公告日期：2020-12-16

中信证券股份有限公司

关于

恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十二月

目 录

声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称......3
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3
三、发行人基本情况......4
四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 5
五、保荐机构内核程序和内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9
一、保荐结论......9
二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 9
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......10
四、发行人符合《创业板首发注册管理办法》规定的发行条件......10
五、发行人面临的主要风险 ......13
六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见......18
七、对发行人发展前景的评价 ......19
八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见......20
九、关于在投资银行业类业务中聘请第三方的核查意见......20

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）。

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）保荐代表人

中信证券指定李建、庄子听作为恐龙园本次发行的保荐代表人。

李建先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与了丸美股份（603983）、出版传媒（601999）、鲁阳股份（002088）、沃华医药（002107）、金正大（002470）、利源铝业（002501）、凯美特气（002549）、埃斯顿（002747）、福瑞股份（300049）、瑞丰高材（300243）、广生堂（300436）的首发上市工作；山东药玻（600529）、同方股份（600100）的再融资工作；以及赛迪传媒（000504）、德棉股份（002072）、黄海股份（600579）的财务顾问工作和源通机械（430717）新三板工作等。

庄子听先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了张小泉 IPO 项目、九三食品 IPO 项目、中国银行非公开发行优先股以及柘中股份重大资产重组项目等。

（二）项目协办人

中信证券指定王思育作为本次发行的项目协办人。

王思育先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会高级经理。曾参与了中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券、中国华融资产管理股份有限公司 2019年普通金融债券、泉州市金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据、福建漳龙集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券等项目。

（三）项目组其他成员

三、发行人基本情况

中文名称：恐龙园文化旅游集团股份有限公司

英文名称：DINOSAUR LAND CULTURE&TOURISM GROUP CO.,LTD.

注册资本：人民币 17,610.00 万元

法定代表人：沈波

成立日期：2000 年 7 月 7 日

注册地址：常州新北区汉江路 1 号

邮政编码：213000

公司网址：http://www.klygf.com/

联系人：丁光辉

联系电话：0519-85527810

传 真：0519-85608696

电子邮箱：kly@klygf.com

经营范围：游艺、游乐活动；食品经营；文艺表演；书报……
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