白酒产业是贵州的工业支柱和特色优势产业,贵州以不到全国白酒一成的产量贡献了近四成的利润。近年来,贵州抢抓新国发2号文的发展机遇,发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,加快建设全国重要的白酒生产基地。
今年年初,贵州省提出,按照酱香白酒“四区多点”产区规划布局,壮大以优强企业领航的贵州白酒企业舰队,打造世界一流酱香型白酒产业集群,力争到2027年贵州白酒产量达60万千升,产值突破3000亿元。
战略机遇
事实上,近年来,白酒行业进入新的周期,面临深度调整。
2023年,全国白酒总产量629万千升,同比下降5.1%。这是白酒产量连续七年下降。2017年~2022年,白酒产量分别为1198.1万、871.2万、785.9万、740.7万、715.6万和671.2万千升。相较2016年的1358.4万千升,2023年白酒产量已减产一半以上。
不过,与整个行业产量收缩不同,以酱香型白酒为主的贵州白酒产业依然持续保持增长。2023年贵州全省规模以上白酒产量同比增长6.8%,产值同比增长12.4%。
真工酒业董事长路通表示,在白酒大类里面,酱香型白酒的香型发展还是很坚定的,是增量发展,酱酒的饮用转化还没有结束。目前,消费增长有压力,但是也有空间;市场会分层分化,但是市场需求是在的。
根据中国酒业协会的统计分析和测算,2023年,全国白酒行业完成销售收入7563亿元,其中,酱香型白酒收入2300亿左右,大概占比30%。业内预测,未来酱香型白酒占比将达到50%以上份额,这就意味着酱香型白酒品类还有巨大的增量空间。
今年年初,权图酱酒工作室发布2023~2024年度中国酱酒产业和市场相关观察,认为酱酒产业仍是我国白酒产业的战略级机会,未来20年仍具备很好的成长性,茅台是酱酒产业的“加速机和稳定器”,未来十年维持两位数的营收和利润年化增长仍是大概率事件。
近两年来,白酒产业调整步伐加快,但是,白酒优质产能还是紧缺状态,优质产能不足还是行业发展的机遇。头部企业还在建设新的基地,扩大优质产能。
其实,伴随白酒产量持续下降的同时,是行业销售收入和利润双增长。中国酒业协会发布的《2024中国白酒市场中期研究报告》分析认为,白酒产业正在向优势产区、优势企业、优势品牌集中,行业集中化的发展趋势变得越发明显。
因此,作为全国白酒核心产区的贵州优势突出。截至2023年,贵州省规模以上白酒企业增加值同比增长10.7%。预计2024年白酒产业增加值增长10%左右。
不仅如此,国台数智酒业集团副总经理李长文还表示,最近出台的酱酒新国标放宽了酱酒的标准要求,酱酒品类的认定范围进一步扩大。在这种情况下,贵州生产的酱酒突显了酱酒的道地性,酱酒核心产区的定位和原产地的概念,这对于贵州来说是一个机遇。
近日,市场监管总局、国家标准化管理委员会发布GB/T10781.4—2024《白酒质量要求第4部分:酱香型白酒》代替了GB/T26760—2011。新增酱香型白酒(大曲)和酱香型白酒(其他)定义。前者坚持传统,选用糯高粱与小麦为基,全程依托高温大曲完成糖化发酵过程;后者范畴更广,涵盖使用非高温大曲或混合发酵方式的酱香型白酒,例如麸曲或混合曲制品。
其实,在白酒界有一个说法,“微生物是最好的酿酒大师”。近两千年的酿酒活动驯化和自然筛选了一个特殊的微生物群系,逐渐形成了一个独一无二、无法复制的微生态环境,造就了“离开茅台镇酿不出茅台酒”的传奇,也构成了白酒显著的地域特征。
转型升级
2022年,新国发2号文即《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》发布。新国发2号文提出,发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地。
这是从国家层面提出贵州要打造白酒生产基地,是国家对贵州的要求。
不过,在产业发展优势和巨大市场前景之下,“白酒产业无序发展、河道溪沟水质下降、赤水河流域环境保护不够、产业发展不均衡、品牌建设不充分、产业大而不强、低小散弱现象”等问题也凸显了出来。
尤其是在前几年的酱酒投资热潮下,各路投资大举进入,给赤水河流域带来生态环境压力,也使当地有序的产业生态“泡沫化”,因此,如何推动产业转型升级是贵州建设白酒生产基地迫在眉睫的课题。
首先就是从顶层设计上对产区进行科学规划布局,鼓励在规划区域内投资发展。
贵州先后编制了《贵州省赤水河流域酱香白酒产区保护规划》《贵州省酱香白酒“十四五”产业集群发展规划》,科学界定了218平方公里的酱香白酒“四区多点”生产空间分布,确定了茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁怀集聚区及习水集聚区、赤水河流域特色产区保护控制范围。
不仅如此,贵州还出台了《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》《建设全国重要的白酒生产基地实施方案》,完善了地方法规和政策供给。
遵义市酒产业发展促进中心主任赵恒介绍,作为赤水河流域酱香型白酒产业核心区的仁怀市结合环境承载能力,实施“三个一批”综合治理,规范产业发展,通过清理退出、兼并重组,仁怀白酒企业(作坊)数量已减少至1000家以内,产业发展资源不断向优质企业集中,在白酒产业的招商引资中有意做了“减法”,避免白酒项目盲目上马。
2021年8月,仁怀市以白酒产业治理为切入点,以污染治理为重点,以提升环境质量为关键,以推动高质量发展为目标,用三年的时间,来一场白酒产业综合治理的“瘦身革命”和“健身运动”,推动地方酒企和白酒产业健康有序发展。
经过调整,近年来仁怀市白酒产业首位度愈加凸显。通过深入实施白酒产业综合治理,聚焦“提质”育集群,聚焦“补链”扩优势,仁怀将白酒生产企业(作坊)从1925家减少至983家,180多家企业扎根落地,形成以酿造为纽带、上下游链条相衔接、跨界深度融合的产业生态圈。
酣客君丰酒业集团是最早一批进驻仁怀名酒工业园区的酿酒企业,其副董事长佘小兵表示,很多关停的都是零散的酿酒作坊,缺乏必要的环保设施,经过搬迁调整之后,大家进园区组团发展壮大,环境也得到治理,效果十分明显,虽然关停了那么多家,但是白酒产量却上升了。
今年贵州省政府工作报告还显示,2023年,贵州省持续推动白酒产业转型升级,深化“三个一批”综合整治,清理退出白酒企业632家、提升改造995家,扩大优质产能,开展“黔酒中国行”等活动,带动产销增长,白酒产业增加值增长10.7%。
报告还提出,巩固提升“三个一批”综合整治成效,加快推进茅台“十四五”技改、习酒技改、国台改建等重点项目,发展壮大优强白酒企业舰队,不断推进产业转型升级。持续办好“黔酒中国行”、海外展销等活动,积极拓展国内外市场,白酒产业增加值增长10%左右。
在产业规范发展的同时,贵州也在大力提升白酒企业能级,推动打造贵州白酒企业舰队,增量和存量并存,在引进企业和现有企业,协助舰队企业提升实力和影响力,同时,推动现有品牌的全国化,请进来,走出去。
目前,贵州白酒在茅台强大的品牌引领下,习酒、国台、珍酒、金沙、钓鱼台、董酒、小糊涂仙等白酒企业规模不断壮大、实力不断提升,以赤水河流域为核心的产业集群发展水平加速提升,在国际国内的影响力持续增强。
赵恒还表示,酱酒产业生态持续完善,2019年以后,行业掀起了在贵州聚集的小高潮,围绕白酒产业,持续发展红粱种销、物流仓储、酒旅一体、酒类包装等配套产业,酒类包装就近配套率从不足40%提升至80%左右,白酒产业不仅壮大了遵义工业经济,还带动一产、三产融合发展。