作者：黄思颖 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司，河南交通运输战略发展研究院，河南省枢纽经济与产业发展研究中心

　　我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护已成为共识。生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，不仅关乎当前社会福祉，更直接关系到社会主义现代化国家的长远建设。在此背景下，国家出台了一系列鼓励和支持环保产业发展的政策措施推动行业高质量发展，环保行业迎来诸多发展机遇。

　　一、行业概述

　　1.定义

　　关于环保行业的定义，在我国有狭义和广义之分。狭义上，基本沿用经合组织(OECD)所提出的定义，即“环保行业是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业”。广义上，环保行业是指以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称，广义的环保行业不仅包括狭义环保行业的内容，且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。

　　2.产业链

　　环保行业上游主要包括钢铁、化工、有色金属、电子等在内的原材料供应商。中游包括环保产品生产商、环保工程施工企业及服务提供商，环保产品生产商负责材料和装备的设计、制造等，环保工程实施为环保产业中的价值高地，环保服务商包括勘察设计研究院、规划设计院等机构。下游主要包括水污染防治、大气污染防治、固废处理、土壤修复、噪声与振动控制和环境监测等行业。

　　图1 环保行业产业链

　　3.行业分类

　　按照产品服务对象分类，环保产业可以分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和土壤修复等领域。按照产品内容分类，环保产业可分为环保设备和技术、环保服务。

　　图2 环保行业分类

　　二、发展现状

　　01.市场规模

　　环境污染治理投资总额2020年达顶峰，城市环境基础设施建设为最主要投资领域。2011-2022年，我国环境污染治理投资总额整体呈波动增长态势，2020年为10638.9亿元，达到近十年的峰值水平，2022年有所下降，降至9013.5亿元。2011-2022年期间，环境污染治理投资占GDP的比重较为稳定，占比保持在0.7-1.6%左右，占全社会固定资产投资总额比重介于1.4%-2.2%之间。其中，城市环境基础设施建设为环境污染治理投资最主要的投资领域，2022年投资额5972亿元，占比66.2%。

　　图3 2011-2022年中国环境污染治理投资情况

　　资料来源：中国生态环境统计年报

　　图4 2011-2022年中国环境污染治理投资领域情况

　　资料来源：中国生态环境统计年报

　　环保产业营收持续上升，市场规模平稳扩张。2016-2022年我国环保产业营业收入呈现不断增长态势，2022年，中国环保产业全年营业收入约为2.22万亿元人民币，自2016年以来，年均复合增长率为11.6%。虽然环保产业规模持续扩大，但增速呈现下滑趋势，扩张趋于平稳。从行业层面来看，近年来，受益于环保相关政策的密集出台及其配套措施的相继实施，环保行业发展领域不断拓宽，市场潜力进一步释放，市场规模总体呈现平稳扩张态势。

　　图5 2016-2022年中国环保产业营业收入及增速

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　固废、水务、大气污染防治占据主要营收。中国环境保护产业协会调查的19193家企业2022年环保业务营业收入为15636.4亿元。其中，固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治3个领域的环保业务营业收入分别位列前三，3个领域环保业务营业收入合计为14088亿元，占比超九成。

　　图6 2022年环保业务各领域营收及占比

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　02.行业竞争情况

　　我国环保企业数量以小微企业为主，行业竞争激烈。从企业规模来看，2018-2022年间，企业规模占比较为稳定，大型企业占比处于3%-4%之间，中型企业占比24%-25%，小微企业占比最高，处于72%-73%之间，占据七成席位。目前，我国环保行业企业数量众多，企业竞争实力不断增强，现有企业之间的竞争将越来越激烈。

　　图7 2018-2022年不同规模环保企业数量（个）

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　环保行业呈金字塔结构，占比3%的大型企业贡献83%以上营业收入，占比超7成的小微企业营收贡献不到3%。2022年，大型环保企业营收22204.8亿元，占环保行业总营业收入的83.37%，中型企业营收3813.3亿元，占比14.32%，小微企业营收合计615.2亿元，占比仅2.31%。其中，大型企业营业收入100亿元及以上的企业仅42家，占调查范围内企业数量的比重为0.2%。小微企业中，营收小于300万元的企业高达7611家，占比四成。从中可以看出，环保行业竞争格局呈金字塔状，占比3%的大型企业贡献了83%以上营业收入，而占比超7成的小微企业贡献的营收不到3%，环保企业实力差异显著。

　　图8 2022年不同规模环保企业营业收入占比

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　表1 2022年不同规模企业数量及占比

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　环保行业市场集中度低，竞争格局分散。《中国环保产业发展状况报告（2023）》数据显示，我国环保企业70%以上为小微企业。近年来，虽多家大型央企通过并购等手段进入环保领域，地方政府也纷纷成立环保公司，但总体上仍处在资本驱动型发展阶段，尚未形成具有全球影响力的龙头企业和品牌。据《中国环保产业发展状况报告（2023）》数据及企业年报公布的财务数据测算，排名第一的光大环境2022年市占率1.52%，格林美市占率1.32%，排名第二，北控水务市占率1.05%，居于第三位，首创环保市占率1%，其余环保企业市场占有率均低于1%。2022年中国环保行业CR3仅3.89%，行业CR5为5.47%，CR7为6.55%，整体来看，我国环保行业市场集中度较低，行业暂无拥有绝对领先地位的龙头企业。

　　图9 2022年环保行业市场占有率情况

　　资料来源：Wind、中国环境保护产业协会

　　图10 2022年环保行业市场集中度情况

　　资料来源：Wind、中国环境保护产业协会

　　国企/国资控股企业数量增加，环保行业格局发生变化。2018年，50强中民营企业26家，国企/国资控股企业24家。近几年，受融资收紧、政府去杠杆等影响，环境企业股权转让、质押、债务融资活动频繁，国资通过收并购等方式大举布局，生态环境产业格局发生深刻变化。2023年中国环境企业50强榜单中，国企/国资控股企业达到35家，民企15家。所以，在目前国有、民营、外资等多种所有制经济并存的新格局下，落实企业平等竞争理念、营造公平有序的市场竞争环境至关重要。

　　图11 2023年中国环境企业50强企业性质

　　资料来源：全联环境服务业商会

　　环保行业各领域企业数量分布较为均匀，环境监测与检测、水务领域企业数量占比最高。2022年，19193家企业分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测、噪声与振动控制及其他7领域。其中，环境监测与检测、水务领域企业数量较多，分别为6475家、5094家，合计占比达60.3%。规模以上企业以水务和固体废物处理处置与资源化企业为主，规模以下企业以环境监测和水务企业为主。

　　图12 2022年环保行业各领域企业数量（个）

　　资料来源：中国环境保护产业协会

　　三、发展前景

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实全国生态环境保护大会精神、全面推进美丽中国建设的重要一年，我国生态文明建设面临着新环境、新任务、新要求，生态环保产业也迎来重要发展机遇。

　　01.一是产业领域由末端治理向全领域、多要素、系统化综合治理延伸。随着末端污染治理的潜力逐步减小，生态环保企业将加快拓宽服务形态，推动源头减量、能源替代、资源回收利用、节能提效、工艺改造、碳捕集等领域全覆盖，向支撑经济社会发展全面绿色转型的系统服务商转型。业务范畴将进一步扩宽，环保产业将更大范围与能源、材料、制造行业相融合，在循环经济、环保设施低碳运行、非化石能源发展等方面迎来更多的发展机遇。

　　02.二是数字化、智能化为环保产业转型升级注入新动能。习近平总书记在2023年全国生态环境保护大会上强调，要“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明”，这为环保产业数智化发展指明了方向。近年来，生态环保领域各行业都在积极推动人工智能、大数据等现代数字技术的运用，越来越多核心关键技术被攻关，数字技术在环保领域的应用场景不断丰富，数智化成为推动行业标准化、运营自动化、决策智慧化的重要抓手，不断赋能环保产业高质量发展。

　　03.三是“专精特新”科技型企业发展空间广阔。2021年1月23日，财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》。2022年3月，“专精特新”首次被写入国务院政府工作报告。2022年1月13日，工信部等三部门发布了《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025)》，提出打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业。近年“专精特新”型环保企业成长势头迅猛，在工信部已经认定并发布的专精特新“小巨人”企业中，多家环保企业成功入围，成为环保产业版图上的重要力量。未来“专精特新”科技型环保企业将迎来更多发展机会，助力环保产业持续健康发展。

　　04.四是国企加速资源整合，民企专注细分技术领域。党的十八大以来，党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，美丽中国建设迈出重大步伐。环保行业国企和央企也随着政策的变化不断进行业务板块的延伸，近年来，生态环保产业并购、整合不断加速，大量央企、国企跨界进入生态环境保护领域，布局生态环境保护市场，各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团，环保产业格局发生深刻变化。民营企业不断提高创新能力，以专业化运作为导向，灵活调整经营机制，加速市场转型，在技术研发、产品开发、服务模式创新、商业模式创新等方面展现突出优势，向专精特新、小巨人、单项冠军方向进行发展。国资和民营环保公司凭借各自优势，各司其职，产业结构不断优化，未来国企民企将持续融合发展，各主体优势互补、错位发展将成为未来环保行业良性发展的基石。