公告日期：2023-09-28

民生证券股份有限公司

关于北京深演智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二三年九月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《北京深演智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 8

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 8

三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定

的发行条件...... 11

五、保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 11

六、保荐机构关于发行人股东是否存在私募投资基金的核查情况...... 12
七、保荐机构关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺

主体的承诺事项的核查意见...... 13

八、保荐机构关于有偿聘请第三方行为的专项核查意见...... 14

九、发行人存在的主要风险...... 15

十、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 21

十一、审计截止日后的主要经营情况...... 21

十二、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 21
附件一：...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“民生证券”或“本保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

黄西洋、黄平

2、保荐代表人保荐业务执业情况

黄西洋，保荐代表人，注册会计师，现任民生证券投资银行事业部总监。曾负责或参与的项目包括：希荻微、创远仪器、吉香居、尚睿通、钢银电商、安德利、浙江环新、三泰新材等 IPO 项目；引力传媒非公开发行股票项目、利亚德非公开发行股票项目、安诺其向特定对象发行股票项目、奥瑞金公开发行可转债项目、山东华鹏控制权收购项目、杭州高新控制权收购项目、14 广元建设债等项目。黄西洋先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。

黄平，保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部董事总经理。曾负责或参与的项目包括：希荻微 IPO、佰聆数据 IPO、乐惠国际 IPO、小康股份可转债、泛海控股非公开发行、华谊兄弟非公开发行、北京文化非公开发行项目等。同时负责了多个 IPO 项目的尽职调查及辅导工作，具备较丰富的投资银行业务经验。黄平先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：郑锋

其他项目组成员：张啸、李攀、冯学智（已离职）。
二、发行人基本情况

中文名称 北京深演智能科技股份有限公司

英文名称 Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.

注册资本 8,391.5175 万元人民币

法定代表人 黄晓南

有限公司成立日期 ……
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