《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道,以月度为单位,对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。
截至7月底,全球ETF投资资产总规模已经逼近14万亿美元关口、达到13.61万亿美元。仅在今年7月,全球ETF行业就净流入2166.4亿美元,连续第62个月实现净流入,并且单月净流入相比此前有了显著增长。年内净流入金额达到惊人的9470亿美元,创下了有史以来年内同期流入最高的纪录。
从不同市场的表现来看,今年7月,美国ETF净流入1394.2亿美元,年初以来净流入资金达到5798.4亿美元,行业总规模达到9.49万亿美元,打破了6月底刚刚创下的9.18万亿美元纪录。
在欧洲市场,今年7月上市ETF单月“吸金”232.6亿美元,连续第22个月实现净流入;年内净资金流入总额达到1271.9亿美元,也是一块全新的里程碑。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.11万亿美元,年内增幅达到15.9%。
日本市场方面,7月日本ETF行业净流入2.69亿美元,相比6月份有所下滑,主要是股票类ETF在7月净流出8.23亿美元。截至7月底,日本ETF行业的总规模达到5884.8亿美元。
下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。
全球ETF总规模逼近14万亿美元,7月新增超2000亿美元
截至7月底,伴随着连续62个月的净流入,全球ETF总规模达到创纪录的13.61万亿美元,正在逼近14万亿美元大关,打破了6月底刚刚创下的13.14万亿美元纪录。
根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据,今年全球ETF行业在7月份净流入超过2000亿美元、达到2166.4亿美元,单月规模增长相比此前有了大幅提升。这使得全球ETF行业年内的净流入达到惊人的9470亿美元,创下了有史以来同期最高记录。
整体而言,截至2024年7月末,全球ETF行业共有12565种产品,总资产从去年年底的11.63万亿美元增长至13.61万亿美元、年内增幅超过17%,保持了高速增长的态势。
从不同类型的ETF产品来看,7月全球股票ETF净流入1147.4亿美元、年内新增5250.7亿美元,远高于2023年同期的2131.8亿美元;固定收益ETF在7月净流入464.1亿美元,年内净流入总额1845亿美元,也高于去年同期的1674.1亿美元;商品ETF在7月份报告净流入31.9亿美元,但年内截至7月末的净流出总额为2.93亿美元;主动管理ETF则在该月吸引了359.2亿美元的净流入,使今年净流入总额达到1899.6亿美元,几乎是2023年同期的2倍。
整个7月,全球最“吸金”的ETF产品是Vanguard S&P 500 ETF(VOO US),共吸引了123.5亿美元的净流入;新增资产排名前20位的ETF在7月共吸引了885.6亿美元的净流入。
值得一提的是,截至7月底,全球上市的加密货币ETF和ETP总资产达到916.9亿美元,也创下新高。2024年,加密货币ETF/ETP总规模从去年年底的151.2亿美元增加到916.9亿美元、增幅达到惊人的506.4%,增长势头强劲。
ETFGI创始人Deborah Fuhr表示:“标普500指数在7月份上涨了1.22%,2024年以来上涨了16.70%。除美国外的发达市场指数在7月份上涨了3.37%,2024年年内上涨了8.12%,其中爱尔兰(上涨6.48%)和比利时(上涨6.42%)在7月的发达市场中涨幅最大。新兴市场指数在7月份上涨了0.57%,2024年迄今为止上涨了8.70%,其中希腊(上涨6.93%)和阿联酋(上涨6.18%)在新兴市场中涨幅最大。”
美国ETF行业7月新增1394.2亿美元,年内净流入近6000亿元
来自ETFGI的数据显示,截至7月底,美国ETF行业的资产总规模达到了9.49万亿美元的新里程碑。
整个7月,美国ETF净流入1394.2亿美元、环比增长了近70%,使得年初以来净流入资金达到5798.4亿美元,创造了有史以来的最高纪录。从行业总规模上来看,去年年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元,而到了7月底这一数字已经增长至9.49万亿美元,并且还在快速增长中。
根据美国投资公司协会(ICI)的数据,在过去12个月中,全美ETF资产增加了1.92万亿美元,增幅为25.3%。自2023年7月以来,美国国内股票ETF的资产增加了1.46万亿美元,全球股票ETF的资产则在同期增加了1663.7亿美元。
从不同类型的产品来看,股票类ETF在7月净流入667.5亿美元,年内新增规模达到2699.2亿美元,远高于2023年同期的1191.5亿美元;固定收益类ETF单月净流入则为287.5亿美元,年内新增1039.3亿美元,也高于2023年同期的1022.2亿美元。
其中,排名前20位的ETF在7月份共吸引了769.8亿美元的资金流入,Vanguard S&P 500 ETF(VOO US)是单只ETF中规模增长最多的,吸引了123.5亿美元的净流入。
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不同类型的ETF资产(数据来源:ICI)
欧洲:单月新增超千亿元,总规模2.11万亿美元刷新纪录
再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示,截至7月底,欧洲的ETF行业拥有3056种产品,来自101家供应商,在24个国家的29个交易所上市。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.11万亿美元、增幅达15.9%,显示出持续快速增长的势头。
具体到今年7月,欧洲的上市ETF单月“吸金”232.6亿美元,连续第22个月实现净流入;年内净流入总额达1271.9亿美元,刷新了此前同期新增规模的纪录。
在前7个月的净流入中,大多数资金(915亿美元)流入了股票型ETF,其次是固定收益ETF、净流入336.1亿美元,主动管理ETF则新增了7.56亿美元。
数据还显示,今年7月新增规模最多的单只产品是iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF(IBTU LN),新增13.7亿美元。前20只新增资产最多的ETF在7月共吸引了134.4亿美元的资金流入。
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2024年7月欧洲规模新增排名前十ETF
日本ETF行业总规模接近6000亿美元,这只ETF最受投资者欢迎
7月,日本ETF市场延续了6月的增长趋势。
数据显示,7月份日本ETF市场净流入2.69亿美元,使得今年以来的总规模增加了60.4亿美元。截至7月底,日本ETF行业的总规模达到5884.8亿美元,是有史以来第二高的纪录,仅次于去年3月底的5958.3亿美元。全市场共有339种产品,由15家供应商提供,在2个交易所上市。
从不同类型的产品来看,股票ETF在7月份报告净流入8.23亿美元,使得年初至今的净流入达到38.2亿美元,远高于2023年同期的6.23亿美元;固定收益ETF则单月净流入1.79亿美元,年内净流入达到11.5亿美元;此外商品ETF规模在7月份增长了3958万美元。
在这其中,7月规模增加最多的产品为NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index ETF(1570 JP),净流入资产为11.7亿美元,显示出强大的吸金能力。此外,新增规模排名前20的ETF在7月份总共吸引了29.9亿美元的资金流入。
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2024年7月日本规模新增排名前十ETF