这个暑期,刚从三亚带儿子度假归来的谢女士明显感觉到,今年的酒店市场与往年大不相同。“去年暑假,我们提前一个月预订的酒店,价格就已经接近翻倍,今年在出行前两周预订,价格不仅没有上涨,反而享受到了不少优惠。”谢女士惊讶地发现,曾经一房难求的高端酒店,今年不再“天价”,甚至推出了各种促销活动,以吸引客源。
据《中国经营报》记者了解,这种现象并非个例。今年暑期,随着市场供求关系的变化,三亚等热门旅游城市的酒店价格明显回落。
“这背后反映了供大于求的市场格局正在逐步形成。”旅游酒店行业资深高级经济师赵焕焱指出:“酒店行业的供求关系是价格波动的关键因素。当前,酒店房间的供应量增长超过了需求的增幅,导致市场进入了由消费者主导的买方市场,价格自然也随之下调。”赵焕焱表示,这一趋势对整个行业提出了新的挑战,也意味着酒店企业必须调整经营策略,寻找新的发展路径。
热门城市供求关系发生变化
根据途家民宿的数据,截至8月12日,平台上热门城市的民宿预订量同比2023年增长了30%,最热的十大城市包括成都、青岛、威海、北京、重庆、大理、西安、上海、杭州和广州。具体来看,成都春熙路、威海成山头、延吉延边大学、长沙五一广场和大理古城等商圈成为最受欢迎的住宿区域。
然而,与民宿市场的火热相比,酒店市场却表现出了截然不同的情况。在热门旅游目的地三亚,根据携程平台的数据,2024年暑期高星酒店的单均消费金额较去年同期下降了24%左右。
携程集团大住宿事业群海南区域总经理谭文斌告诉记者,今年三亚酒店价格的波动属于市场调整的正常范围,“2019年之前,暑期并非三亚的旅游旺季,而2023年由于出境游受限,国内旅游需求激增,才导致了三亚酒店价格飙升至历史高点。2024年暑期,由于出境游的逐步恢复以及国内其他旅游目的地的竞争,三亚的旅游市场热度有所减退,酒店为吸引客源,主动调低价格以提升入住率。”
同时,华住集团的数据显示,从7月1日到7月14日期间,北京市的酒店入住率比6月份同期提高了13个百分点。然而,尽管入住率有所提升,价格却没有同步上涨。业内专家分析,这一趋势表明,酒店市场的供应增长超过了需求的增长,导致价格不得不进行下调以平衡供需关系。
赵焕焱在接受采访时表示,2024年上半年,三亚亚特兰蒂斯酒店的平均房价同比下降了15.12%,每间可供房收入下降了11.77%。这种下滑并非个例。根据相关数据,2024年上半年,香格里拉酒店在中国内地三线及四线城市的平均房价同比下降6.82%,每间可供房收入减少3美元,同比下降6.38%。赵焕焱总结认为,供大于求的现象已经成为影响整个酒店行业的重要因素,不仅国际品牌酒店受到影响,国内的酒店也面临同样的挑战。
县域市场表现平稳
在城市酒店市场竞争加剧的背景下,县域市场的表现相对平稳。
根据迈点网主编兼迈点研究院研究总监郭德荣的分析,县域城市的酒店预订情况与2023年持平,价格下滑10%左右。相比之下,一二线城市酒店的预订量同比下降了15%,价格下降幅度更是高达20%。除了少数地区如贵州、新疆、黑龙江等地的民宿表现出去年行情的延续外,大多数地区的酒店市场都出现了不同程度的下滑。
郭德荣进一步指出,县域市场的度假酒店表现相对稳定,这主要得益于县域旅游市场的需求持续增长。例如,今年上半年,林芝市墨脱县成为华住集团的一个里程碑,华住在这里开设了集团的第一万家店。这不仅标志着华住在扩展县域市场上的成功,也表明了县域市场在整个酒店行业中逐渐占据重要位置。
此外,一些大型酒店集团还通过多种方式积极拓展县域市场,例如华住旗下品牌推出了多项优惠措施,如“夏日特惠节”,不仅满足了暑期游客的需求,还通过预售房券、会员日活动等方式,进一步拉动了消费。
数据显示,华住集团在2024年第二季度实现营收61亿元,同比增长11.2%;其中,华住中国的收入为90.73亿元,同比增长14.3%。这表明,在县域市场和二三线城市的扩展,成为华住集团增长的一个重要推动力。
酒店业将进入竞争新阶段?
尽管酒店集团在县域市场上表现出色,但整体来看,中国酒店行业的供需失衡问题依然严峻。2024年上半年,全球酒店行业的表现参差不齐,而中国市场尤为明显。例如根据赵焕焱的数据分析,香格里拉酒店在全球范围内的平均入住率为61%,同比增长1个百分点;每间可供房收入为104美元,同比增长1美元。然而,中国内地的平均房价同比减少了2美元,尤其是在三线及四线城市,平均房价下降了10%,每间可供房收入减少了3%。
“不仅如此,多家国际酒店品牌在中国市场的表现也不尽如人意。2024年二季度,万豪集团在大中华区的每间可供房收入同比下降了4.2%;洲际酒店集团在大中华区的每间可供房收入同比下降了2.6%,其中二季度下降了7.0%;希尔顿酒店在中国区的每间可供房收入同比下降了5%。此外,雅高集团在亚太区的每间可供房收入同比下降了12%,温德姆集团在大中华区的每间可供房收入同比下降了17%。”赵焕焱表示。
他进一步指出,这些数据反映了酒店行业正在经历的深刻变化。供大于求的现象不仅限于国内品牌,国际品牌同样面临压力。这种局面下,酒店行业的竞争将更加激烈,市场也将从卖方市场逐步转变为买方市场。
另外,随着市场供需关系的变化,2024年暑期酒店行业价格战打响。去年暑期,“月薪2万住不起如家汉庭”的话题曾经登上微博热搜榜,反映了当时市场供不应求、价格高企的现状。而今年,三亚的高端酒店纷纷打出了“暑期不加价”的口号,部分地区甚至出现了“价格战”的迹象。
携程研究院的数据显示,今年暑期(7月1日至8月31日),境内酒店的市场搜索热度相较2023年同期增长了约20%。尽管游客出游意愿强烈,但由于市场供给量的增加以及消费者对旅行性价比的需求提升,酒店市场整体呈现出“量增价跌”的趋势。
业内人士普遍认为,随着价格战的展开,酒店行业将进入一个新的竞争阶段。赵焕焱指出,“酒店业供大于求的现象,使得市场从卖方市场转变为买方市场。在这种局面下,酒店必须采取更加灵活的价格策略和营销手段,以吸引和留住客源。”他进一步表示,国际酒店品牌在华业绩下滑的主要原因正是供给过剩,导致价格无法维持在理想水平。
此外,面对激烈的市场竞争和供需失衡的挑战,未来酒店行业的经营管理方向也需要做出深刻调整。
专家们普遍认为,差异化经营和创新将成为未来酒店业的关键。郭德荣建议,未来的酒店经营应更加注重差异化与主题化,通过打造特色服务和体验,吸引特定消费群体。在一、二线城市,酒店应控制供给量,避免盲目扩张。此外,酒店还应拉长经营周期,降低运营成本,以应对市场波动带来的不确定性。
赵焕焱则呼吁,中国酒店业亟须建立统一的行业管理机制,以规范市场行为,避免恶性竞争。他指出,美国的酒店业工会通过控制新房供应、提供职业培训等方式,维持了市场的健康发展。这一模式值得中国借鉴。