隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨2.17%,创8月16日以来最大单日涨幅;标普500指数涨1.07%,道指涨0.31%。费城半导体指数涨近5%,创8月9日以来最大单日涨幅。
大型科技股普涨,英伟达涨超8%,创8月以来最大单日涨幅;英特尔涨超3%,亚马逊、微软涨超2%,苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%,特斯拉小幅上涨。
2024年9月12日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨2.67%,成交额超460万元,年初至今涨幅近14%。标普500ETF(513500)盘中涨1.47%,成交额超3200万元,交投活跃,今年来涨幅超20%。
个股消息面上,英伟达首席执行官黄仁勋表示,热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火,关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说,“需求太旺了,每个人都希望自己能第一批拿到,大家都想订最多,我们的客户比较激动,这是理所应当的,的确很紧张,我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众,客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去,供应商正在努力赶进度。
宏观数据方面,美国8月CPI同比2.5%,连续第5个月回落,创2021年2月以来最低水平,预期2.6%,前值2.9%;环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。美国8月核心CPI同比3.2%,符合预期3.2%,此前连续四个月走低;环比0.3%,预期0.2%,前值0.2%。
中金研报表示,美国8月总CPI季调环比上涨0.2%(前值0.2%),同比增速回落至2.5%(前值2.9%),低于市场预期;核心CPI环比上涨0.3%(前值0.2%),同比增长持平于3.2%,符合市场预期。虽然总CPI继续放缓,但核心CPI环比连续第二个月反弹、特别是房租和核心服务通胀(supercore)仍引起了市场关注。这份数据基本锁定联储在9月降息25个基点,但不支持大幅宽松。基准情形仍是美国经济软着陆,只不过这次伴随通胀粘性,可能导致联储降息“走走停停”。这也意味着当前市场对于大幅降息的定价可能过度激进,未来存在调整风险。
摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示,今年较早前推动标普500指数创下历史新高的人工智能(AI)热潮正逐渐消退,因此如果美股要恢复升势,需要新的催化剂。Wilson补充,虽然随着时间的推移,AI很可能会改变生产力,但市场对整体AI主题的炒作有点过度,并已反映于近期芯片股波动中,而非只有AI焦点股英伟达波动。他重申对优质防御性股票的偏好,并推荐公用事业、消费必需品和医疗保健等领域。