国内AI巨头商汤-W(00020.HK)股价今日继续拉升，AI概念港股也跟涨。截至发稿，商汤-W涨33%，创新奇智(02121.HK)涨11%，万国数据(09698.HK)涨4%，美图公司(01357.HK)涨3%。
商汤自4月23日交流日上发布日日新5.0大模型后，截至发稿近6个交易日累计涨幅已达1.6倍，创2023年8月以来新高。
图注：商汤近期走势
资金方面，截止4月30日收盘，南向资金持续加速流入商汤，前5日加仓3.43亿股。
人工智能获政策力挺
国务院国资委4月28日召开中央企业大规模设备更新工作推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓提到，要加快推动数字化转型，大力推进“智改数转网联”、智能制造装备应用、数字基础设施建设，加快人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合。
年初至今北京、贵州、甘肃庆阳、湖北武汉、江苏无锡等多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。运营商+算力券或共同推动AI信创加速发现。4月24日，北京市两部门发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》，目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控，此外推动京津冀蒙算力一体化建设，建设超大规模智算集群。该机构认为，各地加速建设智算中心或进一步提高AI信创景气度。
商汤：算力规模远超立项规划
商汤科技联合创始人、大装置事业群总裁杨帆日前在接受媒体采访时表示，大模型的发展推动了对算力的大量需求，智算中心作为提供这种算力的基础设施，其建设和发展受到了极大的关注。2023年，中国算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二，近5年年均增速接近30%。
以商汤为例，SenseCore商汤大装置管理的算力实现了全国联网的统一调度，在上海、深圳、广州、福州、济南、重庆等地都拓展了新的计算节点，总算力规模高达12000 petaFLOPS（1 petaFLOPS即每秒完成1000万亿次运算），已有超4.5万块GPU（图形处理器），其中临港AIDC（人工智能计算中心）为8400 petaFLOPS，远远超出立项规划的3740 petaFLOPS算力总量。
此外，在2024北京车展，商汤绝影首次向公众展示了，面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试，还带来了AI大模型座舱产品矩阵，以及全新座舱3D交互演示。
机构：国产算力板块景气度有望再上一个台阶
天风证券发布研究报告称，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升，或进一步拉大智算缺口。此外，运营商AI服务器采购提升，今年三大运营商预计共采购1.47万台AI服务器。运营商和政策推动下，国产算力板块景气度有望再上一个台阶，重申重视国产算力厂商份额提升。
