近两年来,ETF市场规模迅速扩张,ETF也成为券商财富管理转型的重要抓手。
记者从业内获悉,近日,上交所在向机构发布的市场通讯中披露了各券商ETF业务相关数据。整体来看,7月份,券商经纪业务ETF(非货币,下同)成交额位于前三位的券商分别为华泰证券、中国银河证券和海通证券;券商经纪业务持有ETF规模的前三名分别是中国银河证券、申万宏源证券和中信证券。
中国银河证券再回榜首位置
整体排名情况来看,券商ETF赛道的竞争日益激烈。从经纪业务ETF成交额来看,华泰证券、中国银河证券和海通证券位居前三,成交额在市场中占比分别为13.55%、12.83%和6.49%。此外,国泰君安证券、广发证券、中信证券、华宝证券的市场占比均超4%。
无论是7月单月的ETF成交额占比还是今年以来的累计成交额占比,华泰证券都稳居榜首。而中国银河证券在两个排名中都位列第二名,相较于年初,成交额排名大幅提升。
持有ETF规模排名方面,排行榜前两名座次更换。中国银河证券超越申万宏源证券坐上头把交椅,7月持有规模市场占比较6月底的15.28%,跃升至22.53%。而申万宏源证券降至第二名,市场份额从6月底的19.28%略微降至17.36%。这也是时隔7个月,中国银河证券再度回到榜首位置。
此外,中信证券、招商证券、华泰证券、广发证券、国泰君安证券、平安证券、中信建投证券和海通证券分列三至十位。
营业部成交额方面,中小券商有较为出色的表现。其中,中国银河证券北京金融街证券营业部、华宝证券上海东大名路证券营业部、国泰君安总部、国投证券宁波分公司、长城证券深圳梅林路证券营业部当月成交额占比超过1%,华宝证券上海东大名路证券营业部近年来多次排名靠前。
交易账户数量方面,华泰证券、东方财富证券、中国银河证券排名前三,占市场份额的比例分别为13.79%、11.49%、6.02%;而2024年以来,累计交易账户数量占市场份额比重排名前三的是华泰证券、东方财富证券、平安证券。
券商纷纷加码布局ETF赛道
上交所发布的《基金与衍生品市场通讯》(2024年第8期)显示,截至今年7月底,沪市基金产品共729只,资产管理总规模21616.96亿元。其中,沪市ETF共577只,总市值20656.90亿元,较6月底增加10.59%,总份额15256.09亿份,较6月底增加4.29%。7月份ETF累计成交金额23534.14亿元,日均成交金额1023.22亿元,较6月份增加3.96%。
随着ETF产品规模的快速增长,不少券商都在ETF方面加强布局。例如,在App设立ETF专区、通过举办ETF大赛提升在ETF市场的竞争力和品牌影响力、整合公司多方资源共建ETF生态圈等。据不完全统计,目前已有超过20家券商举办过ETF实盘大赛。
据了解,国金证券已连续两年举办“全国ETF投资大赛”。通过举办ETF实盘大赛、丰富ETF知识投教内容,帮助投资者在复杂的市场环境中进行价值发现,通过资本市场切实服务实体经济,助力国家战略发展,进一步释放财富管理业务的增长潜能。
此外,各家券商也在加大ETF的投研力量。多家券商推出ETF投顾的形式,提升ETF研究和配置能力,增强客户投资体验。例如,国泰君安研究所联合财富线面向各分公司、营业部选拔出第一批“首席ETF投顾”团队。平安证券搭建了ETF投顾服务体系,除了专业ETF投顾培养外,还格外注重ETF投顾策略、工具建设,并配备了相应的投顾业务制度管理体系。
业内人士认为,通过打造ETF生态圈丰富业务版图、实现联动发展已成为行业共识。券商具有多牌照优势,而ETF业务关联着券商财富管理、托管、两融、做市、衍生品等多个业务部门,可以有效串联财富管理和机构业务,打造ETF业务生态。