老规矩先说持仓：昨日无操作。持仓6只三只涨停，收益还行。

东安今天继续一字，这票是有业绩支撑的，比别的飞车票要强，而且今天尾盘跳水岿然不动。$常山北明(SZ000158)$

上工申贝和东安动力均处于低位震荡格局。其中上工申贝虽有换手需求，但缺乏明显催化剂，尤其是在消费电子主题活跃背景下，市场关注度可能被分流。相比之下，东安动力具备一定业绩支撑，市场预期其有望接棒上工申贝，后市表现值得期待。

鸿博股份 ：昨天修复了下，鸿博我是拿中线的。

以前的老龙头

京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股

三个退出的股东分别是：

北京京能国际控股有限公司

北京京能绿色能源并购投资基金有限公司

北京京煤集团有限责任公司

股权变更时间是9月8日

京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司

北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同

川润股份 下次再开板就要润了哈，事不过三，狼来了三次后就是真的了。$欧菲光(SZ002456)$

军工，新能源电力，算力均有反推动作，主控顺势大长腿，题材热点今日多有发酵，有卡掉长虹的预期。

四川长虹 昨天尾盘跳水承接力度还行，算是前排比较有关注度的。

目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。

成都路桥 今天承接还可以，和四川一起，现在还看不出，明天集合的时候看下。

但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。

国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。$海能达(SZ002583)$

海立股份 今天光刻胶本来想发力的，被大盘带下水了。小涨3个点，聊胜于无。

总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖

操作记录

今日潜力：

张江高科

富通微电

保变电气

青岛金王

万丰奥威

保变如果今能走出反包板的话就代表有行情。

半导体板块昨天迎来重大变盘，张江高科强势崛起，有望开启新一轮行情。作为光刻机方向的核心标的，张江高科不仅封板时间早，更具备产业园区+科技创新的双重属性。虽然今日对板块的带动作用暂不及通富微电明显，但从中长期来看，其在光刻机产业链中的地位不可替代。

通富微电虽然在封测领域具有优势，对半导体板块形成较强提振，但与张江高科的光刻机概念相比，想象空间略显不足。这种态势类似于低空板块中万丰奥威替换宗申动力的过程，预示着上海贝岭可能面临走弱趋势。而此前万润科技和深科技的表现，更像是板块轮动的过渡阶段。

值得关注的是，360的异军突起为市场注入新的活力。其AI方向叠加安全信息概念，与张江高科、通富微电形成差异化竞争格局。这三大标的有望成为新一轮行情的核心，尤其在牛市背景下，题材轮动或将呈现无缝衔接态势，不会像熊时期出现明显的切换周期。

重点布局建议仍以张江高科为首选。一方面，光刻机是半导体产业链中最具稀缺性的环节，另一方面，张江高科的产业园区属性为其提供了持续性想象空间。即便在量能充裕的情况下，其高景气度的科技属性也将获得紫金持续关注。

青岛金王

青岛金王已然成为化债方向当之无愧的领军者。不同于一般题材股的脉冲式上涨，其依托跨境支付赛道，走出了一波独立行情。从资金面观察，主力控盘特征鲜明，连续的缩量上攻表明筹码正在加速集中。虽然其对市场的影响力尚未达到海能达的高度，但在化债金融板块中的号召力正日渐凸显。

盘面特征显示，青岛金王的连板节奏把控精准，每个交易日的承接度都相当理想。即便在大盘调整时期，其显著的抗跌性也充分说明了主力的意图坚决。能否继续维持强势态势，很大程度上取决于市场对化债概念的持续认可程度。

万丰奥威

万丰奥威完美演绎了低空经济板块的龙头转换行情。对比前期龙头宗申动力，万丰奥威在资金承接和盘面特征上都展现出更强的统治力。特别是在突破前期密集交投区间后，持续获得增量青睐，显示市场对其开启新一轮行情的预期强烈。

从题材属性来看，万丰奥威不仅具备低空概念的想象空间，其在汽车零部件领域的深厚积累也为股价提供了坚实支撑。随着小鹏汽车发布会临近，叠加后续多个低空领域重要会议的催化，万丰奥威行情的持续性有望得到保障。

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