中信证券研报表示，近期OpenAI发布全新AI大模型o1，通过更长的推理过程来显著提高大模型在复杂问题中的表现，我们认为其有望推动推理测算力基础设施的加速部署。同时国际光电博览会（CIOE 2024）近期在深圳举行，会上我们看到1.6T产品目前已具备放量基础，此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技术广受关注，代表了未来AI网络的发展趋势。我们建议关注推理测算力爆发带来高速光模块增量需求，重点关注在高速光模块以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局领先的公司。