持仓：昨天新开东安动力。

上工申贝 东安动力 今日双涨停 别的飞车票也给了上车机会

上工申贝和东安动力均处于低位震荡格局。其中上工申贝虽有换手需求，但缺乏明显催化剂，尤其是在消费电子主题活跃背景下，市场关注度可能被分流。相比之下，东安动力具备一定业绩支撑，市场预期其有望接棒上工申贝，后市表现值得期待。$常山北明(SZ000158)$

鸿博股份 ：收了个小十字星，ai算力这块等抱团票热度过去自然会回流的。

以前的老龙头

京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股

三个退出的股东分别是：

北京京能国际控股有限公司

北京京能绿色能源并购投资基金有限公司

北京京煤集团有限责任公司

股权变更时间是9月8日

京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司

北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同

川润股份 再度涨停，昨天尾盘炸板直线下挫的华立股份、川润股份、恒银科技、山东华鹏。今天集体反包涨停。本来今天预期不太好的，现在暂时有点难做趋势票，做抱团票也都高位了，随时小心。$川润股份(SZ002272)$

军工，新能源电力，算力均有反推动作，主控顺势大长腿，题材热点今日多有发酵，有卡掉长虹的预期。

四川长虹 早盘海能达没有负反馈，四川长虹继续拿着，又一个涨停，40多个点的收益，还算可以。$四川长虹(SH600839)$

目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。

成都路桥 逻辑不变，依旧是海能达出负反馈出掉，成都尾盘拉升没封板，可能有点伏笔。

但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。

国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。

海立股份 光刻胶走的是趋势不是抱团，等等吧，抱团票可能走完就到趋势了。

总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖

操作记录

操作上我会继续深耕华为产业链，重点布局芯片、汽车等新方向，低空概念化债软件等新题材的轮动机会。

今日潜力：

润农节水

万丰奥威 宗申动力

常山北明 中芯国际

润农节水

润农节水今日成交量小幅放大，若按市场规律4板将是关键节点。3板开始有量能，4板通常会放出大量。从艾能聚5板后走势不佳的经验来看，若今天润农4板不给机会，后续5板能否顺利接力存在较大不确定性。

对北交所行情来说，润农节水连板高度能否突破至关重要。若能延续强势，北交所短期调整的概率较低。反之，可能要等到润农连板结束且出现负反馈的那天，北交所才会迎来一波带量调整。

目前还是要以量能为核心指标，密切关注今天的成交特征。如果4板能保持强势，那北交所这波行情仍有望延续；如果4板表现疲软，则需警惕板块回调风险。

操作上我后续会继续深耕华为产业链，重点布局芯片、汽车等新方向，低空概念关注化债软件等新题材的轮动机会。

万丰奥威 宗申动力

低空经过前期的蓄势，昨天终于迎来爆发。从市场特征来看，这更可能是行情起步而非结束。小鹏汽车将于下月17日召开发布会，或带来新的市场预期。后续还有多个低空领域重要会议，题材持续性有保障。板块轮动特征明显，表明紫金对该方向认可度提升。消费电子板块有望形成共振，虽然龙头如欧菲光已现一字涨停，短期参与难度加大，但仍可等待新的进场机会。

值得关注的是，华为汽车产业链也显现启动迹象，圣龙股份等标的开始蠢蠢欲动，这可能成为下一个重要投资方向。

常山北明 中芯国际

目前华为产业链已形成清晰的梯队格局。常山北明引领鸿蒙软件方向，第二波行情缩量加速，带动润和软件反包创新高，显示认可度极高。长虹深耕算力和家电领域，受益于华为全场景布局。欧菲光主导消费电子方向，产业链景气度持续提升。展望后市，华为芯片方向最具想象空间，麒麟芯片将是最大潜在催化剂。虽然中芯国际今日出现调整，但更像是为下一轮行情蓄势。

板块上

重点关注华为产业链中的芯片（中芯国际、韦尔股份）、汽车（圣龙股份、德赛西威）、软件（常山北明、润和软件）、消费电子（欧菲光、智度股份）等方向。低空经济关注整机制造、零部件供应、运营服务、配套设施等领域。新题材方向重点布局化债软件、算力基建、医美概念、AI应用等。

指数：

当前市场分歧预期可能向后推延。从技术面看，指数虽然持续在五日线下方承压，表面上不符合牛市特征，但考虑到题材活跃度依然较高，真正的分歧可能尚未到来。不过需要注意的是，如果指数持续下行，不排除分歧提前降临的可能。即便出现止跌大阳，市场也可能面临高低切换需求，建议重点布局具备持续想象力的题材方向。对于大牛市特征，目前仍需保持谨慎观察态度，以跟随为主，想象为辅。

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