盘面简述

　　周五早盘，A股冲高回落，市场成交量与周四早盘持平。盘面上，消费电子领涨，通信服务、光学光电子、化学制药、医疗器械、电子元件、贸易、美容护理、银行、石油等行业涨幅居前；贵金属、航天航空、工程咨询服务、装修建材、电力行业、农牧饲渔、房地产服务、游戏、多元金融等行业跌幅居前。

　　热点板块

　　猴痘概念股探底回升，透景生命、亚太药业拉升涨停，海辰药业涨超15%，兰卫医学、济南高新、普利制药、之江生物等跟涨。

　　星闪概念震荡拉升，辰奕智能20CM涨停，创耀科技涨超10%，荣联科技、九联科技、数码视讯等快速跟涨。

　　消息面

　　暑期消费拉动7月经济扩内需政策加力显效

　　随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实，消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。投资方面，国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（“两重”建设）项目加速落地，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好，随着项目持续推进，投资规模有望继续扩大。

　　超500家A股公司披露半年报！越来越多现金分红成亮点

　　在半年报如火如荼披露之际，不少公司也披露了2024年半年度利润分配方案，其中以现金方式进行中期分红的公司明显成为主流。截至发稿，在已披露2024年半年度利润分配方案的公司中，已有超过100家公司决定以现金方式进行中期分红，相较于中期送红股和中期公积金转增股本，目前中期现金分红成为绝对主流。

　　隔夜美股三大指数集体收涨大型科技股普涨

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%，标普、道指涨超1%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊、英伟达涨超4%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技、安森美半导体涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，AMD、格芯涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。银行、航空、贵金属、能源板块走高，科尔黛伦矿业、联合航空涨超6%，波音、西南航空、普拉格能源涨超4%，花旗集体涨超2%。

　　巨丰观点

　　隔夜美股三大指数继续高歌猛进，特斯拉、亚马逊、英伟达等涨幅超过4%。早盘日经指数继续上行，最近8个交易日涨幅高达20%。

　　早盘A股延续震荡走势，消费电子板块的强势可能与近期外围市场科技股持续走强，市场对科技消费的乐观预期有关。金融股，尤其是银行股的波动，往往被视为市场的稳定器，但当它们在拉升时个股出现回落，表明市场内部存在一定的分歧。

　　作为稳定市场的工具之一，沪深300ETF基金成交量出现缩量，也给市场短线情绪的恢复带来一定的负面影响。巴菲特说“市场先生是来为你服务的，而不是指导你。如果你能控制住自己的情绪，市场先生就会为你所用。”当下市场，不被情绪左右至关重要。

　　从长周期看，巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，在这样的市场环境中，保持谨慎是必要的；避免过度集中于某一行业或个股，以分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。