新华财经上海8月19日电(记者郭慕清)近日,投中数据发布《2019-2023年国资平台投资分析报告》。报告显示,截至2023年底,全国已成立的国资平台的主体数量为23014家,其中LP有5982家、GP有16204家、非GP/LP/基金且有投资项目的主体有2953家。投资赛道更关注电子信息、医疗健康、先进制造和汽车交通行业。
其中,从全国国资平台直接投资分析来看,2019年至2023年,全国国资平台累计直接投资金额为15868.49亿元,累计直接投资事件数量为16871次,平均每次融资获得国资平台直接投资0.94亿元;累计直接投资企业数为12852家,平均每个企业获得国资平台直接投资1.23亿元。
值得关注的是,2023年,国资平台直接投资的事件数量、金额和企业数量的下降幅度小于非国资平台,这表明国资平台的投资更为稳定。
从全国国资平台间接投资分析来看,2019年至2023年,全国国资平台累计间接投资事件金额为10731.78亿元,累计间接投资事件数量为20926次,平均每次融资获得国资平台间接投资事件金额为0.51亿元;累计间接投资企业数为14003家,平均每个企业获得国资平台间接投资事件金额为0.76亿元。
从全国国资平台投资企业的行业分布来看,在2019年至2023年,电子信息和医疗健康的投资事件数(包含直接投资和间接投资)始终位于TOP2,先进制造和汽车交通行业的投资则呈现出逐年递增的趋势。
从全国国资平台投资企业注册资本分布来看,2019年至2023年,全国国资平台投资企业的注册资本在500万及以上的大型企业共有15628家,占比高达78.58%;注册资本在100万元以内的企业数量共517家,占比2.6%;注册资本在100万至500万元的企业数量共3743家,占比18.82%。
从全国国资平台投资科技型企业分布来看,2019年至2023年,全国国资平台投资的企业总数为19987家,其中科技型企业13805家,占被投企业总数的比例达69.06%。具体来说,投资国家级专精特新“小巨人”企业共计2386家,占比11.94%,同时占全国国家级专精特新“小巨人”总数的比例为18.26%;投资国家高新技术企业共计11182家,占比55.95%;投资专精特新中小企业有7535家,占比37.7%;投资创新型中小企业共计7226家,占比36.15%;投资国家级科技型中小企业共计10860家,占比54.34%。
此外,2019年至2023年,获得全国国资平台出资基金数量最多的品牌机构为盛世投资(49支基金获投),其次为鼎晖投资(47支基金获投)、毅达资本(41支基金获投)等。与此同时,全国国资平台共同出资基金数量最多的LP是苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙),共同出资38支基金;其次为瑞元资本管理有限公司,共同出资37支基金;泰康人寿保险有限责任公司,共同出资34支基金)等。
据悉,报告主要对全国有国资背景(指国有控股或国有独资)的基金管理人及其管理的基金和对外出资其他基金的主体(含引导基金),及除此之外的其他业务类型主体在2019年至2023年直接和间接投资的行为(仅统计融资类数据不含并购和新股发行)分析。