中金公司:全球电网投资具备韧性 出海仍是优质企业增长重要动能
来源:证券时报网
证券时报网讯,中金公司研报指出,全球电网投资具备韧性,出海仍是优质企业实现增长的重要动能,建议关注电力设备出海。1)宏观层面,英国新政府制定了更加积极的清洁能源装机目标,并大力支持新能源车普及和电解槽制氢;法国议会选举中左党获得优势席位,BNEF认为这预示着法国将在未来5年内继续积极推动能源转型;美国大选能源政策虽存在不确定性,但存量改造基本盘稳定,叠加电源装机增长明确、再工业化与AI推动美国用电量恢复增长,电网配套投资仍需提速。2)中观层面,能源转型、跨国互联、老旧改造的大背景下,欧洲是近年来电力设备需求较旺盛的区域之一。中国作为欧盟变压器第一大进口国,中资有一定业绩和品牌基础,有望凭借技术实力、性价比优势进一步打开欧洲市场。3)微观层面,2024年二季度业绩验证景气度延续,看好订单外溢之下中资的成长潜力。
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