一、大盘分析

昨天盘面出现较大分歧，所以短期就不能乱追涨了，连续两天分歧后，市场普涨行情会告一段落，接下来就正式进入主题唱戏行情了。指数今天大概率会走修复的，因此操作上是要尽量往前排切的，不能乱追涨了。大金融方向，接下来不断掉队是大概率的，前排标的也会缩容的，当前这个阶段更适合往半导体上走，这个方向依然是先看国民技术、捷捷微电、中芯国际等前排，此外目前的成交量也支撑多个主题并行，除了半导体，鸿蒙信创、无人驾驶都是可以看看的

二、今日研究

蒙草生态300355：主要的看点是AMC，公司联营企业内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司具有不良债权资产经营业务，不良资产受托代理业务和债转股资产经营业务等，这算是假期中港股发酵的一个方向，蒙草生态是里面的核心，如果这个方向发酵的话，那么蒙草生态是不能错过的。紫金面上看，蒙草生态昨天放巨量，紫金分歧比较大，这对于今天的承接是个考验，从参与角度上看，今天是不适合追大高的，小分歧小低系，大分歧是可以大低系的公$蒙草生态(SZ300355)$

润和软件300339：最大的看点是鸿蒙概念，随着大金融高位的分歧越来越大，鸿蒙是最有气质的题材了。基本面上看，公司是华为的鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，将深度收益与华为鸿蒙的推进的。技术面上看，润和的朱莉紫金比较凶猛，有点类似于银之杰的手法，连续一字丝毫不给几回的，但是想要走的远，必须有大紫金的参与，因此今天最可能会有漏单出来的，参与角度看，这里分歧回落可以低系，不追大高和一字$润和软件(SZ300339)$

中芯国际688981：中芯国际最大的看点是半导体概念，作为我国最大的晶圆代工企业，在自主可控的大背景下，中芯国际的地位非常重要，目前半导体板块正处于发酵的阶段，中芯国际的容量足够大，绝对是中骏的存在。技术和紫荆面上看，中芯是有超级大紫金在运作的，昨天放巨量震仓洗盘，从参与角度看，今天是适合做分歧低系的，追高暂不可取$中芯国际(SH688981)$

三、持仓精析

捷捷微电300623：中芯国际 光刻胶概念，公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，已具备替代进口同类产品的实力，同时又和中芯国际签订战略协议，将受益于半导体产业的自主可控。走势上，捷捷微电短期人气持续提升，而且半导体也有了替换大金融走主线的趋势，因此今天捷捷微电应该继续强势上行才符合预期的，否则就需要谨慎一些了

润欣科技300493：新进封装 芯片概念，公司与奇异摩尔合作，在2.5D及3DIC Chiplet 异构集成通用芯粒产品和专用设计平台形成优势互补，昨天润欣继续维持强势走势，但是起辨识度在半导体中还是相对较弱一点，不过趋势还没走坏，而且半导体板块的人气又上来了，因此今天润欣科技是不能主动走弱的，至少要往半导体梯队的前排走，如果不行的话，那么就会调仓换股，往半导体前排圈子里面切的

四、操作笔记

注以上仅为交易笔记，不构成任何推荐、建议，风险自负