公告日期：2024-11-14
证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-076
凌云光技术股份有限公司
关于收购 JAI 公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
重点内容提示：
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云光”）拟通过全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司（以下简称为“北京凌云光”）及全资孙公司SINGPHOTONICS SMARTVISION PTE. LTD.（以下简称“新加坡凌云光”）以
现金形式收购由 JAI GROUP HOLDING ApS 控制的 JAI A/S (以下简称 “标的公
司”或“JAI”)的 99.95%股权（其中 4.38%为库存股），交易对价预计为 1.03 亿欧元(以下简称 “本次交易”)。本次收购范围包括 JAI 及其子公司（不包含 JAI
Aviation ApS 及 JAI Inc.），即 JAI 所有工业相机业务。本次交易的资金来源为
自有或其他方式筹集资金，最终交易金额以实际交割时确认为准。
同时，在交割前或者交割后，公司拟以现金形式收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余 0.05%股权，最终公司将持有标的公司 100%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
相关风险提示：
（一）交易审批风险
本次交易涉及公司、交易标的及交易对方内外部必要的决策、审批程序，且涉及资金跨境投资，尚需取得相关主管部门境外投资项目核准备案、完成境外投资外汇登记等程序，本次交易能否完成上述备案以及最终完成时间存在不确定性，该项目实施可能存在延期、变更或终止风险。
（二）汇率变动风险
本次交易为境外收购，交易对价及标的公司日常运营币种主要为欧元，且
业务分布在欧洲、日本、美国等市场，后续标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要措施管理此类风险。
（三）收购整合风险
本次交易完成后，标的公司将纳入公司统一管理，进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合，尽管双方有较充分的协同性，但受国际形势、法律法规差异、文化差异等因素影响，收购完成后双方的业务整合能否达到预期存在一定不确定性。公司将积极采取相关措施，促进管理团队稳定与管理机制平稳对接，降低整合风险。
（四）商誉减值风险
本次收购完成后，公司财务合并层面将新增较大商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次收购完成后，公司将对标的公司在产品、市场等进行资源整合，如果因行业竞争等因素导致标的公司经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值的风险，并将对公司当期损益造成不利影响。
（五）定金损失风险
交易协议签署后，公司将向共管账户托管定金，若本次交易因买方原因未能顺利交割，则公司面临部分定金损失的风险，将对当年度业绩造成一定程度影响。公司将与各方积极推进该交易顺利完成交割。
一、交易概述
基于整体战略布局，为进一步丰富公司产品矩阵，提升海外市场拓展能力，促进公司业务快速发展，公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购由 JAIGROUPHOLDINGApS 控制的 JAI99.95%股权（其
中 4.38%为库存股），交易对价预计为 1.03 亿欧元。本次收购范围包括 JAI 及其
子公司（不包含 JAIAviationApS 及 JAIInc.），即 JAI 所有工业相机业务。本次
交易的资金来源为自有或其他方式筹集资金，最终交易金额以实际交割时确认为准。
同时，在交割前或者交割后，公司拟以现金形式收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余 0.05%股权，最终公司将持有标的公司 100%股权。
2024 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于收购 JAI 公司股权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）JAI GROUPHOLDINGApS
公司名称 JAI GROUP HOLDINGApS
公司性质 私人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
