今日策略：

稀土板块未能延续强势，尾盘虽有反弹但力度欠佳，除非出现新的爆发行情，否则短期可暂避。人形机器人板块昨日全面爆发，历史经验显示机器人爆发后次日往往一般，一日游居多，但考虑到当前市场环境，仍值得保持关注。

科技赛道，尤其是华为产业链依然是市场焦点。重点关注常山北明、欧菲光、银邦股份等核心标的。这些个股基本面扎实，产业链协同效应明显，具备较强的防御性。

市场虽仍处于调整期，但亏钱效应已接近尾声。技术面显示，超跌反弹窗口正在临近，新一轮上涨周期有望开启。建议以控制仓位、精选个股为主，等待市场企稳信号确认后再逐步加仓。这是一个需要耐心但充满机会的阶段。

持仓：昨日水下加仓万丰奥威，进早盘潜力山高环能。

操作记录

海立股份 没想到张江今天不行了，海立顶了上去，这票我本来对它预期不高的。今这个一字有点意外。

总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖

青岛金王 今不反包就是一刀。

青岛金王已然成为化债方向当之无愧的领军者。不同于一般题材股的脉冲式上涨，其依托跨境支付赛道，走出了一波独立行情。从资金面观察，主力控盘特征鲜明，连续的缩量上攻表明筹码正在加速集中。虽然其对市场的影响力尚未达到海能达的高度，但在化债金融板块中的号召力正日渐凸显。

山高环能 新开 昨天说的那三只福建水泥里选了它

英洛华、中国稀土等前期龙头今日表现平平，但山高环能、电气风电等新能源个股仍有亮眼表现。值得注意的是，各板块原有龙头如上海贝岭、四川长虹等随着情绪退潮逐渐瓦解，但新的低位抱团标的正在形成，山高这个算是新能源走出来的，明天必须要走加速，否则新能源这些还是不成气候。

万丰奥威 走的有点低于预期了，今天看能否带动下低空，还不能回流的话可能再来一刀。

万丰奥威完美演绎了低空经济板块的龙头转换行情。对比前期龙头宗申动力，万丰奥威在资金承接和盘面特征上都展现出更强的统治力。特别是在突破前期密集交投区间后，持续获得增量青睐，显示市场对其开启新一轮行情的预期强烈。

从题材属性来看，万丰奥威不仅具备低空概念的想象空间，其在汽车零部件领域的深厚积累也为股价提供了坚实支撑。随着小鹏汽车发布会临近，叠加后续多个低空领域重要会议的催化，万丰奥威行情的持续性有望得到保障。

东安动力 东安今拉升了下，这个月飞车的会还挺多的，行情明显是没走完， 飞车是有承接的，东安起了几次还是被按了，万丰是巨量拉回，看今天能不能弱转强吧。

四川长虹 留了四川长虹，出了成都，目前看还是四川强一些，成都应该是跟那些高标一起被埋了。

目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。

今日潜力

银邦股份

欧菲光

常山北明

这几个都是华为mate产业链的，银邦股份与欧菲光都在华为Mate70的产业链上，具有产业协同性。

银邦的容量大点，20cm的，当时华为系20cm明显相对弱势。 所以当时只说了一个欧菲光，而没有谈银邦股份，后续看到银邦阴线调整，就可以先等等，现在这个点位还可以。华为产业系标的。

常山北明现在是市场总龙，六一路钦点，昨天可以吹下六一了。作为科技线和华为线的重要标的，持续受到市场跟踪关注，与整体科技板块走势联动性强。关注日线级别的技术形态，

再具体的逻辑咱以前做过，应该都懂。重点关注科技板块整体走势、华为产业链相关消息面以及个股量能变化情况。

万林物流 重组

昨天是它先涨停，五矿瑞达才涨停，之后才是常山欧菲光，溢价意义很重要的一个股，可以尝试点隔夜。这种领先效应特别值得关注。它实际上为市场提供了一个风格切换的重要信号 - 传统企业通过转型升级获得市场重新定价的机会。

万林物流与华图山鼎的转型逻辑确实有相似之处。华图山鼎通过先布局考公培训子公司，逐步实现业务转型，最终完成重组并获得市场重估，股价实现了显著上涨。

万林物流同样采取了渐进式转型策略。通过成立服饰营销公司，一方面稳固业绩基本面，另一方面为未来更大的转型布局。这种"先立后破"的转型模式，能够有效降低转型风险，同时保持业绩的持续性。从图形上看，确实与2020年郑州煤电的走势颇为相似，都体现出市场对转型预期的逐步消化过程。

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