8月21日,中国汽车流通协会发布2024年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告。报告称,2024年上半年,汽车市场继续保持增长态势,新能源汽车渗透率持续提高。尤其是“以旧换新”政策的推动,进一步提升了消费信心。但与此同时,由于市场竞争空前激烈,价格战频发。各品牌“以价换量”的策略,也使得主机厂和经销商不得不面临利润水平下降的严峻挑战。
上半年汽车经销商对主机厂满意度下降
调查报告显示,经销商总体满意度得分为69.7分,经销商对厂家的总体满意度明显下降。主要表现为新车价格严重倒挂,市场价格混乱、厂家政策缺乏延续性,搭售和压库等时有发生,致使经销商经营压力加大,大量经销商亏损或在亏损边缘。
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新能源汽车盛行的当下,燃油车市场需求剧烈收缩。大量传统燃油车和部分油改电的产品竞争力迅速减弱。此外,厂家制定的销售目标过高,返利政策复杂多变,给经销商的支持力度不足,经销商退网翻牌更加频繁。调查显示,在汽车经销商四大业务板块中,新车和二手车业务满意度较低,售后服务和金融保险业务满意度相对较高。
三分之一经销商目标完成率不足70%
2024年上半年,尤其进入二季度以来,购车需求回落。为了实现销量目标,汽车市场出现罕见的高频和大幅度的价格调整。通过以价换量,牺牲利润为代价,接近30%的经销商超额完成半年度销量目标,而目标完成率不足70%的经销商占比仍达到了三分之一。
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调查显示,完成半年度销量目标的经销商占比为28.8%, 超过五成经销商完成了任务指标的80%以上,但目标完成率不足70%的经销商占比达到33.3%。其中,豪华/进口品牌经销商目标完成情况较好,超四成经销商完成年度销售目标,而合资品牌目标完成率偏低。
上半年经销商亏损比例达50.8%
第二季度以来,价格战愈演愈烈,厂家和经销商深陷价格泥潭,利润被无休止的价格战所吞噬。新车销售严重亏损,经销商负流(赤字)经营,经营风险加剧。调查显示,即使是盈利的经销商,单店的利润也出现同比大幅下滑情况。4月下旬,汽车以旧换新政策的发布,在价格频繁调整的背景下,补贴金额被价格战稀释,政策效果的释放较为迟缓。消费者观望加剧,新车销量出现连续的月度同比下滑。
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根据调查显示,2024年上半年经销商的亏损比例达到50.8%,盈利比例为35.4%,亏损面较上年明显扩大。有经销商集团运营负责人表示,针对二季度经销商亏损加剧的情况,部分品牌在经销商提车时前置返利,一定程度上缓解了资金压力和亏损状况。在经销商利润结构中,新车销售亏损严重,新车毛利贡献为负数,且亏损持续扩大。另外,平均单店毛利总额较2023年有较大幅度缩减,尤其新车业务,平均单店亏损额达178万元。
有近两成经销商认为今年销量会增长5%
与此同时,部分经销商集团投资人或运营负责人表示,目前的市场存在很大的不确定性,主要源于以下几点:产销失衡导致恶性竞争、厂家目标虚高造成经销商库存生存环境持续恶化、频繁降价及价格倒挂带来恶性循环。2024年,经销商普遍加大对新能源汽车品牌布局力度,对2024年新能源渗透率的判断,经销商普遍认为会有较大幅度的提升,超过三成经销商认为全年渗透率会超过50%。对于汽车市场的预期,有部分经销商认为消费需求乏力短期难以改善,全年销量同比或出现下滑,约四成经销商认为国内乘用车市场仍会保持增长势头。
调查显示,多数经销商预期2024年下半年汽车销量将维持平稳。值得注意的是,仍有18.6%的经销商保持乐观,认为销量有望实现5%的同比增长。此外,中国汽车流通协会发布的7月份“汽车经销商库存”调查结果显示,7月份汽车经销商综合库存系数为1.50,环比上升7.1%,同比下降11.8%,库存水平处于警戒线位置。而7月份中国汽车经销商库存预警指数为59.4%,同比上升1.6个百分点,环比下降2.9个百分点。
据一名广州市大型经销商集团负责人透露,上半年该集团的十几个汽车品牌中,只有AITO问界能够保持盈利。
乘联会秘书长崔东树指出,上半年出现一半经销商亏损的现象,主要是市场整体销量萎缩,带来整个销售毛利的下降,无法分担固定成本。同时,合资品牌的销量剧烈下滑,也导致整个行业面临巨大的生存压力。