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发表于 2024-04-07 19:03:09 股吧网页版
微创医疗获1.5亿美元贷款 拟用于偿还债券
来源:证券日报 作者:孙文青


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  4月5日晚间,微创医疗发布公告称,为偿还2026年可换股债券未偿还款项(约4.48亿美元),公司与原贷款人订立可换股融资协议,原贷款人同意向公司提供本金总额为1.5亿美元,年利率为5.75%的美元可换股定期贷款融资,同时,原贷款人还享有进一步增加不超过5000万美元本金总额的弹性选择权,该选择权若获全部行使,原贷款人的贷款本金总额将达2亿美元。据悉,原贷款人A、原贷款人B及原贷款人C均为高瓴投资管理及控制。

  倘若此次可换股融资款项获全部使用,微创医疗可换股融资所得款项净额(经扣除与获得可换股融资有关的费用及开支后)估计约为1.45亿美元(假设弹性选择权未获行使)或约1.95亿美元(假设弹性选择权获全部行使)。公司拟使用可换股融资的所得款项净额偿还2026年可换股债券项下的未偿还款项,支付融资文件项下或与之有关的所有费用、成本及开支,倘若支付上述款项后仍有可用可换股融资所得款项,将为集团的一般企业用途提供资金。

  同时,公告显示,公司亦与多家金融机构沟通。公司预计将获得金融机构提供的超过3亿美元的信贷支持,用以偿还2026年可换股债券的所有未偿还款项。

  根据微创医疗此前公布的2023年年报,公司拥有需在2024年6月到期赎回的本金额为4.48亿美元的可换股债券,以及需于2024年到期偿还的短期银行借款2.95亿美元。截至2023年末,公司现金及现金等价物为10.19亿美元。

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