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发表于 2024-11-06 22:52:45 东方财富Android版 发布于 浙江
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发表于 2024-11-06 21:15:16 发布于 山东

所以对A股来说,谁上都一样,区别只在于有没有垫背的。可对于其他国家股市而言,可不是什么好消息。

不过,股市从来讲的是预期。这个预期早已体现在股价里。

事实上,今年7月懂王遇刺、胜选概率大幅提升后,日股、印股和越股的上涨均被打断,股价停滞。

日股:

印股:

越南股市:

当然,上述三家市场今天都涨了。这是典型的靴子落地。

至于A股就更别提了。两边贸易争端,从2018年就开始了,相爱相杀很多年。A股完全适应了这样的大环境,股价里早已打入了该有的预期。

事实上,现在影响A股最深的早已不是大洋彼岸,而是自身内功。

大家可以回想近年的数次异动:

无论是2019~2021年的牛市,还是2022年底的大反弹,亦或者今年9月底的暴涨,本质上都来源于自身变化(分别是国内经济强、公共卫生事件结束和政策转变)。和老美关系并不大。

所以你看今天,虽然A股像个猴似的,上蹿下跳,但别忘了,这可是在3300~3400的波动。而绝大多数股民基民,都在当乐子人,而不是被吓死人

可以想象,要是国内政策并未转变,A股可能还在2700点给竞选活动出经费呢,一如前几个月给全球各地冲突出军费那般

总之,A股这块不用庸人自扰,务必放平心态,观察国内政策走向可能更为重要。

要我说,对美股的影响才是我们要真正关注的。

懂王的经济政策,两点总结足矣:减国内的各种税+加国外的各种税(关税)。

说白了,就是给美国本土公司松绑的同时,给外国公司上枷锁。

这种保护主义政策,可以想象对公司而言意味着什么。如果你是一家美国内部市场的公司,必然会享受到这种保护主义,你会因为竞争和税收的减少而受益。

当然,民主党也干保护主义这事,但没懂王极端。

所以懂王胜选,对美股就是有利的。美股盘前已杀疯,各大指数涨幅2~3个点。

那么问题就来了,代价是什么?

其他国家会反制。

美股很多都是跨国企业,像苹果和特斯拉都有20%以上的市场在中国,利润必然会受影响。

就算不反制,也会带来美国企业潜在竞争力的下降。毕竟没竞争了,还要搞那么多技术、上那么配置干嘛呢,直接给消费者都成。

特斯拉在中国市场的占有率持续下降,以至于今年销售任务(轻微增长目标)都快完不成了。但在美国照样能卖得很好,市占率轻松维持在50%。因为压根就没有中国新能源车的残酷竞争。

当然,这事短期内不会显示出什么影响,甚至对企业盈利是有帮助的。创新少了,研发降了,产品配置低了,企业反而更赚钱了,股价更好了。

这事就好像10年前,乔布斯前脚刚走,巴菲特后脚就买入了。

因为乔布斯时代,苹果着力将现金流投入新产品的研发,讨好消费者,是真正的科技型公司,但巴菲特不喜欢;

而库克时代,苹果将大量现金流用于股票回购,回馈股东。巴菲特说这下终于看懂了

不过,这种企业竞争力下滑的影响短期并不会显现,要等到10多年后才能显现出来。比如,现在的苹果,无论是产品力(配置低、信号差)、品控(划痕、进灰、大肠杆菌)、创新(挤牙膏、VR停产)都出现了裂痕。

总之,美股的强势可以预期。但这种强势是有限度的,毕竟美股估值可不低了。

老巴今年卖出了2/3的苹果,理由是担心未来资本利得税上升。这明显是一种委婉的说法。

因为巴菲特不仅减持了持有了8年的苹果,还在清仓美国银行。同时首次停止回购自家股票,并储备了2万亿创纪录的现金。

而重要的是,懂王的上台是大概率事件。而懂王可是要减税的那一方啊。

显然,老巴是对美股当前位置的不看好。

历史上,老巴有两次从美股大面积抽离。

第一次是1969年,巴菲特决定解散他管理的合伙企业——巴菲特合伙有限公司。此后美股开启波动模式,10年未涨。

第二次是2008年金融危机前。之后发生了什么,就不用我说了吧。

因此,这个位置我会继续持有美股。但更多是对A股的对冲,对全球AI产业的押注,而非对美股的看好。

一旦持续上涨,超预期上涨,应该及时下车。届时我会踢大家屁屁的(其实今年7月份我就这么说了,只可惜此后纳指开启了调整模式)。

今天就酱,内容比较干。报下格指2.05,投资机会A-。感谢点赞在看和分享,各位的支持是我更文的最大动力!

(来源:金牛远望号的财富号 2024-11-06 21:15) [点击查看原文]

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