截至2024年8月31日,2024年公募基金中报数据披露完毕。Choice数据显示,截至2024年上半年,公募基金市场基金数量达到11991只,资产净值为30.98万亿元,较去年同比增长12.23%。在大类资产配置上,债券以17.85万亿元的持有市值位居首位,现金以6.07万亿元紧随其后。制造业、金融业、采矿业在股票行业配置上占比位列前三,分别占比58.16%、8.39%和5.12%。
资产配置方面,红利类股票成为公募基金的重仓选择。分来来看,A股方面,贵州茅台以1196.78亿元的持股总市值位列榜首,宁德时代、腾讯控股分别以持股总市值1019.97亿元、699.67亿元位列二、三位。紫金矿业以增加基金数417只位列个股被基金持有数增加值第一。水晶光电以被增持比例增长17.02%位列占流通股比例增持TOP20榜单第一。港股市场继续受到公募基金的青睐,前四大重仓股(腾讯控股、中国海洋石油、美团-W、中国移动)的持股总市值均超过100亿元。公募基金持股占流通市值比最高的是百胜中国,为70.39%,而英诺特、柳工、生益电子等股票增持显著。
纯债基金在债牛背景下积极调整久期,中位数提升至2.22,较2023年报增加0.54年。FOF基金的持仓偏好也发生变化,债券型基金成为其重仓的主要方向,交银裕隆纯债A的持仓市值最高,达到12.58亿元。
在基金公司获FOF资金流入方面,富国、易方达和广发位列前三,被持有市值分别为54.38亿元、50.73亿元和32.79亿元。持有人结构方面,近一年公募基金持有人结构趋于平稳,机构投资者占比略有增长,达到48.74%,偏好大盘风格基金和沪深300ETF,其中沪深300ETF的市值已超过5000亿元。
费率改革方面,2024年上半年公募基金各项费用合计1177.82亿元,总费率降至0.38%,相比去年同期有明显下降。管理费、客户维护费和托管费均有所减少,显示出费率改革的初步成效。
减持方面,Choice数据披露,在个股占流通股比例减持中,华恒生物被减持比例最高,达24.16%,持股总市值为15.27亿元;其次为智立方和中科飞测,被减持比例分别为19.23%和17.53%。
总体来看,2024年公募基金中报展现了行业在资产配置、持有人结构优化以及费用控制方面的积极进展。随着市场环境的变化和投资者需求的演进,公募基金行业正不断调整策略,以适应新的市场挑战。