中信建投:电力设备行业订单业绩共振区间开启
来源:证券时报网
证券时报网讯,中信建投研报指出,多维需求高企,驱动电力设备行业进入上行周期。需求侧分为网内+网外+海外。1)网内:预计2024年电网投资超6000亿元,同比增加711亿元。①特高压:沙戈荒大基地+西南水电外送需求刚性;柔直技术已成明确趋势;②主网:数智化坚强电网的重要支撑,特高压增量带动效应强。2)出海:全球新能源装机增长+电网升级/建设+制造业回流/数据中心等用户侧增量,海外需求将持续向好。供给侧,电力设备板块未来1年固定资产增速较低,并未出现大规模扩产。研究方法上:①网内:从需求到订单,再到业绩兑现,把握订单和业绩共振机会;②出海:在供需失衡窗口下,把握产品拓展带来增量机会。电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向。
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