摘要：

　　1、A股二季报及8月PMI数据披露，目前制约市场表现的仍然是基本面因素。随着海外逐步进入降息周期，人民币近期明显升值，汇率压力得到缓解，国内政策空间也有望打开，9月市场或进入政策博弈期，带动情绪回暖，但行情反转可能仍需等待政策落地传导至基本面数据改善。

　　2、苹果即将推出新品iPhone 16，在9月产品发布会上正式亮相。在换新周期的逐步到来和AI产品的持续推动等因素影响下，全球手机市场的复苏有望延续，带动消费电子、半导体芯片产业链景气度上行。

　　3、7月国内游戏市场总收入278亿元，环比增长4.26%。其中，移动游戏7月共实现收入211.64亿元，环比增长6.87%，已连续三个月环比增长。游戏行业文化输出价值有望受到重视，板块估值也处在历史低位，具备较强吸引力。