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发表于 2021-07-07 14:48:39 股吧网页版
神州租车将完成私有化 亚洲私募巨头安博凯能否带领其步入正轨?
来源:21世纪经济报道


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  日前,神州租车(0699.HK)发布公告称,截至7月5日,Indigo Glamour Company Limited对神州租车的强制性收购已完成,即日起生效后,神州租车正式成为安博凯的全资附属公司。

  根据联交所上市规则第6.15(1)条,联交所已同意神州租车撤销其于联交所的上市地位。7月8日上午(星期四),神州租车将正式完成私有化。

神州租车私有化倒计时

  神州租车创立于2007年,2014年9月登陆港交所上市。

  根据前瞻产业研究院的数据,截至2020年9月底,神州租车的车队规模达到14.9万辆,在国内互联网租车平台中排名第一。

  2020年11月10日,神州优车公告称,拟以每股4.00港元的价格向安博凯转让神州租车4.42亿股股份,转让对价为17.71亿港元。至此,安博凯将获得神州租车20.86%股权。

  此后,神州租车另一股东联想控股(03396.HK)发布公告称,公司旗下Legion Elite及Grand Union已与安博凯订立协议,以总现金代价22.54亿港元出售神州租车5.64亿股,占比26.56%。

  上述两项交易之后,安博凯合计持有神州租车47.42%股份。

  2021年1月底,Indigo Glamour Company Limited提出自愿性全面现金要约神州优车已发行股本中全部发行在外股份,及注销所有尚未行使认股权的说法,要约价格每股4港元,涉及金额84.9亿港元,意味着其要约收购正式启动。

  直到2021年7月5日,Indigo Glamour Company Limited宣布完成对神州租车剩余股份的强制性收购,耗时一年多时间,神州租车私有化即将划上句点。

亚洲私募巨头接手,已投资一嗨租车和KT Rental

  公开资料显示,Indigo Glamour Company Limited 为安博凯直接投资基金(MBK Partners, L.P。)下属子公司,安博凯直接投资基金成立于2005年,是亚洲最大的私募股权基金之一,管理资本超过240亿美元。

  有资料显示,安博凯专注于亚洲投资市场,投资重点覆盖消费及零售、电信及媒体、医疗健康、金融服务、制造业、基础设施和物流、教育等领域。

  而在汽车租赁服务行业上,此前安博凯就已投资过一嗨租车和韩国最大的汽车租赁公司KT Rental。

  值得一提的是,从规模来看,安博凯投资的两家公司神州租车和一嗨租车处于国内市场的前两位,前瞻研究院数据显示,截至2020年9月底,神州租车的车队规模达到14.9万辆,在互联网租车平台中排名第一。其次是一嗨租车的8.5万辆,排名随后的是悟空租车的7.4万辆。

  神州租车私有化为安博凯近期最大的一笔投资,超过6亿美元。

  对于此次要约收购,安博凯发言人曾表示:“我们欣然看到股份要约的有效接纳已经达到了强制私有化的门槛。我们相信对于股东、神州租车和中国租车行业来说都是一个多赢的结果。安博凯期待与神州租车密切合作,为消费者带来更优质体验,进一步推动中国租车和出行产业的创新。”

  那么,安博凯此前在汽车租赁方面的投资与管理经验,能否为神州租车带来新的动力?一切等待时间检验。

  不过,种种迹象来看,随着新股东安博凯MBK Partners的进入,神州租车正在竭力摆脱经营低谷。

  2021年第一季度,神州租车实现总营收12.02亿元,净利润转亏为盈,由去年同期的亏损1.88亿元转为盈利600万元。其指出,扭亏为盈背后有三个主要原因,不仅包括由于取消雇员购股权(因附条件的自愿性现金要约于购股权到期前所有方面成为无条件)而撤销的雇员购股权开支1.62亿元,同时包括单车日均收入增加、以及直接运营成本的减少。

  今年第一季度,神州租车公司先后完成向Mcqueen SS Ltd。(MBK Partners的联属公司)发行本金总额为1.75亿美元优先票据,及发行本金总额为2.5亿美元的美元优先票据。

  2021年上半年,评级机构标普将神州租车主体信用评级由原来的B-展望稳定预备评级调整为正式评级。此外,穆迪也对神州租车由原来的Caa1上调至B3,即“展望稳定”。

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