公告日期：2020-04-03

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2020-031
东吴证券关于向苏州资产管理有限公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易简要内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，公司出资金额不超过 7.44 亿元，增资完成后保持 20%的持股比例不变。本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

2、本次交易事项尚存在不确定性，苏州资管的增资尚需提交苏州资管股东会审议通过，并取得政府主管部门和相关监管机关核准或备案。

3、公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

一、增资暨关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司拟以自有资金与关联方共同向苏州资管增资，其中公司以每股 1.24 元的价格认缴股本不超过 6 亿元，出资金额不超过 7.44 亿元。增资完成后，公司对苏州资管的股权比例保持 20%不变。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联方或同类别的关联交易累计未达到本公司 2018 年度经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易经独立董事事前认可后，由公司董事会进行审议并予以公告,无需提交股东大会审议。

（二）关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：苏州资产管理有限公司

公司住所：江苏省苏州市高新区邓尉路 105 号

法定代表人：薛臻

注册资本：200000 万元

成立日期：2016 年 5 月 23 日

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

苏州资管的控股股东和实际控制人为苏州市国有资产监督管理委员会，股权控制关系结构如下图所示：

苏州市国有资产监督管理委员会

22.50%

苏州资产管理有限公司

3、主要业务发展状况和经营成果

苏州资管是经江苏省政府同意，由苏州市政府主导成立的地方资产管理公司，2016 年 11 月获得中国银保监会批准在江苏范围内开展批量收购、处置金融企业不良资产业务。苏州资管以“优化金融环境，服务实体经济，助推转型升级”为使命，围绕“地方政府、金融机构、实体企业”提供多元化金融服务。自 2017年开展业务以来，通过收购各类不良资产、参与地方企业纾困、开展债转股业务降低地方企业杠杆率，积极化解区域金融风险、服务地方供给侧改革，助力实体经济发展和地方经济转型升级。

苏州资管最近三年的主要指标情况如下：（2019 年财务数据已经具有证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2017-2019 年 苏州资管主要财务指标 单位：亿元

项目 2017 年 2018年 2019年

总资产规模 36.95 66.51 110.46

净资产 20.24 20.95 33.16

营业收入 0.10 1.13 6.69

归母净利润 0.24 0.69 2.36

平均净资产收益率 1.48% 3.35% 10.71%

注：2019 年净资产包含其他权益工具。

（三）增资暨关联交易定价原则

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