下边再来看题材和个股

1、半导体

上周最强的方向，产业链全线爆发

虽然此前遭遇比较大的涨多修正，但中芯国际、寒武纪等权重中军始终没有破位，此外还有国民技术、捷捷微电等短线活口，为板块再次活跃奠定了基础

周五的爆发点来自于重要人物的讲话（图一）

有了重要人物讲话，资金必须得猛干

这个方向还有足够的空间，只是需要注意节奏，毕竟渣男的属性是改变不了的

核心分支：模拟芯片+光刻胶/机+多重曝光+设备

2、AI硬件端

作为本轮大科技的三驾马车之一（AI硬件+半导体+华为），上周虽然表现落后于另外两个，但是消息催化也不少

比如周末爆出英伟达GB200芯片今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和

这个催化还是够劲爆的，而且英伟达在周四晚已经再创了历史新高

周五创历史新高的个股中，也出现了多只GB200产业链个股，如沃尔核材、神宇股份、生益电子、胜宏科技等

而麦格米特、英维克，由于出现在了英伟达官网供货商名单之中，直接被顶了一字板

在英伟达GB200产业链中铜缆高速链接，既受益于GB200，又受益于910c芯片，且是GB200走势最强的分支，可以继续重点关注

PCB，为次强分支，关注它问题也不大 

CPO，相对来说，是这一波英伟达GB200产业链中滞涨的分支，再加上新易盛周末出了小作文利好，不排除CPO分支也会补涨