国海证券给予纳睿雷达买入评级
来源:每日经济新闻
国海证券08月18日发布研报称,给予纳睿雷达(688522.SH,最新价:42.25元)买入评级。评级理由主要包括:1)2024H1新增项目已签署合同约5.4亿元(预计雷达数量80套以上),交付节奏影响收入确认,存货增加43.72%,毛利率提升;2)持续加大研发投入为机场空管/防务/低空经济等领域储备产品技术,积极招贤扩产租赁厂房已于2024Q2正式投产;3)账面资金充足、募投项目有序推进,经营现金流改善明显,但因客户财政资金支付影响公司应收账款周转天数依然较高;4)发改委/水利部积极推动项目建设、多地区陆续积极响应,珠海低空基建拟投资10亿元长期驱动。风险提示:行业竞争加剧造成高毛利率难以维持;低空经济发展不及预期;募投项目进度或经营成果不及预期;经营业绩存在季节性波动;产品被验收及公司收入确认节奏不及预期;应收款项回款节奏不及预期;资产减值准备与信用减值准备增高风险;中小市值股票面临流动性风险。
AI点评:纳睿雷达近一个月获得1份券商研报关注,增持1家。
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