中信证券:政策态度明确后的经济修复预期 将积极带动消费景气回升预期
来源:证券时报
中信证券研报认为,政策利好超出市场预期,消费在前期估值深调、持仓不高的情况下迎来大幅反弹。展望后市,消费后周期特征显著,政策态度明确后的经济修复预期,将积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处历史较低水位,而2024年四季度起消费多数板块基数压力减缓下本身处于企稳拐点,建议积极对待政策转向下的消费修复机会。继续推荐攻守兼备的消费互联网,低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块,以及经济预期修复带动下的顺周期方向:酒类、人力资源、酒店等。从行情持续性和上涨空间的角度,取决于后续政策落地后的具体效力,但当前处于明确的政策转向带动的修复拐点。
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