光通信超跌反弹!5GETF涨2.11% 新易盛涨6.66%
来源:天天基金
截至10:00,5GETF(159994)涨2.11%,成份股中,新易盛涨6.66%,中际旭创涨5.34%,沪电股份涨5.15%。5GETF(159994)跟踪5G通信指数,该指数布局5G通信产业链成份股,多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中,其中手机“果链”成份股占比高达33%,AI算力 “光模块”概念股占比高达31%,是布局“AI算力+手机”的投资利器。
山西证券表示,光模块作为英伟达供应链重要组成部分,当前景气度不减。英伟达2025年业绩预期仍然强劲。在同环比基数扩大以及Hopper向Blackwell过渡阶段可能短暂出现季度环比增速下滑。目前英伟达保持一年一代新品的迭代速度,供应链需要新工艺、新产品产能爬坡过程,下游客户需求的产品结构也会随之调整。英伟达表示,“Hopper”的需求依然强劲,人们对Blackwell芯片的期待也难以置信。头部光模块厂商充分享受AI红利。当前时点,5GETF(159994)配置价值凸显。
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