巨丰观点

　　周四，A股连续3天“极致缩量”后迎来反弹，沪指上涨0.94%，两市成交额5914亿，较周三放量超1100亿。盘面上，游戏行业领涨，通信服务、保险、光学光电子、文化传媒、互联网服务、房地产、多元金融、消费电子等行业涨幅居前；贵金属、工程咨询服务小幅回调。题材股方面，虚拟现实、元宇宙、手机游戏等板块领涨。

　　热点方面：猴痘概念股开盘大涨，消息面上，世卫组织宣布猴痘构成国际关注的突发公共卫生事件。巴菲特二季度建仓 Ulta Beauty美妆，刺激A股美妆板块走强。虚拟现实延续近期的AR眼镜的强势表现，刺激因素是媒体爆料苹果正在开发AR眼镜和功能更加完备的第二代Vision Pro，2025年可能推出平价版Vision Pro。

　　从当日盘面看，开盘一小时沪深300ETF基金明显放量，银行、证券、虚拟现实等板块走强，激活市场人气。午后，沪深300ETF基金成交萎缩，市场再度陷入低迷；尾盘沪深300ETF再次异动，股指回升。此外，盘后数据显示北向资金净流入122亿。

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，美国PPI数据下降超预期，美联储9月降息概率进一步增强，隔夜美国三大指数收涨，纳指涨超2%，标普、道指涨超1%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊、英伟达涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨1.72%，京东涨超4%。国内方面，暑期消费拉动7月经济，扩内需政策加力显效；超500家A股公司披露半年报！越来越多现金分红成亮点。目前A股处于极致缩量后的超跌反弹阶段，市场信心恢复尚需时日，短线可关注外围市场大涨的半导体、芯片等板块对A股相关板块的带动，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

　　消息面

　　暑期消费拉动7月经济扩内需政策加力显效

　　随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实，消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。投资方面，国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（“两重”建设）项目加速落地，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好，随着项目持续推进，投资规模有望继续扩大。

　　超500家A股公司披露半年报！越来越多现金分红成亮点

　　在半年报如火如荼披露之际，不少公司也披露了2024年半年度利润分配方案，其中以现金方式进行中期分红的公司明显成为主流。截至发稿，在已披露2024年半年度利润分配方案的公司中，已有超过100家公司决定以现金方式进行中期分红，相较于中期送红股和中期公积金转增股本，目前中期现金分红成为绝对主流。

　　隔夜美股三大指数集体收涨大型科技股普涨

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%，标普、道指涨超1%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊、英伟达涨超4%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技、安森美半导体涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，AMD、格芯涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。银行、航空、贵金属、能源板块走高，科尔黛伦矿业、联合航空涨超6%，波音、西南航空、普拉格能源涨超4%，花旗集体涨超2%。

　　(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)