重点关注：

上周五市场呈现整体修复态势，三大指数全线上涨。沪指涨0.59%，深成指涨1.71%，创业板指表现最佳，大涨2.93%。市场整体表现强劲，超4300只个股上涨，显示出较好的赚钱效应。

板块分析

1. 光伏板块：强势反弹

光伏板块上周五表现抢眼，全天大涨超6%。值得注意的是：

• 连板股表现：海源复材完成4连板，宝馨科技3连板

• 港股联动：协鑫科技、信义光能等港股光伏标的同步大涨

2. 创投板块：政策利好引爆行情

深圳市发布创投行业发展方案征求意见稿，提出打造"万亿级政府投资基金群"的宏伟目标，直接带动创投板块大幅上涨：

• A股方面：大众公用、电广传媒等多股一字涨停

• 港股联动：大众公用港股表现更为激进，单日最大涨幅超126%，收盘涨80%

3. 北交所：高波动性特征明显

北交所市场延续强势，但波动加大：

• 北证50指数盘中最大涨幅超10%

• 9只个股触及30%涨停

• 但午后大幅回落，最终仅微涨0.08%，展现出典型的"过山车"走势

持仓： 今日开仓云里物里

云里物里：

云里物里竞价低吸后基本没管，逻辑上符合深圳、北交和一字断层，目前+31%，明天顺势而为。

北交所标的，物联网+星闪概念+深圳概念，2连板。虽然北交所周五尾盘出现恐慌性抛售，但我觉得这只是短期现象，"北交所该走自己的十倍大牛市那谁也挡不了"，调整周期不会超过3天，周一调深一点，估计1-2天就够了"，因此这种低位的北交所标的仍有较大机会。

中无人机：

高开低走，无人机整体我是看好的。

看多无人机，在大方向上，我依然坚持这一判断。这波无人机行情，与上轮G60发射时期的商业航空行情有诸多相似之处。

华立股份：

咱之前说周一是安全的，今夜是又一个涨停，再度躺赢。

不局限于鸿蒙，目前市场最高情绪连板，下周继续加速预期，后续更多是情绪的助推而非板块了。

海能达： $海能达(SZ002583)$

又又又一个涨停，逻辑不变，高度上限依旧是海能达和双成药业 海能达我觉得出的点应该是在下周二或者周三，暂定这样的计划。

从3块这段时间到15元了，海能达算是炒作票里不一样的，它有业绩，还和出海相关，所以我一直在说它走独立行情。

互联网金融+对讲机终端+卫星导航，独立行情

银之杰：$银之杰(SZ300085)$

又起来了，完全没想到，起飞原因不明，先继续持有。

常山北明： $常山北明(SZ000158)$

又一个涨停...真的出乎意料兄弟们。

这波龙头是润和软件 ，主板是常山。润和是（鸿蒙）行情的核心票，昨天和今天超预期走势，带动板块回流发酵。常山作为主板龙头，尽管主动性差了一些，但是辨识度还是够的，这个也是它享受溢价的原因。