华源证券研报指出，1）电量下滑幅度逐步收窄，或主要系风况转好所致。三季度以来新天绿色能源风电发电及上网电量逐步转好，前三季度上网电量同比下滑3.45%，较上半年有所收窄。2）售气量增速符合预期，LNG售气量继续高增。3）新能源主业方面，将聚焦风电发展、剥离光伏资产，在消纳风险及电力市场化交易大背景下，该战略有助于维持公司业绩及净资产收益率的稳定性，更符合股东利益。河北省海风空间打开，以及在潜在“以大代小”机遇下，风电业务有望展现较强成长性。公司风电资产质量较优，天然气业务板块亦可提供稳定的现金流，双轮驱动优势明显，维持“买入”评级。