重要新闻提示

　　财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%

　　国务院国资委首次设立年度科技创新优秀企业榜单

　　财政部、税务总局发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》

　　今日提示

　　今日央行有490亿元逆回购到期。

　　国家发改委将于今日就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。

　　商务部定于今日举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况。

　　上海证券交易所、中证指数有限公司今日将正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。

　　《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024-2026年）》新闻发布会将于今日举行。

　　国内新一轮成品油调价窗口将于今日24时开启。

　　财经新闻

　　1. 财政部网站7月24日发布的数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。应交税费方面，1-6月，国有企业应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%。资产负债率方面，6月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

　　2. 财政部网站7月24日消息，财政部、税务总局发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》。《指引》对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理，并按照企业兼并重组的类型，分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容，还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编，力求为纳税人提供简明易行、获得感强的操作指南。

　　3. 国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局7月24日发布防范新型电信网络诈骗风险提示，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。一是不盲目不轻信，不贪小利防骗局。二是拒绝“共享屏幕”，保护信息防泄露。三是转账汇款严把关，谨慎操作护财产。四是正规渠道保权益，遭遇诈骗速报警。

　　4. 新华社消息，国务院国资委7月24日发布了2023年度中央企业科技创新优秀企业榜单，中国移动通信集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国电子科技集团有限公司等26家中央企业上榜。这是国务院国资委首次设立年度科技创新优秀企业榜单。当日，国务院国资委还发布了2023年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单，中国移动通信集团有限公司、招商局集团有限公司、国家电网有限公司等49家中央企业在考核中获评A级。国务院国资委有关负责人在日前举办的中央企业负责人研讨班上表示，要加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

　　5. 7月24日，市场监管总局办公厅发布关于开展机动车检验专项整治行动的通知。各地市场监管部门要督促机动车检验机构严格落实《市场监管总局关于规范新能源汽车检测收费的公告》（2021年第32号），不得就未真实提供的服务收取费用，不得将“尾气检测费”打包进纯电动汽车“年检费”一并收取。依法查处机动车检验机构不按规定明码标价、价格欺诈、价格串通、哄抬价格等价格违法行为，维护机动车检验市场价格秩序。

　　6. 金融监管总局官网披露，安徽监管局批复同意淮北农商行吸收合并安徽濉溪农商行，并承接后者债权、债务。批复显示，淮北农商行应严格按照有关法律法规要求办理吸收合并事项并督促濉溪农商行完成解散相关事宜，吸收合并事项完成后按照有关规定和程序，向监管部门提出法人机构变更和分支机构开业等相关申请。

　　7. 7月24日，杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。

　　增设“直系血亲”类其他指标，个人需将名下“浙A号牌”小客车转让登记至直系血亲名下的，转让方可凭有效证明材料直接申领该类指标（小客车需在夫妻之间变更的无需申请指标，可直接办理），指标由受让方持有，所涉车辆完成转让登记后转让方不能取得更新指标。

　　放宽“久摇不中”类指标申请条件，参加杭州市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合杭州市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其他指标。

　　取消指标竞价保留价，取消杭州市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。

　　公司新闻

　　1. 上市公司业绩

　　探路者：上半年净利同比预增247.04%-339.59%

　　片仔癀：上半年净利润同比增长11.61%

　　汉钟精机：上半年净利润4.53亿元同比增24.02%

　　海通发展：上半年净利润同比增长81.21%

　　远信工业：上半年净利同比预增81.40%-123.26%

　　雅创电子：上半年净利同比预增27.87%-46.14%

　　正帆科技：上半年净利润同比预降27%-33%

　　迈赫股份：上半年净利同比预增162.74%-205.92%

　　苏泊尔：上半年净利润同比增长6.81%

　　航亚科技：上半年净利润同比增长97.76%

　　2. 增持、回购

　　恺英网络：实控人及全体高管完成2024年第一次现金分红增持股份

　　香山股份：均胜电子拟继续增持5000万元-1亿元公司股份

　　永创智能：控股股东的一致行动人计划1000万元-2000万元增持公司股份

　　高能环境：高管增持5万股公司股份

　　津投城开：控股股东拟增持2000万元-4000万元公司股份

　　中锐股份：拟回购1%-2%公司股份

　　东阳光：控股股东提议2亿元-4亿元回购公司股份

　　英诺特：实控人提议以5000万元-1亿元回购公司股份

　　常宝股份：拟以3000万元-6000万元回购股份

　　咸亨国际：拟5000万元-6000万元回购公司股份

　　3. 国中水务：公司股票于7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；7月24日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的风险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

　　截至7月24日收盘，该股已连续3个交易日涨停。7月22日晚，国中水务公告称，拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。7月23日，国中水务公告称，公司于7月22日签署的《股权交易意向协议》仅为意向性协议，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。

　　4. 吉视传媒：公司股票于7月24日收盘价为0.98元，公司股票收盘价低于1元。公司股票存在可能因股价低于1元被终止上市的风险。另外，近日，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司中标“东北虎豹国家公园‘天空地’一体化监测体系统一运行维护服务”，中标金额合计1921万元。

　　5. 开开实业：7月24日公告称，公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。公司同日公告，公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让的方式，将公司目前持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权转让给公司控股股东上海开开（集团）有限公司。本次股权转让后，公司将不再持有甬商汇股权，有助于进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，为公司高质量可持续发展打下基础。

　　7月24日，开开实业涨停，收获两连板。业绩预告显示，公司预计2024年上半年实现净利润2820万元-3380万元，同比增加66.65%-99.75%。

　　6. 永泰能源：公司正筹划以发行股份及支付现金的方式购买储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项。由于相关事项存在不确定性，公司股票自7月25日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　7月24日午间，永泰能源公告称，拟将回购金额由“不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含）”调整为“不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含）”，并将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司2024年半年度业绩预告显示，永泰能源预计其归属于上市公司股东的净利润将在11.60亿元-12.60亿元，同比增长14.54%-24.41%。

　　7. 山子高科：7月24日，公司A股股票收盘价为0.90元/股，公司股票收盘价首次低于1元。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

　　山子高科近期大跌，连续三天跌停后，股价首次跌破1元生死线。截至7月24日收盘，公司市值仍有90亿元。资料显示，山子高科原为银亿股份，曾是规模较大的房地产公司之一，2011年借壳兰光科技上市。2016年，公司股价进入巅峰时期，最高市值超过350亿元。今年3月，山子高科曾发布公告称，因房地产业务经营困难，公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让公司房地产业务相关股权和债权资产，即银亿地产相关资产。交易完成后，公司将全面退出房地产业务。公司2024年中期业绩预告显示，预计扣非净利润亏损金额在3.5亿元-5亿元。

　　8.时空科技：公司持股5%以上股东杨耀华与周蕾已通过协议方式办理解除婚姻关系手续，导致公司股东权益发生变动。杨耀华拟将其持有的公司4.8%股份分割至周蕾名下。本次权益变动后，杨耀华持股比例为7.2%，周蕾持股比例为4.8%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　股权分割后，杨耀华持股7.2%，仍为时空科技第二大股东。以7月24日收盘价12.02元/股计，周蕾获分割的股份市值约5726万元。时空科技主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务，2021年至2023年，公司连续三年净亏损，归母净利润分别为-1771.4万元、-2.09亿元、-2.07亿元。2024年半年度业绩预告显示，公司上半年预计实现归属于母公司所有者净利润为-8200万元至-6700万元，仍为亏损。

　　研报精选

　　华西证券表示，当前时点，政策持续加码智算基础设施建设，国产算力迎发展机遇。同时，运营商资本开支向算力倾斜，加大国产化算力占比。算力网络方面将是长线投资热点和方向。在全球算力主权发展过程中，竞争加速等外部催化下，叠加国内AI大模型与应用的加速普及，国产算力发展成为当前市场热点及明确方向。重点关注国产AI芯片、交换机及交换机芯片、机柜内的高速互联、液冷应用等领域。

　　华安证券表示，二季度经济数据走弱提升宏观政策力度预期，市场风险偏好有所回暖。配置上，人工智能、设备更新、低空经济等新质生产力机会催化正当时。同时短期继续把握汽车、房地产阶段性机会。中期维度坚定景气方向，短期调整提供布局契机，包括有色（工业金属和贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。

　　记者：王寅