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发表于 2024-08-20 14:43:40 股吧网页版
IPO融资额仅去年同期15% 不足一家头部券商全年水平 八大数据看投行熬冬
来源:财联社

  券商正在经历IPO极端环境。最新数据统计显示,截至8月18日,年内新上市企业为54家,是去年同期的四分之一,募资合计406.45亿元,同比下滑86.26%。

  以下是IPO市场八大极端数据情况:

  一是全年已过近四分之三,年内IPO上市家数、募资额,分别仅是去年全年的六分之一、九分之一;

  二是年内全市场IPO募资额,仅与单家头部券商去年全年IPO募资额相当;

  三是仅22家券商有IPO项目,是去年同期48家券商的一半;

  四是各家券商IPO数量较少,甚至为去年同期零头,去年同期保荐10家IPO的申万宏源证券承销保荐,今年内颗粒无收;

  五是357家IPO终止,其中,351家因撤材料终止,分别同比增96.15%、107.69%;

  六是目前在审数量仅338家,不足去年同期的一半,去年同期在审806家;

  七是沪深两所年内仅新增2家企业申报,去年同期为691家;

  八是年内券商IPO保荐承销费收入为26.49亿元,同比减少84.39%。

  IPO募资额不足一家头部券商全年水平

  今年时间已经过去近9个月,年内上市数量仅是去年全年的六分之一,融资额的九分之一。2023年全年,共计313家公司发行上市,募集资金总额达3520.55亿元;2023年同期,企业上市235家,募资合计为2958.7亿元。

  年内全市场IPO募资额,不足头部券商海通证券、中信证券、中信建投、国泰君安去年全年IPO募资额。2023年,IPO保荐承销实际募资额超过百亿的有7家,分别是海通证券(569.33亿元)、中信证券(501.85亿元)、中信建投(421.14亿元)、国泰君安(411.42亿元)、中金公司(328.41亿元)、民生证券(205.55亿元)、华泰联合(149.71亿元)。

  易董数据统计显示,目前,年内仅有22家券商有IPO项目,不及去年同期的一半。2023年同期,有48家券商有IPO保荐项目。

  IPO保荐项目“个位数”

  面对极为恶化的IPO市场环境,投行业务量萎缩严重。年内完成6单企业IPO,即可成为行业领头羊。

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  年内,券商保荐IPO数量均仅“个位数”,以下为头部投行年内IPO表现:

  中信证券IPO保荐6家,去年同期为26家,同比减少20家;实际融资合计为67.73亿元,同比下滑85.37%;保荐承销费收入为3.77亿元,去年同期为27.33亿元,同比减少86.21%;

  中信建投IPO保荐6家,去年同期为24家,同比减少18家;实际融资合计为36.18亿元,同比下滑90.43%;保荐承销费收入为2.24亿元,去年同期为20.15亿元,同比减少88.88%;

  华泰联合IPO保荐5家,去年同期为13家,同比减少8家;实际融资合计为59.13亿元,同比下滑52.08%;保荐承销费收入为3.7亿元,去年同期为8.96亿元,同比减少58.71%;

  民生证券IPO保荐5家,去年同期为16家,同比减少11家;实际融资合计为39.83亿元,同比下滑76.67%;保荐承销费收入为2.89亿元,去年同期为13.65亿元,同比减少78.83%;

  海通证券IPO保荐5家,去年同期为15家,同比减少10家;实际融资合计为32.57亿元,同比下滑93.46%;保荐承销费收入为2.49亿元,去年同期为18.09亿元,同比减少86.24%;

  国泰君安证券IPO保荐3家,去年同期为12家,同比减少9家;实际融资合计为20.18亿元,同比下滑94.3%;保荐承销费收入为1.28亿元,去年同期为13.21亿元,同比减少90.31%;

  中金公司IPO保荐3家,去年同期为11家,同比减少8家;实际融资合计为14.96亿元,同比下滑95%;保荐承销费收入为1.07亿元,去年同期为9.57亿元,同比减少88.82%;

  国金证券IPO保荐2家,去年同期为11家,同比减少9家;实际融资合计为7.62亿元,同比下滑87.61%;保荐承销费收入为0.69亿元,去年同期为5.41亿元,同比减少87.25%;

  国信证券IPO保荐1家,去年同期为10家,同比减少9家;实际融资合计为12.08亿元,同比下滑83.82%;保荐承销费收入为0.77亿元,去年同期为4.71亿元,同比减少83.65%。

  此外值得关注的是,有大投行年内无IPO保荐承销业务产生。申万宏源证券承销保荐年内IPO保荐承销业务无一落地,公司去年同期承销10单IPO业务,收取保荐承销费用为4.19亿元。

  年内券商IPO保荐承销费收入为26.49亿元,去年同期169.73亿元,同比减少84.39%。

  在审数量仅338家,去年同期806家

  目前,55家券商有IPO在审项目,各板块在审企业共338家,同比下滑58.07%,去年同期为806家。

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  中信证券居排队在审数量之首,有36家排队在审;中信建投次之,有23家排队;中金公司、华泰联合、民生证券各有20家在审。

  海通证券有18家,国泰君安、国金证券各有16家,招商证券、国投证券各有14家,东方证券承销保荐有12家、广发证券、国信证券、申万宏源证券承销保荐、东兴证券、长江证券承销保荐、东吴证券各有8家,浙商证券有7家,开源证券有6家。

  中泰证券、国元证券、东北证券各有5家,兴业证券、天风证券、德邦证券各有4家,西部证券、东莞证券各有3家,光大证券等11家券商各有2家,华西证券等17家券商各有1家在审排队。

  沪深交易所仅新增2家企业申报

  在审排队持续收缩之下,是企业申报数量的急剧下滑。

  最新数据显示,截至8月18日,年内新增申报企业仍为32家,是去年同期的十分之一。2023年同期,新增申报企业为331家。自7月1日以来,近两个月时间,无新增申报企业。

  32家申报企业中,北交所有30家,上交所科创板有1家,深交所主板1家。

  357家IPO终止,撤材料351家

  不容忽视的,高撤否是导致在审数量的快速减少的另一主要原因。

  年内,沪深北三家交易所终止审查IPO企业357家,较去年同期增加175家,增幅为96.15%;其中年内因撤材料终止有351家,占比达98.32%,同比增182家,增幅为107.69%。2023年同期,IPO终止182家,其中因撤材料终止的有169家。

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