老规矩先说持仓： 今日本来看上上海贝岭进不去，等个日子去弱留强再操作，大概率是飞车。

成都路桥 涨停 明天看能否晋级，如果走加速就留着 不走就按。$成都路桥(SZ002628)$

国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。

从目前市场的反应来看，资金对国产替代主题的热情持续高涨，介入深度不断加大。这种强劲的资金支持和市场关注度，使得该主题戛然而止的可能性相对较小。然而，投资者仍需保持警惕，密切关注板块间的轮动节奏，避免盲目追高或追逐过快上涨的个股。

银之杰

逻辑不变，现在我感觉是出的时候，不想走的可以延五日线操作。

海立股份 光刻胶核心板块 ，今像张江高科之类的受大盘影响冲高回落，海立还是封板，明天可能会走加速。光刻胶就这四只核心票，另外三只全是冲高回落，蓝英都摸板了被打回来了。$海立股份(SH600619)$

长城军工 军工先拿中线。

常山北明：还没看到明显颓势，等接班的时候换吧。$常山北明(SZ000158)$

常山北明 -鸿蒙概念+华为概念+国企改革 ，3天2板 目前是市场主线之一。

鸿蒙生态。华为新品即将发布,鸿蒙概念有望再度升温。润和股份、常山北明等龙头股值得持续跟踪。此外,可关注一些低位补涨的小市值标的。

珂玛科技 半导体今没量接整体回落，甚至带着光刻胶大盘一起往下走，这波有点多搞多的意思。

继续看好证券，半导体，证券是牛市的先锋，弹性大；半导体无业绩风险，且英伟达历史新高，情绪多头。

重点关注： 上海贝岭有点难上 感觉可以排个队。也是20cm涨停，现在重点在低空经济上，咱放早盘详细说下。

上海贝岭 威尔高 川润股份

天马新材 30cm一字

一、市场整体格局

值得注意的是,今日市场呈现出明显的"二八分化"特征。少数热门板块和个股表现强势,而大部分个股则相对平淡。这种现象反映出当前市场资金集中度较高,热点轮动速度加快。

1. 北交所:爆发式增长的隐忧

北证50指数今日大涨16.24%,全板块248只个股全线上涨,39只个股涨停。然而,如此疯狂的上涨也引发了市场对其可持续性的担忧。北交所成交量激增,显示大量投机资金涌入,短期内或面临剧烈波动风险。

1. 低空经济:政策驱动下的新蓝海

低空经济概念股今日大放异彩,22只个股涨停。该板块的崛起源于近期一系列支持通用航空发展的政策。然而,投资者需警惕,概念股往往存在"炒作多,落地难"的风险,需要谨慎对待。

1. 军工:科技属性引发重估

军工板块今日表现亮眼,20只个股涨停。值得关注的是,涨停个股多集中在具有"军工+科技"双重属性的公司,如新晨科技、一博科技等。这反映出市场正在对军工板块进行科技属性重估。

1. 大金融:蓄势待发还是后继乏力?

虽然市场普遍预期大金融板块将成为推动指数上行的关键,但今日该板块表现依旧平平。这种反差值得警惕,可能暗示主力资金对后市持谨慎态度。

三、个股深度剖析

1. 艾融软件:10倍股背后的隐忧 艾融软件近期累计涨幅达10倍,堪称北交所"妖股"。但如此疯狂的涨幅是否与其基本面相符?投资者需警惕高位风险。

2. 天马新材、汉鑫科技、众诚科技:连续30%涨停的后续空间 这些北交所个股连续30%涨停,反映出市场对其预期极高。但需注意,如此快速的上涨可能透支了未来空间,后市是否还能维持强势存疑。

3. 四川长虹、欧菲光:大盘股的启示 这两只大盘股走势强劲,成交量大,暗示主力资金可能正在布局。它们的表现或许预示着市场风格可能从小盘股向大盘蓝筹股转换。

1. 政策风险:关注监管层对过热板块的表态和可能出台的降温措施。

2. 海外市场风险:美联储政策变化、地缘政治冲突等因素可能引发全球市场波动。

3. 估值风险:部分热门板块估值已处于历史高位,存在回调压力。

4. 业绩风险:四季度即将来临,需警惕上市公司业绩不及预期带来的风险。

5. 技术风险:大盘即将面临前期高点压力,突破失败可能引发调整。

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