【今日导读】

　　英特尔发布第一代车载独立显卡，汽车芯片向高端化加速迈进

　　字节跳动、阿里云上新大模型，AIGC应用正加速落地

　　礼来2024H1：替尔泊肽大卖66.6亿美元

　　清华“太极-Ⅱ”光芯片面世

　　珠海“天空之城”这类项目已通过备案

　　该地发放首张载人自动驾驶测试牌照

　　下半年行业旺季到来，各大厂商密集发布这类产品

　　【主题详情】

　　英特尔发布第一代车载独立显卡，汽车芯片向高端化加速迈进

　　据媒体报道，英特尔在深圳发布第一代车载英特尔锐炫独立显卡。英特尔公司副总裁Jack Weast于活动现场介绍，该显卡平台算力达229TOPS，每秒浮点运算能力（FLOPS）相比集成显卡算力提升4倍；支持8块独立显示屏同时支持4K，并搭载Xe图形引擎及XMX计算引擎。

　　IDC预计，到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。国泰君安证券指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。

　　公司方面，富瀚微推出的FH8332是一款高性能低功耗车载前装图像处理芯片，适合倒车、环视、驾驶员监测、座舱监测和流媒体摄像头等车载摄像头应用，该芯片已通过车规级的AEC-Q100Grade2认证。上海贝岭可提供丰富的汽车芯片产品组合，包括电源管理、信号链芯片、EEPROM存储器、功率器件等产品，在多个汽车应用领域已形成了较完整的解决方案。

　　字节跳动、阿里云上新大模型，AIGC应用正加速落地

　　据媒体报道，今日，字节跳动豆包上线音乐生成功能，用户在豆包的“音乐生成”中输入主题或自己写的歌词，设定音乐风格、情绪及音色，便能快速生成一首约1分钟的词曲，歌词字数不超过200。同时，阿里云百炼平台率先上线FLUX文生图模型中文优化版，支持中英文指令输入，并提供一个月内1000次免费调用。

　　AI时代大模型带来生产力水平的显著提升，不断推动应用场景的拓展和功能体验的创新，引发新生态的构建，推动C端应用生态进入新的发展阶段。华金证券表示，大厂积极布局备案，或推动AIGC加速落地应用，赋能生产创作，建议关注AI落地优质应用。

　　公司方面，富春股份全资子公司上海骏梦已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面，并积极探索与国内外AI大模型公司合作。福石控股主营业务主要为AIGC赋能的数字营销、体验营销、公关广告。公司近年来推出了集AI多模态创作工具、垂直行业轻量化小模型、AI策略引擎、数字人营销于一体的全栖内容制作生态系统“迪思AI智链平台”，实现了在AIGC领域的全链路营销内容智能生产，覆盖了文案、设计、视频、策划、翻译、音频等多个方面。

　　礼来2024H1：替尔泊肽大卖66.6亿美元

　　2024年8月8日，礼来发布二季度财报，上半年营收200.71亿美元，同比增长31%。礼来宣布全年营收预期从424-436亿美元上调至454-466亿美元。替尔泊肽降糖版Mounjaro上半年销售额48.97亿美元，其中二季度销售额30.91亿美元。替尔泊肽减重版Zepound上半年销售额17.61亿美元，其中二季度销售额12.43亿美元。替尔泊肽合计销售额66.58亿美元。

　　GLP-1减重市场需求强劲，德邦证券陈进认为，与传统领域创新药不同，GLP-1市场空间与目标人群数量庞大，投资价值更大，看好两个方向：一是制剂领域，关注多靶点研发的公司，因为多靶点GLP-1可能带来更好的疗效。二是原料药领域。

　　上市公司中，蓝晓科技为礼来全球最关键的固相载体（生产Tirze的关键耗材）供应商，伴随Tirze适应症扩张，叠加肥胖症市场规模扩大，有望为公司固相载体业务带来长期销售增长潜力。华森制药正积极推广曲畅奥利司他胶囊，例如针对减重领域制定个性化销售策略，搭配公司的特膳食品进行销售等。

　　清华“太极-Ⅱ”光芯片面世

　　据清华大学官方消息，清华大学电子工程系方璐教授课题组、自动化系戴琼海院士课题组另辟蹊径，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了“太极-II”光训练芯片，实现了大规模神经网络的原位光训练，为人工智能（AI）大模型探索了光训练的新路径。该研究成果以《光神经网络全前向训练》为题，在线发表于《Nature》期刊。

　　硅光芯片是一种基于硅晶圆开发出的光子集成芯片，它利用硅光材料和器件通过特殊工艺制造集成电路，具有集成度高、成本低、传输带宽高等特点。在尺寸、速率、功耗等方面具有独特优势。硅光芯片也被列入阿里巴巴达摩院2022年十大科技趋势之一，达摩院认为光电融合、硅光子和硅电子取长补短将驱动算力持续提升，未来3年，硅光芯片将支撑大型数据中心的高速信息传输:未来5-10年，以硅光芯片为基础的光计算将逐步取代电子芯片的部分计算场景。

　　上市公司中，光迅科技成立了国迅量子芯公司，开展量子密钥通信、量子测量系统所需的集成光芯片、光器件相关业务。罗博特科参股公司ficonTEC是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商之一，其生产的设备主要用于光电子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、光模块、激光雷达、光学传感器、生物传感器的耦合、封装、测试等。

　　珠海“天空之城”这类项目已通过备案

　　据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司。该项目建设内容主要为：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低空基础设施（通信、导航、监视、气象等设备）建设等。

　　近期，政策利好频出以支持低空经济发展。国家层面，党的二十届三中全会后，中央再次强调要发展通用航空和低空经济。地方层面，7月以来多地出台低空经济发展意见或方案。其中，深圳在8月2日发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024—2025）》，加快推动低空基建高质量发展提速。东吴证券指出，从产业落地的节奏来看，预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023年到现在，中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节，产业趋势落地节奏明显超预期。

　　上市公司中，广联航空目前已承接了部分厂商无人机、EVTOL等飞行器结构件的研制业务，在哈尔滨、西安、自贡、珠海、沈阳、武汉等地，公司均已具备复合材料产品核心交付能力，形成了全国范围内的分专业、分地域快速响应机制。中信海直深耕通用航空市场40年，具有全业务运营的资质和能力。目前低空飞行方面，公司开通了观光、短途运输等业务，已有深圳城际观光，深圳—珠海、舟山—东极岛、深圳—金沙湾等摆渡飞行航线。航宇微控股股东是珠海格力金融投资管理有限公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产。

　　该地发放首张载人自动驾驶测试牌照

　　记者从贵阳高新区获悉，该区企业贵州翰凯斯智能技术有限公司自主研发的无人驾驶产品——Robobus（无人驾驶小巴），近日正式获批首张载人自动驾驶测试牌照，将在高新区沙文园智能网联示范区特定路段内试运行，这是贵阳发放的首张载人自动驾驶测试牌照。

　　近年来，我国已出台多项政策支持智能网联汽车行业发展，车路云一体化亦成为战略之一。据工信部，未来我国将坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车发展，高质量推进车路云一体化应用试点工作。截至2024年6月底工信部数据显示，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元(RSU)部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。民生证券崔琰分析指出，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

　　上市公司中，深城交表示，无人驾驶交通设施建设方面，公司牵头并与华为、比亚迪等企业共同建设“5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台”，以无人驾驶立法为突破，建设开放性基础环境，加速车联网与5G、北斗等技术协同创新，推动无人驾驶汽车产品准入应用，构建智能网联汽车产业创新生态。万集科技表示，在自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。公司激光雷达应用于无人驾驶，128线车载激光雷达获得某车企定点函。公司在贵阳设有服务站。

　　下半年行业旺季到来，各大厂商密集发布这类产品

　　在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。机构指出，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用，且折叠屏手机面板出货量为折叠屏手机出货量的先导指标，这预示着折叠屏手机销售火热的情况有望延续至2024年下半年。

　　折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，获得更多消费者的认可。民生证券指出，展望2024，上半年华为Pocket2、vivo x fold3等折叠新机陆续发布，下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。

　　上市公司中，弘信电子早在几年前就开始布局折叠屏的技术和研发，产品已经配套多个品牌多款折叠机型。目前正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等，折叠机将是公司最重要的业务增量之一。宜安科技液态金属产品目前主要应用在消费电子结构件、新能源汽车零部件、医疗器械结构件、音乐及体育器材结构件等，公司液态金属材料可应用于三折叠液态金属铰链。东睦股份为全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一。