国调基金出手了。近日,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(简称,国调基金二期)在辽宁成立私募基金,名为辽宁国调战新产业基金合伙企业(有限合伙)。
该基金由国调基金二期联手国新基金旗下国脉兴辽企业管理(北京)合伙企业(有限合伙)、辽宁控股集团,以及辽宁基金投资有限公司、沈阳市诚泓投资管理有限公司共同出资成立。
近年来,以国资为背景的LP大举出手,纷纷成立私募股权投资基金。作为老工业城市,辽宁也开始行动,加入到股权投资的大军中。
辽宁诞生一只国资背景新基金
财联社创投通数据显示,国调基金二期与辽宁国资等共同成立的基金,规模为19.94亿元。
其中,国调基金与国新基金分别出资5.94亿元,各占股29.78%;辽宁控股集团和辽宁基金各出资3.98亿元,占比19.95%;沈阳市诚泓投资管理作为GP,出资1000万元,占比0.5015%。
股权穿透显示,辽宁控股集团实控人为辽宁省国资委,辽宁基金投资实控人为辽宁省财政厅。作为辽宁省国资委授权经营的首家省级国有资本运营公司,辽宁控股集团成立于2019年12月,是辽宁省深入贯彻落实“关于全面振兴东北地区等老工业基地若干意见”的重要举措。
一位地处东北的投资人士对《科创板日报》记者表示,辽宁控股集团的成立,标志着辽宁省国资监管由“管企业管资产”向“管资本”为主的职能转变。
官网显示,辽宁控股集团业务包括资本运作、资本运营、基金投资、股权管理、托管经营。其中,资本运作是充分发挥国有资本运营平台的作用,对国有资本进行市场化、专业化运营,开展国有资本战略性布局。
截至目前,成大生物(688739)在科创板的成功上市,是辽宁控股集团子公司——辽宁成大旗下公司资本运作的结果。
基金投资上,辽宁控股集团通过发起设立或参与募集产业投资基金,以基金投资、股权投资的方式承担新兴产业培育孵化职能,助力东北老工业基地振兴。
辽宁国调战新产业基金合伙企业(有限合伙)成立之前,2023年辽宁控股集团与央企中国诚通、中国国新共同发起设立,首期规模为100亿元的辽宁振兴发展基金。
对于该基金的落地,辽宁控股集团表示,其将为辽宁全面振兴新突破三年行动提供有力支持。
传统产业升级与培育新兴产业是关键
作为老工业基地,辽宁在我国工业发展中扮演着重要角色。辖区内,拥有鞍钢集团、华晨宝马汽车、沈阳鼓风机集团、大连船舶重工集团、中航沈飞股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司等一批重点公司。
一位投资人在接受《科创板日报》记者时表示,辽宁一直是重要的装备制造业基地,特别是在机床、船舶与海工装备、高铁装备等方面,具有较强的研发和制造能力。
“沈阳微控新能源、新松机器人、辽宁锐翔通用飞机均是辽宁省跑出的重点企业。”该位投资人谈到。
财联社创投通显示,新松机器人成立于2000年,2008年完成4800万A轮融资,投资方为国科投资、金石投资、中国科技产业投资管理等;一年后IPO上市,募资6.17亿元,目前新松机器人市值为143亿元。
该位投资人表示,目前,新松机器人为全球机器人产品线最全的企业之一,移动机器人在国内市场的占有率达到95%以上。“在技术上,新松机器人开发了‘自主导航’和‘3D视觉和力感知技术’。”
《科创板日报》记者注意到,新松机器人今年为子公司“新松半导体”引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金、中微公司、拓荆科技、金浦投资、沈阳产研院等都为其出资人。
《辽宁省先进装备制造业“十四五”发展规划》显示,辽宁要优先发展航空装备、高技术船舶及海工装备、高档数控机床、集成电路装备、能源装备等5大战略型先进装备制造产业;重点发展重大成套装备、机器人及智能装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等4个主导型先进装备制造产业;围绕新经济新技术新业态,超前培育健康医疗装备、氢能装备、冰雪装备等3个未来型先进装备制造产业。
财联社创投通-执中数据显示,2023年以来,辽宁共发生357笔融资。其中,2023年256笔,2024年101笔,融资方向主要以生产制造、电子信息为主。
投资中,沈阳产研院较为活跃,2023年以来出手10次,分别出手了沈阳中睿盛科科技发展有限公司、新松半导体等。沈阳科技风险投资排名第二,共出手9次;第三为沈阳盛京二号企业投资合伙企业(有限合伙),出手了沈阳富莱碳纤维有限公司、沈阳锦达集团有限公司等。
上述出手方中,均有国企性质。比如,沈阳产研院是沈阳市政府主导建设的新型研发机构;沈阳盛京二号企业投资合伙企业(有限合伙)股权穿透后,股东名单中有沈阳市国资委、辽宁省财政厅;沈阳科技风险投资控股股东为沈阳盛京金控投资集团……
“进一步深化改革,释放市场活力,是市场对辽宁的共识。”该位投资人认为,特别是在产业结构调整过程中,需要解决传统产业的转型升级问题,同时培育新兴产业的发展。
“由于辽宁的工业沉淀,其通过与央企基金合作,可以调动中央企业资源与地方优势产业,形成互补。最终通过各自优势,以股权投资基金的方式带动辽宁省内优质项目投资,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,激发市场活力。”上述投资人向《科创板日报》记者谈到。