京城东支行行长助理朱惠娟告诉《证券日报》记者,在与埃斯顿达成首次合作之前,恒丰银行调研市场时了解到,机器人行业的下游需求处于快速攀升期。埃斯顿为抢抓市场机遇扩大占有率,亟需长期、稳定的资金来保障研发投入、原材料和生产设备采购等。
为满足企业的资金需求,恒丰银行南京城东支行利用总行对专精特新“小巨人”企业的特别授权和定价补助政策,联合分行公司金融部、信用审批部成立工作专班,开辟绿色通道,集中资源对埃斯顿进行重点服务。“短短5个工作日,行内便完成对埃斯顿1亿元制造业中长期贷款的发放,及时满足企业对于融资稳定性的需求。”朱惠娟表示。
另外一家位于高邮市的笔记本电脑输入设备研发制造商传艺科技,在开拓钠离子电池业务时,同样遇到资金短缺问题。彼时,传艺科技的钠电项目从研发过渡到量产阶段,正需要银行的信贷支持。
了解到企业项目量产缺少资金后,恒丰银行高邮支行行长对接传艺科技财务及相关负责人,了解企业融资需求;高邮支行客户经理对接公司财务部工作人员,拟定授信方案。
同时,恒丰银行扬州分行方面委派一名评审人员联动,同步沟通协调授信方案。在恒丰银行总分行协同联动下,不到两周时间,6500万元的信用贷款发放至传艺科技公司账户,传艺科技的钠离子电池新项目量产如期进行。
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“帝科电子”)主营晶硅太阳能电池导电银浆的生产、销售和研发。2023年,公司新建500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目投产,为满足企业扩充产能带来的资金需求,恒丰银行仅用一周时间向企业投放1亿元贷款。
银行打造差异化优势
像埃斯顿、传艺科技等处于研发或量产阶段的科技型制造企业,往往需要的资金额度大、期限长,对资金成本也较为敏感。由于这类科技型企业的获利和传统制造业企业有着很大的区别,因此,为支持这类科技型制造企业的成长,银行会建立差异化的授信策略。
然而,股份制银行如何凭借差异化竞争优势成功抢占优质客户?记者在走访过程中了解到,除了价格,金融服务供给的质效水平是形成银行竞争力的重要因素,同时也是银企双方能否达成合作的关键变量。
“当时找过来的银行并不少。”何灵军表示,除了利率,银行贷款审批流程的效率,以及能否提供贷款之外的多元金融服务等,都是公司在寻求银行机构融资时主要考虑的因素。传艺科技财务总监杨锦刚也表示,公司在考虑与银行合作时,一是看价格,二是看服务。“尤其是资金需求比较急的情况下,更考验各家银行的服务效率。”
恒丰银行扬州分行副行长竺捷告诉记者,在总行、分行、支行三级联动下,恒丰银行对传艺科技6500万元的信用贷款仅用9个工作日就获批发放,“较常规周期大大缩短了。”
据恒丰银行相关负责人介绍,该行在为科技型企业提供金融服务时,主要从提升审批效率、给予利率优惠、提供长期限贷款、灵活担保方式等方面发力。
记者在走访企业时了解到,科技型企业对金融服务的需求已不止于常规的信贷,这也反过来对银行拓展金融服务的范畴提出要求。据了解,埃斯顿的相关产品出口海外,由此延伸了出口业务相关的金融需求。包括函证业务、支付结算等。
此外,面对公司的上下游企业,供应链融资等服务也成为恒丰银行拓展的业务方向。“我们介入企业的融资,不是给企业提供贷款就结束,银行还希望能够为企业提供全方位的综合性金融服务。”朱惠娟对记者表示。
恒丰银行与传艺科技合作过程中,传艺科技将公司及两家子公司的结算账户开立在恒丰银行高邮支行。竺捷表示:“考虑到公私联动,下一步想争取企业的代发工资业务以进一步加深合作。”
融入区域发展脉络
江苏省是全国重要的先进制造业和科技创新高地,像埃斯顿、传艺科技、帝科电子这类有着“科技动能”的制造企业还有很多。恒丰银行南京分行作为该行走出山东大本营、在省外开设的第一家分行,正与这座历史文化名城与先进制造业强省“同频共振”,将金融服务融入区域经济发展脉络。
据了解,恒丰银行南京分行结合江苏省不同区域的产业特征,初步明确智能电网、新材料、氢能储能、船舶海工、化工、高端纺织六大产业集群作为业务转型重点突破方向。
得益于当地活跃的经济发展,恒丰银行南京分行为该行系统内唯一贷款规模超千亿元的分行,且贷款增速呈现较高的发展动力。截至今年6月份末,恒丰银行南京分行的高新技术企业贷款、科创企业贷款、制造业贷款增速分别达到33%、21%和19%。截至目前,恒丰银行六大产业集群营销清单共1046户,获批授信近17亿元。
除了持续提升服务质效,恒丰银行还从优化考核体系、引入政府数据平台获客、调整产品结构等方面增强自身服务区域新质生产力的能力。比如在考核机制方面,该行将普惠金融在分支行综合绩效考核中的比重提升至10%以上,引导经营单位将信贷资源投放到制造业、科教文卫、绿色金融等重点领域。
为实现批量获客,恒丰银行引入江苏省级、地市级征信公司的大量数据。基于政府数据平台的信贷客户画像生成,银行筛选客户、精准获客的效率得以增强,前端客户风险识别也有一定保障。截至今年6月末,恒丰银行专精特新类企业贷款余额同比增长56.84%,增速显著高于全行对公贷款平均增速。