8月23日至8月29日,三大股指均出现小幅下跌,上证指数以0.90%的跌幅垫底,创业板指、深证成指分别下跌0.34%、0.09%。同时,恒生指数则在周内小幅上涨了0.82%。
从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额 ,下同)平均收益率为-0.29%,仅有4只基金上涨超过5%。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业有17个板块实现上涨,其中化工板块和电力板块以超2%的涨幅领先,建筑装饰板块和银行板块则在周内跌超3%。
股票型
新能源主题基金收益领先
8月23日至8月29日,566只普通股票型基金的平均收益率为-0.35%。共有239只基金实现正向收益,占比超过四成。同时,有14只基金在周内跌幅超过4%。
具体来看,广发高端制造A和广发新能源精选 A 周内分别以4.81%、4.71%的收益率领先。根据2024年基金中报,上述两只基金在今年二季度末的配置非常相似。以广发高端制造A为例,该基金二季度在光伏储能板块内部做了一些结构性调整,加大了储能板块的配置,前十大重仓股有德业股份、阳光电源、天合光能、锦浪科技、晶科能源、横店东磁、固德威、晶澳科技、禾迈股份、福莱特。
紧跟其后的国寿安保新材料A、大摩品质生活精选A、大摩新兴产业、华富新能源A、建信环保产业A也在周内实现不错收益,涨幅分别为 4.23%、3.73%、3.47%、3.23%、2.96%。大摩品质生活精选A二季度在行业集中度有所降低,重点增加了机械、电力设备及新能源、汽车、家电、基础化工等行业的配置比例,前十大重仓股分别为捷顺科技、新北洋、昌红科技、阿特斯、五洲新春、拓普集团、亿纬锂能、阳光电源、汇创达、三花智控。
跌幅榜上,宏利转型机遇A以6.60%的跌幅垫底。根据基金中报,该基金在今年二季度灵活选择业绩超预期概率更高的行业,重仓股分别为工业富联、沪电股份、中际旭创、新易盛、金盘科技、沃尔核材、生益电子、伊戈尔、立讯精密、九典制药。国联安科技动力也在周内下跌5.40%,该基金在二季度对光模块和半导体持仓做了结构调整,增配了PCB、芯片设计和存储,重仓股分别有中际旭创、新易盛、沪电股份、工业富联、北方华创、华海清科、海光信息、拓荆科技、天孚通信、生益电子。
与此同时,建信中国制造2025A、招商移动互联网A、太平行业优选A、财通集成电路产业A、招商科技动力3个月滚动持有A周内均回撤 4% 以上 ,收益率分别为-4.95%、-4.89%、-4.63%、-4.55%、-4.52%。
混合型
重仓人工智能基金收益垫底
混合基金方面,8月23日至8月29日,4633只基金的平均收益率为-0.35%,收益为正的基金有1643只,占比不足四成。其中,周内跌超5%的基金有30只。
涨幅榜上,中信建投低碳成长A、中航新起航A、国融融银A、华夏低碳经济一年持有A、嘉实低碳精选A周内实现不错收益,涨幅分别为6.52% 、6.44% 、6.43% 、5.13% 、4.54%。涨幅领先的中信建投低碳成长A在今年二季度末重点配置了新能源板块,前十大重仓股分别为德业股份、阳光电源、晶科能源、福莱特、阿特斯、仕净科技、上能电气、盛弘股份、福斯特、中信博。紧跟其后的中航新起航A和国融融银A也在二季度末重点配置了新能源板块个股。申万一级行业指数显示,电力设备板块周内涨幅为2.13%。
与此同时,招商核心竞争力A、北信瑞丰产业升级、招商社会责任A、华夏蓝筹核心A、华夏兴和A周内均涨超4%,涨幅分别为4.49%、4.36%、4.32%、4.28%、4.25%。其中,招商核心竞争力A在今年二季度末重点配置了港股,利用出海等主题性冲高的机会,对部分家电和制造业等个股进行了减持,并增加了医药等行业的配置,重仓股有美团-W、金蝶国际、振华科技、绿城服务、卫宁健康、人福医药、分众传媒、中国民航信息网络、安琪酵母。
从跌幅来看,永赢数字经济智选A以7.32%的跌幅垫底,年初至今已回撤超13%。根据基金中报,该基金在今年二季度继续在AI算力中聚焦,降低了小市值确定性较弱的个股持仓比例,增加了龙头持仓,重仓股为寒武纪-U、海光信息、工业富联、沪电股份、中际旭创、FIT H、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克。
与此同时,信澳业绩驱动A、宏利高研发创新6个月A、宏利成长、宏利景气智选18个月持有A、宏利景气领航两年持有均回撤超6%,收益率分别为-6.95%、-6.58%、-6.57%、-6.52%、-6.50%。
指数型
光伏主题基金涨幅领先
从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1943只基金平均收益率为-0.11%。整体来看,主要是由重仓光伏和汽车零部件主题基金领涨,由基建主题基金垫底。
从涨幅来看,光伏主题基金收益领先,汇添富中证光伏产业指数增强A、广发中证光伏龙头30ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF收益率分别为4.29%、4.17%、4.07%、4.07%、4.04%。同时,国泰中证光伏产业ETF、银华光伏50ETF、鹏华中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF也涨超4%。
汽车零部件主题基金方面,华夏中证汽车零部件主题ETF、易方达中证汽车零部件主题ETF、海富通中证汽车零部件主题ETF、博时中证汽车零部件主题指数A、天弘中证汽车零部件主题指数A在周内实现超 3%收益,涨幅分别为3.78% 、3.77% 、3.72% 、3.62% 、3.61%。
跌幅榜上,南方中证高铁产业和鹏华中证高铁产业A以5.94%、5.90%的跌幅垫底。从基金主题基金表现来看,广发中证基建工程ETF、中信保诚中证基建工程A、博时中证基建工程A、广发中证基建工程联接A 均跌超 4% ,收益率分别为-4.32%、-4.12%、-4.12%、-4.11%。同时,华夏中证基建ETF、国泰中证基建ETF、银华中证基建ETF收益率分别为-3.80%、-3.76%、-3.72%。
与此同时,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF也在周内跌超 3% ,收益率分别为-3.60%、-3.56%、-3.56%、-3.52%、-3.50%。