【摘要】国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见；央行8月净买入国债1000亿元；央行：二季度末个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%；财政部：将加大财政政策实施力度；商务部等五部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》；中央汇金大幅加仓，继续增持头部宽基ETF；A股上市公司中期分红近5300亿元，创历史新高；广州：全市新房开始推行“买房即交房、交证”。

　　热点聚焦

　　1、国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见

　　8月30日召开的国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。会议指出，保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

　　2、央行8月净买入国债1000亿元

　　中国人民银行8月30日首次发布国债买卖业务公告称，为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。央行净买入1000亿元国债，实际是向公开市场投放了基础货币。“这表明了央行支持性的货币政策立场，预示着后续流动性的合理充裕状态。”民生银行首席经济学家温彬对证券时报记者表示。随着公开市场国债买卖操作正式纳入货币政策工具箱，金融资源的配置效率有望进一步提升。受访专家学者认为，央行通过增加国债的买卖规模和频率精准调控银行间流动性，并避免再贷款等工具大规模到期续作时的扰动。

　　3、央行：二季度末个人住房贷款余额37.79万亿元同比降2.1%

　　央行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。2024年二季度末，人民币房地产贷款余额53.1万亿元，同比下降1%，增速比上年末高0.04个百分点；上半年增加1976亿元，同比多增427亿元。

　　4、财政部：将加大财政政策实施力度

　　财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，将加大财政政策实施力度。一是加力支持“两新”工作。统筹安排和用好超长期特别国债资金，通过增规模、降门槛、扩范围、简流程，优化设备更新支持方式；通过增强地方自主权、发挥地方创造力，支持地方提升消费品以旧换新能力。实施好汽车以旧换新补贴、新能源城市公交车及动力电池更新补贴等政策。二是更好发挥政府投资带动放大效应。发行并用好超长期特别国债，支持“两重”建设；加快地方政府专项债券发行使用，形成更多实物工作量；积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益。三是持续优化和落实好税费优惠政策。更好发挥关税等宏观调控职能，进一步优化调整进口税收政策。四是切实加强与货币等其他政策协同。综合运用政策性金融、贴息奖补、融资担保等政策工具，支持和撬动更多资金精准支持经济社会发展重点领域和薄弱环节。五是密切跟踪预算执行和政策落实情况。

　　5、财政部：建立全口径地方债务监测机制坚决遏制化债不实和新增隐性债务

　　财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，防范化解地方政府债务风险。统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控，强化政府支出事项和政府投资项目管理，规范金融机构融资业务，阻断新增隐性债务路径。建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，加大协同监管和追责问责力度，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。分类推进融资平台公司改革转型，加快压降平台数量和隐性债务规模。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理、收入归集，确保按时偿还、不出风险。

　　6、五部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》

　　8月30日，商务部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家消防救援局等五部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，这是我国首次出台电动自行车以旧换新政策。《实施方案》指出，各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

　　7、国家统计局：8月份制造业采购经理指数（PMI）为49.1%

　　据国家统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，比上月下降0.1个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3个百分点。

　　8、银行AIC股权投资试点扩容 “长钱”有望加速入市

　　日前，金融资产投资公司股权投资试点在北京正式启动，私募股权投资行业长期呼吁并一直期盼的“长钱”或将加速入市。据了解，金融资产投资公司又称AIC，诞生之初是为了解决银行的不良资产和化解金融风险，业务范围是主要以债转股为主要目的的股权投资。截至目前，我国中农工建交五大银行均设有全资控股的金融资产投资公司。但在此前，AIC开展的股权投资业务仅在少数地区进行试点，比如上海。

　　9、国家新闻出版署：8月份共117款国产网络游戏获批

　　国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。

　　10、中央汇金大幅加仓继续增持头部宽基ETF

　　截至8月30日晚间，华泰柏瑞基金、易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、广发基金、天弘基金、工银瑞信基金等旗下宽基ETF均已披露2024年中报。对比2023年年报可以发现，今年上半年，中央汇金投资有限责任公司投资的宽基ETF品种明显增加。除沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF等传统宽基外，中央汇金还新进买入创业板ETF、上证科创板50ETF、中证1000ETF等其他宽基品种。

　　11、A股上市公司中期分红近5300亿元创历史新高

　　Wind数据显示，截至8月31日，A股上市公司半年报披露工作已经收尾。今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。数据显示，拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。

　　12、广州：全市新房开始推行“买房即交房、交证”

　　广州市规划和自然资源局、广州市住房和城市建设局、广州市税务局近日联合发布关于推行广州市新建商品房“购房即交房、交证”工作的通知。通知指出，在广州市范围内的新建商品房，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的（贷款购房的应同时满足抵押登记条件），可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。

　　13、重庆：已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算

　　重庆市住房和城乡建设委员会下发《关于调整优化房地产交易政策的通知》，从2024年9月1日起，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在重庆市申请商业性个人住房贷款购买商品住房时，仅核查家庭成员在拟购住房所在区县（自治县，以下简称区县）的住房情况，家庭成员在拟购住房所在区县无住房的，认定为首套房。居民将重庆市内自有存量住房盘活用作租赁住房，且取得租赁合同备案证明的，在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。

　　主题机会

　　1、五部门推动电动自行车以旧换新将释放替换需求

　　商务部办公厅等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。其中提出，统筹将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动安排，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。开源证券认为，我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。另一方面，智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。随着新国标修订，头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势，有望在格局优化中获得超额增长。

　　2、搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞 eVTOL电池市场空间望加速打开

　　据报道，9月1日，2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。机构认为，eVTOL带电量大、对电池性能要求苛刻、定制化程度高，导致电池是整机中价值量最高的单个零部件。以现有eVTOL订单1.5万数量计算，电池方面的市场需求规模可达30亿元。此外，现阶段电池每4月需进行更换，后续，每年因电池更换带来的市场规模更大。此外，eVTOL对电池的性能的高要求，将有望推动液态锂电池向半固态、固态电池技术的进步，固态电池有望率先在eVTOL领域实现突破。

　　3、多地连出楼市新政机构关注后续需求侧利好政策

　　重庆市住房城乡建委宣布，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求，决定对房地产交易政策进行调整优化，涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起施行。无独有偶，广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知，推行新建商品房“购房即交房、交证”工作，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。浙商证券认为，若以结果为导向推理，要守住房地产行业风险底线，政策思路从供给端转向需求侧是必然趋势，包括降低还债压力、降低生活成本和提升收入等。关注行业出清后剩余的优质房企，以及受益于二手房市场韧性较强的房地产服务板块。

　　公司新闻

　　1、科森科技：折叠屏铰链组装业务2024年度尚未形成营收

　　科森科技(603626)8月30日晚间发布股票交易风险提示公告称，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经自查，公司的折叠屏铰链组装业务，截至目前，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入在整体收入中占比较小，对公司2024年度整体营收贡献有限。

　　2、万科：上半年营收1427.8亿元年内已无境外公开债

　　8月30日晚间，万科发布中期业绩，上半年实现营业收入1427.8亿元，全力销售回款，实现回款率超100%。二季度经营性现金流净额较一季度明显改善，实现42亿元正向现金流，年内已无境外公开债。此外，万科实现多赛道REITs突破，商业REIT完成上市，物流、租赁住宅REITs也已进入申报过程；三大主业能力持续提升，综合住区业务销售保持行业第一梯队，高质量交付7.4万套房子，租赁住宅及物业服务保持稳健增长。

　　3、格力地产：拟进行重大资产置换将逐步退出房地产业务

　　格力地产(600185)8月30日晚间公告，公司拟以持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务，与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。此次交易构成重大资产重组。通过此次重组，公司将逐步退出房地产业务，注入免税业务，将发展成为拥有跨境产业链多业态布局的免税业务、发展可期的消费运营等业务板块为核心的大型上市公司。

　　4、保变电气：控股股东正在筹划重大事项

　　保变电气(600550)9月1日晚间公告，8月31日，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，此次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实控人发生变更，仍为国务院国资委。

　　5、海利生物：拟9.35亿元购买瑞盛生物55%股权

　　海利生物(603718)8月30日晚间公告，公司拟以支付现金方式向美伦管理购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（简称“瑞盛生物”）55%股权，向药明生物出售持有的药明海德30%股权。购买瑞盛生物55%股权资产作价9.35亿元；向药明生物出售药明海德30%股权作价1.085亿美元。此次交易构成重大资产重组。此次交易完成后，瑞盛生物将成为公司控股子公司，公司将不再持有药明海德的股权。公司能够快速切入口腔再生材料市场，建立新的业务增长点。

　　6、浩洋股份：拟300万欧元购买丹麦SGM公司资产

　　浩洋股份(300833)9月1日晚间公告，8月31日，公司与丹麦奥胡斯破产法院指定的破产资产受托人签署资产购买协议，由公司或公司指定主体收购破产程序中的丹麦SGM Light A/S（简称“SGM公司”）所拥有的经营性资产（包括品牌名称、商标等无形资产、信息技术设备、车辆等），但不承担SGM公司债务，收购价300万欧元。SGM公司位于丹麦奥胡斯，是集研发、创意、制造和销售于一体的建筑艺术照明产品与舞台演艺照明产品专业照明企业。此次购买SGM公司资产与公司现有业务有较强的互补性，有利于丰富公司建筑艺术照明产品与舞台演艺灯光设备产品品类，拓宽品牌与渠道。

　　7、安博通：与江原科技签订战略合作协议书

　　安博通(688168)9月1日晚间公告，公司与江原创芯科技（厦门）有限公司（简称“江原科技”）近日签订了战略合作协议书，双方愿意就算力软硬件和服务、AI算力安全领域进行全方位、多层次、长期稳固的合作。公司拟通过其自己及/或其关联方、合作伙伴对江原科技进行战略投资。2024年10月31日前，前述主体可按照届时江原科技的估值向江原科技投资1亿元。

　　8、海优新材：与美国富乐公司签订合作协议

　　海优新材(688680)8月30日晚间公告，近日公司与美国H.B. Fuller Company（简称“富乐公司”）签订合作协议，建立长期和全面的战略合作伙伴关系。由公司授予富乐公司指定胶膜产品的技术许可，富乐公司使用公司指定的胶膜产品的配方及制造技术，在美国生产胶膜及销售，并支付公司技术许可费的业务模式达成合作。

　　9、比亚迪股份：8月新能源汽车销量37.31万辆

　　比亚迪股份(01211.HK)9月1日在港交所公告，8月新能源汽车销量37.31万辆，1—8月累计销量232.84万辆，同比增长29.92%。

　　10、赛力斯：8月新能源汽车销量3.62万辆同比增479.55%

　　赛力斯(601127)9月1日晚间公告，公司8月新能源汽车销量3.62万辆，同比增长479.55%，今年累计新能源汽车销量27.93万辆，同比增长381.75%。

　　11、中国船舶：上半年净利润14.12亿元同比增长155.31%

　　中国船舶(600150)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入360.17亿元，同比增长17.99%；净利润14.12亿元，同比增长155.31%。报告期内，公司手持订单结构改善，交付的民品船舶数量和单船平均价格同比提升，营业毛利同比增加。

　　12、东鹏饮料：上半年净利同比增56.17% 拟10转3派25元

　　东鹏饮料(605499)8月30日晚披露2024年半年报，上半年公司实现营业收入78.73亿元，同比增长44.19%；归属于上市公司股东的净利润为17.31亿元，同比增长56.17%。公司拟每10股转增3股并派发现金红利25元（含税）。

　　13、京沪高铁：上半年净利润63.57亿元同比增长23.77%

　　京沪高铁(601816)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入208.62亿元，同比增长8.21%；净利润63.57亿元，同比增长23.77%。2024年上半年，国内交通运输行业总体呈现良好发展态势，公司取得了较好的经营业绩。

　　14、长江电力：上半年净利润113.62亿元同比增长27.92%

　　长江电力(600900)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入348.08亿元，同比增长12.38%；净利润113.62亿元，同比增长27.92%；基本每股收益0.46元。

　　15、海信家电：上半年净利润20.16亿元同比增长34.61%

　　海信家电(000921)8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入486.42亿元，同比增长13.27%；净利润20.16亿元，同比增长34.61%；基本每股收益1.48元。

　　16、格力电器：上半年净利润141.36亿元同比增长11.54%

　　格力电器(000651)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入997.83亿元，同比增长0.55%；净利润141.36亿元，同比增长11.54%；基本每股收益2.56元。

　　17、泸州老窖：上半年净利润80.28亿元同比增长13.22%

　　泸州老窖(000568)8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入169.05亿元，同比增长15.84%；净利润80.28亿元，同比增长13.22%；基本每股收益5.46元。

　　18、中国神华：上半年净利润295.04亿元同比下降11.3%

　　中国神华(601088)8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1680.78亿元，同比下降0.8%；净利润295.04亿元，同比下降11.3%；基本每股收益1.49元。

　　19、中国中免：上半年净利润32.83亿元同比下降15.07%

　　中国中免(601888)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入312.65亿元，同比下降12.81%；净利润32.83亿元，同比下降15.07%。

　　20、通威股份：2024年上半年净利润亏损31.29亿元

　　通威股份(600438)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入437.97亿元，同比下降40.87%；净利润亏损31.29亿元，同比转亏，上年同期净利润132.7亿元。公司所处的光伏行业主要产品价格自2023年下半年开始同比大幅下降，企业盈利阶段性承压。

　　21、隆基绿能：2024年上半年净利润亏损52.43亿元

　　隆基绿能(601012)8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入385.29亿元，同比下降40.41%；净利润亏损52.43亿元，同比转亏，上年同期净利润91.78亿元。受产业链价格持续大幅下降和存货减值计提影响，报告期内净利润转亏。

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