公告日期：2024-07-17

证券代码：600297.SH 证券简称：广汇汽车
债券代码：110072.SH 债券简称：广汇转债
中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 7 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、退市风险

广汇汽车 2024 年 6 月 20 日收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。公
司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市
的第一次风险提示性公告》，目前公司股票已经连续多个交易日收盘价格低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，广汇汽车可能被上海证券交易所（以下简称“上交所”）终止上市交易。根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、广汇汽车控制权可能发生变更风险

2024 年 7 月 11 日，广汇汽车控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司（以下简称“广汇集团”、“甲方”或“转让方”）与新疆金正新材料科技有限公司（以下简称“金正科技”、“乙方”或“受让方”）签署了《股权合作
框架协议书》，在 2024 年 12 月 19 日（“可转让日期”）后，广汇集团将持有
的公司 24.5%股份，即 2,030,939,439 股（以下简称“标的股份”，以 2024 年 6
月 30 日公司的总股本 8,289,548,730 股为基准计算）转让给金正科技。届时双方应按照本协议及相关协议签订《股份转让协议》，标的股份的总对价双方协商确定。金正科技同意按上述条件受让甲方持有的目标公司 24.5%股份，即2,030,939,439 股。如最终根据本框架协议签署正式协议并完成交割，公司控制权将发生变更。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

3、广汇汽车控制权变更事项尚存不确定性

截至本报告出具日，广汇集团与金正科技已签署股权合作框架协议书，但股权转让正式协议能否签署尚存在不确定性，本次股权转让尚需签署正式的股权转让协议并经上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权转让过户手续。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

4、公司短期偿债规模较大

根据广汇汽车 2023 年年报披露，截至 2023 年 12 月 31 日，公司短期借款余
额 336.59 亿元、一年内到期的非流动负债 79.41 亿元，公司短期偿债规模较大。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司流动资产为 682.91 亿元，流动比率为 1.12。敬请
广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。